סדרת הדרמה-פנטזיה הפופולרית העוקבת אחרי חייהן של שלוש אחיות: פרו, פיבי ופייפר, אשר מגלות שהן מכושפות וגורלן הוא להילחם נגד כוחות הרשע, באמצעות כוחות הכישוף המיוחדים שלהן.

הבנות מתחילות ללמוד איך לשלוט בכוחותיהן. השוטר אנדי רוצה לבנות מחדש את הקשר עם פרו. יצור חוטף צעירות וגונב מהן את הנעורים שלהן, כדי לזכות בנעורי נצח. הוא מנסה לעשות זאת לפיבי, אבל כוח השלוש עוצר אותו.

אביהן של הבנות צץ בחייהן. פרו כועסת עליו על שנטש אותן בילדותן, בעוד שפייפר ופיבי רוצות לתת לו הזדמנות. הוא עוזר להן נגד משני צורה שמנסים לגנוב את ספר הצללים. הקשר בין פרו לאנדי מתחזק.

פייפר מתאהבת ברוחו של צעיר שנרצח שזקוק לעזרתה להביאו לקבורה לפני שרוח מרושעת עתיקה תלכוד את נשמתו; פיבי מוצאת עבודה כמגדת עתידות במלון כדי שתוכל לקנות לפרו מתנת יום הולדת.

השלוש מנסות להציל חתונה שבה החתן כושף ונאלץ להינשא לאחרת, שהיא למעשה שדה שעליה להתעבר ע"י בן אנוש, כדי שבנה ייראה נורמלי מבחוץ.

אביבה בעלת הכוחות מחפשת משפחה ורוצה להתיידד עם שלוש האחיות. היא מקבלת הנחיות מהכוהנת קאלי, שרוצה ליטול לעצמה את "כוח השלוש".

פרו מטילה לחש אמת כדי לגלות מה אנדי יחשוב כשהיא תגלה לו שהיא מכשפה. הבנות מנסות לתפוס רוצח סדרתי בעל כוחות על טבעיים.

הבנות מתמודדות עם אויב רב עוצמה מהעבר שרוצה להשמיד את משפחתן ומזמנות סיוע מהמכשפה שהתחילה את השושלת שלהן.

רקס נסה להפליל את פרו בגניבה כדי לאלץ את האחיות לוותר על כוחן למענו. לשם כך הוא גם מחזר אחרי פיבי ומרגיז את פרו. אנדי ממונה על החקירה ומתקשה להאמין שפרו אשמה, אבל נאלץ להקשיב למוריס.

קליי, חבר לשעבר של פיבי מימיה בניו יורק, צץ מחדש אחרי שגנב כד אפר מקולל במצרים. הקללה מביאה למותם של שני שותפיו לגניבה ומסכנת את חיי האחיות, אחרי שפרו מעמידה את הכד למכירה פומבית.

יצור מרושע תוקף את פייפר ביער, תכונותיו מתחילות לחלחל אליה, ופיבי ופרו צריכות למצוא דרך לחסל אותו ולהציל את פייפר. מתברר שהיצור הוא בעצם סוכנת האף.בי.איי שחוקרת את מעשי הרצח עם אנדי ומנסה לרצוח אותו.

ביום שישי ה-13, פעם ב-1,300 שנה, קם שד הפחד ויוצא להרוג מכשפות בכך שהוא מפנה נגדן את פחדן הגדול ביותר. השד כמעט מצליח להרוג את פרו ופיבי, אבל רוחה של אימן עוזרת לפרו להתגבר על פחדה ולהכניע את השד.

הבנות מקבלות קריאה לעזרה. פרו מוצאת ילד שגילה שהוא מכשף ונחטף ע"י פושעים כדי לפרוץ למפעל. פיבי תופסת את ליאו מרחף בסלון. הוא מגלה לה שהוא מאיר לבן, מלאך שומר של מכשפות, ושאסור לו להיות בקשר עם פייפר.

רעידת אדמה מחלצת מהמרתף שד שפיבי ראתה בילדותה ואחיותיה לא האמינו לקיומו. השד מנסה להשתלט על הבית שנמצא בציר קוסמי, ומנצל את פיבי לפגוע באחיות שמנסות להיזכר בסיפור של סבתא כדי להכניעו.

אדון מלחמה צץ כדי לתבוע את הכוחות של השלוש על מנת להשיב לעצמו את יכולותיו. אלא שהדרך היחידה להיאבק בו היא בפיצולה של פרו לשלוש, כשכל שיבוט לובש אופי שונה וסוודר בצע אחר.

עסקה שביצעה פאטי, אמן של האחיות, לפני לידתה של פיבי מגיעה לכדי מימוש, כשמכשף אכזר מאיים להרוג אותן. הן נאלצות לחזור בזמן לשנות ה-70' כדי להתיר את ההתחייבות, אך לא יודעות איך לשוב להווה.

צעיר בשם ברנדן מנסה להימלט מאחיו המכשפים הרעים. מאחר שהוא חצי בן אנוש, הטוב שבו מנסה לגבור על הרע. אחיו זקוקים לו ליצירת כוח השלושה החזק והרשע. פרו מאמינה בטוב שבו ועוזרת לו להילחם בהם.

לאחר ששני ילדים נחטפים בפארק באופן מסתורי, האחיות חוקרות ומגלות שדבר זהה קרה לפני 20 שנה. הן מגלות שאלה שדים שגונבים את כושר הראייה מילדים כדי לראות הילות טובות של אנשים ולהרוג אותם.

פייפר נוסעת להוואי, פיבי ופרו צריכות להישאר לבד ולהסתדר. הן גם צריכות לעצור רוח רפאים שחוזר לנקום באלה שהביאו להרשעתו ברצח. אנדי, שיודע הכול על כוחותיהן, אומר לפרו שהוא רוצה זוגיות בלי שדים ורוחות.

ליאו חוזר לסן פרנסיסקו ומבקש מהאחיות להגן על בחורה שנמצאת על הכוונת של מאיר שחור; אנדי מתפטר מעבודתו כדי שזהותה של פרו לא תיחשף בחקירה שמתנהלת נגדו במשטרה.

שד הזמן טמפוס נשלח לעזור לרודריגז. רודריגז ממשיך בתפקידו כשוטר חקירות פנים וחושף בפני אנדי שהוא יודע שפרו מכשפה. הוא תוקף את המכושפות ומצליח להרוג את פיבי אלא שאז נהרג בעצמו.