Phoebe Halliwellová se po ztrátě zaměstnání vrací ke svým sestrám Prue a Piper do San Franciska. Během první noci v babiččině (nyní už jejich) domě objeví Knihu Stínů, ze které přečte kouzlo na oživení magické síly sester. Druhého dne sestry objevují své nové schopnosti- Phoebe dokáže předpovídat budoucnost, Piper zastavuje čas a Prue dokáže hýbat předměty. Stali se čarodějkami a právě ty k sobě přitahují démony...

Halliwelovy mají nové sousedy a k tomu ještě přijede na návštěvu jejich otec, který se o ně nezajímal celých 20 let. Piper a Phoebe jsou z na rozdíl od Prue nadšené, protože ho nikdy neměli šanci pořádně poznat. Otec zná jejich tajemství a začne se ptát po knize stínů- chce jim ji vzít, aby je ochránil před démony. Není ovšem sám, kdo po knize pase, nový sousedé totiž nejsou obyčejní lidé…

Čínského mladíka zabije v den jeho narozenin jeden z místních gangsterů, aby jeho tělo mohl vydávat za vlastní a tím ošálit policii. Podle staré čínské legendy po duši, jejíž tělo není pohřbeno začne pást démon, aby ji vzal s sebou do pekel. Po několika neúspěšných pokusech o kontakt s věštci narazí v hotelu na Phoebe a ta mu slíbí pomoc…

Vědec zkoumající spánek začne vstupovat do snů žen a zabíjí je v nich, jeho dalším cílem je Prue…

Bohatá žena chystá svatbu svému synovi a jeho vyvolené, ale objeví se mladá krasavice a ženicha si přebere. Piper při chystání svatební hostiny potkává původní nevěstu a dozvídá se co je ona tajemná ve skutečnosti zač- démon snažící se zplodit lidského potomka...

Ďábelské čarodějka se snaží získat sílu tří a k tomu účelu si vybrala mladou dívku Avivu, zjevuje se jí v zrcadle na našeptává, jak se má k sestrám co nejlépe dostat, z počátku se jí to sice daří, ale postupem času Aviva začíná vzdorovat…

Phoebe ve své vizi uvidí podivného chlapíka, který zabije na parkovišti mladou ženu. Prue se trápí kvůli tomu, že musí Andymu lhát, a tak se rozhodne seslat kouzlo, které všechny osoby kterých se zeptá přinutí říkat pravdu, ovšem to účinkuje i na zbylé dvě sestry. Phoebe při návštěvě Bucklandu potká ženu ze svého vidění a spolu s ní i muže který se jí pokusí zabít..

V 17. předek Halliwelových- Melinda Warren zakleje čaroděje, který zneužil její lásku do medailonku. O tři století později se medailonek objeví v Bucklandu a Prue omylem čaroděje vypustí na svobodu. Čaroděj se ze samé vděčnosti pokouší sestry zabít a přivlastnit si jejich síly, jediná možnost jak se zachránit spočívá v přivolání Melindy…

Ex-přítel Phoebe přijíždí do města a snaží se prodat urnu, kterou spolu s kamarádem ukradl. Požádá Prue, jestli by ji nemohla prodat na nějaké aukci, ta však zjišťuje, že urna byla nejen ukradena, ale je i prokletá…

Ex-přítel Phoebe přijíždí do města a snaží se prodat urnu, kterou spolu s kamarádem ukradl. Požádá Prue, jestli by ji nemohla prodat na nějaké aukci, ta však zjišťuje, že urna byla nejen ukradena, ale je i prokletá…

Na Piper během úplňku zaútočí příšera živící se lidskými srdci zvaná Wendigo a infikuje ji. Jedinou možností, jak zabránit, aby se také proměnila ve Wendiga je zabít toho, který ji nakazil. Lov začíná...

Prue a Phoebe si vyhlédl démon, který se každých 1300 let v pátek třináctého živý strachem čarodějek. Pokud se mu do půlnoci podaří zabít třináct svobodných čarodějek, tak bude osvobozen z podsvětí a bude moci terorizovat lidstvo…

Mladého čaroděje Maxe unesli dva mladíci, aby jim pomocí svých schopností pomáhal krást, ten však pomocí spiritistické desky kontaktuje Prue a požádá ji o pomoc. Mimo to Phoebe odhalí, kdo doopravdy Leo je…

Díky zemětřesení se ve sklepě Halliwelovic domu otevřela puklina, ve které byl uvězněn stínový démon. Ten pomocí opraváře, který přišel opravit plyn vláká Phoebe do sklepa, kde ji ovládne a nutí ji zabít své sestry...

Lord války Gabriel musí pro regeneraci svých sil ukrást sílu prvorozené čarodějky a onou čarodějkou má být Prue. Když sestry zjistí, že je imunní proti všem normálním zbraním, nezbývá, než se obrátit na magii. Díky kouzlu pro znásobení síly si Prue na pomoc přivolá dva svoje klony...

Jako každý rok přinese babiččin ctitel do domu Halliwelových květiny. Tentokrát se ovšem stalo to, na co po léta čekal- sestrám se obnovily jejich schopnosti. Díky ochrannému prstenu od jejich matky je imunní proti jejich silám, a tak jsou pro něj sestry velmi snadnou kořistí. Jedinou možností, jak se zachránit je cestovat v čase do doby, kdy byla prstenu svěřena ochranná moc…

Brendan se chce stát knězem, aby tak unikl svému osudu- stát se zlým čarodějem a spolu se svými dvěma bratry vytvořit jakýsi protiklad tří dobrých čarodějek. Jeho bratři se ho však snaží násilím přesvědčit, aby se k nim vrátil. Prue se Brendanovi snaží pomoct, protože kdyby se k bratrům přidal, tak by už nebyla šance je porazit…

Před zraky Prue unesl v parku malého chlapce podivný démon. Prue se mu v tom snažila zabránit, ale byla tak zaskočena svou novou schopností, hýbat předměty pouhým pohybem rukou, že jí démon i s chlapcem utekl. Naneštěstí ji při používání schopnosti viděl jeden vlezlý novinář a teď se snaží její schopnosti zdokumentovat, aby o tom mohl dát vědět světu. Phoebe navštíví slepého muže, který byl před mnoha lety unesen stejným způsobem jako onen malý chlapec a dozví se, že na jeho záchranu už nezbývá moc času…

Při návštěvě Alcatrazu uvidí Phoebe, jak je průvodce zabit, aby se v jeho těle dostal duchu jednoho z popravených přes vodu na pevninu. Duch se začíná mstít na těch, kdo ho před léty poslali na smrt. Jedinou možností, jak ducha porazit je přejít do jeho sféry (tj. umřít) a vyřknout tam zaklínadlo…

Leo ochraňuje dívku, která se má v budoucnu stát světlonošem, ale potíž je v tom, že se do ní zamiloval světlokaz. Ten ho postřelí ze své kuše a Leo musí vyhledat pomoc u Hallivelových. Piper se dozvídá, kdo doopravdy je, že šíp, kterým byl zasažen je otrávený a Leo umírá. Nechce si připustit, že by ho ztratila a tak si s ním chce pomocí kouzla prohodit schopnosti a uzdravit ho, ale kouzlo účinkuje i na její sestry…

V předchozích dílech se ukáže se, že Rodriguez, policista z vnitřních záležitostí vyšetřujících Andyho kvůli množství nevyřešených případů, je ve skutečnosti démon a jeho cílem se stávají Halliwelovy. Rodriguezovi se dostává pomoci od samotného Tempuse- démona, který dokáže ovládat čas, a tak ho po každém neúspěšném pokusu o zlikvidování sester vrací na začátek dne, aby se poučil ze svých chyb...