The sisters are about to go on a relaxing weekend getaway to Cabo, when a mortally wounded Leo shows up and asks for their help to save a young woman who's being chased by a darklighter. Desperate to save Leo, Piper casts a spell that swaps their powers, however in doing so, she accidentally swaps the powers of Prue and Phoebe as well. Meanwhile, pressed by an Internal Affairs investigation Andy decides to leave his job in order to protect Prue's secret from being exposed.

Las vacaciones de las hermanas se ven canceladas cuando Leo aparece de improvisto en la casa, herido por la flecha envenenada de una Luz Negra. Leo le pide a las Halliwell que protejan a una mujer que está siendo perseguida por la Luz Negra. Para poder salvar la vida de Leo, Piper recita un hechizo que intercambie sus poderes con los de Leo. Pero sin querer, el hechizo también afecta a Prue y Phoebe, que intercambian sus poderes. Andy renuncia a su trabajo para evitar que Asuntos Internos descubra el secreto de las Halliwell.

ליאו חוזר לסן פרנסיסקו ומבקש מהאחיות להגן על בחורה שנמצאת על הכוונת של מאיר שחור; אנדי מתפטר מעבודתו כדי שזהותה של פרו לא תיחשף בחקירה שמתנהלת נגדו במשטרה.

De vakantie van de zussen wordt geannuleerd wanneer Leo gewond opdaagt door de giftige pijl van een darklighter. Om Leo te redden gebruikt Piper een spreuk die haar krachten verwisselt met die van Leo, maar de spreuk zorgt er ook voor dat de krachten van Phoebe en Prue worden geruild.

Leo torna a San Francisco e chiede aiuto alle sorelle per difendere una ragazza perseguitata da un angelo nero.

As férias das irmãs são canceladas quando Leo aparece na casa das Halliwell com uma flecha venenosa no ombro. Leo pede que as irmãs protejam uma garota que está sendo perseguida por um demônio. Para tentar salvar Leo da morte, Piper usa um feitiço para trocar de poder com ele, e além de trocar seu poder com o de Leo, troca o poder de Prue com o de Phoebe. Andy se demite do emprego de policial para proteger o segredo das irmãs, que está sendo investigado por Rodriguez, que é um demônio.

Siostry wybierają się na relaksujący weekendowy wypad do Cabo, kiedy pojawia się śmiertelnie ranny Leo i prosi o pomoc w uratowaniu młodej kobiety ściganej przez Ducha Ciemności. Zdesperowana, by uratować Leo, Piper rzuca zaklęcie, które zamienia ich moce, jednak robiąc to, przypadkowo zamienia również moce Prue i Phoebe. W międzyczasie Andy, naciskany przez śledztwo Departamentu Spraw Wewnętrznych, postanawia odejść z pracy, aby chronić sekret Prue przed ujawnieniem.

Leo est chargé de protéger Daisy, un être de lumière, des griffes du démoniaque Alec. Mais en affrontant cette créature des ténèbres, il est gravement blessé par une flèche empoisonnée. Il se réfugie chez les soeurs Halliwell pour obtenir de l'aide. Tandis que Piper met tout en oeuvre pour sauver Leo, Phoebe et Prue tentent de retrouver Daisy...

Ledsagaren Leo återvänder för att hjälpa till att rädda Daisy, en ung kvinna som också håller på att bli ledsagare.

Dark Lighter versucht, mit einem vergifteten Pfeil ein Mädchen zu töten. Als Leo im Haus der Halliwells ein anderes Opfer von Dark Lighter entdeckt, alarmiert er die Schwestern Phoebe, Prue und Piper, die sich gerade im Urlaub befinden. Mit einem bestimmten Spruch überträgt Piper ihre Kräfte auf Leo, um ihn zu schützen. Unglücklicherweise beeinträchtigt dieser Spruch auch die Kräfte der beiden anderen Schwestern. Zu guter Letzt quittiert Andy seinen Job, um Prue zu helfen.

Leo ochraňuje dievča – budúcu svetlonosku. Ohrozuje ju však temnonos, ktorý je do nej zamilovaný a chce ju získať za každú cenu. Postrelí Lea jedovatým šípom, ktorý je určený na zabíjanie svetonosov. Leo navštevuje v zúfalej situácii sestry. Piper ho nechce nechať zomrieť za žiadnu cenu a tak hľadá spôsob ako ho zachrániť.

Leo ochraňuje dívku, která se má v budoucnu stát světlonošem, ale potíž je v tom, že se do ní zamiloval světlokaz. Ten ho postřelí ze své kuše a Leo musí vyhledat pomoc u Hallivelových. Piper se dozvídá, kdo doopravdy je, že šíp, kterým byl zasažen je otrávený a Leo umírá. Nechce si připustit, že by ho ztratila a tak si s ním chce pomocí kouzla prohodit schopnosti a uzdravit ho, ale kouzlo účinkuje i na její sestry…

Piper végre megtudja az igazságot elveszett szerelméről, Leoról, aki visszatér San Franciscoba, hogy megkérje a Halliwell-testvéreket, védjenek meg egy ártatlan nőt, akit démon-kérője üldöz. A kérő egy olyan Gonosz Angyal, aki a Fényörzőket hivatott megölni. Fegyvere egy mérges nyíllal ellátott íj, ami halálos a Fényörzőkre nézve. Piper varázslattal kicseréli saját erejét Leoéval, hogy gyógyítóerejével megmentse Leo életét, amikor eltalálja a nyíl, de a varázslat Prue és Phoebe erejét is megcseréli egymással. Andyt azzal a gyanúval terhelik, hogy fedez Prue-nak, és az összes eddigi titokzatos esetben Prue volt az elkövető. Rodriguez felügyelő hajthatatlan, be akarja bizonyítani az igazát... Piper végül szerelme erejével meggyógyítja Leot, de a férfinak el kell mennie, hiszen nem szerethetik egymást...

Сёстры помогают будущей хранительнице спастись от влюблённого в неё демона. Лео ранен отравленной стрелой, и Пайпер, чтобы помочь ему, читает заклинание обмена силами, но оно также действует и на Прю с Фиби. Сёстры с трудом справляются с необычными для них силами, а ради сохранения тайны Прю Энди бросает работу.