Trzy siostry spotykają się ponownie po śmierci ukochanej babci i dowiadują się, że odziedziczyły znacznie więcej niż rodzinny dwór.

Piper ma problemy z radzeniem sobie ze swoimi mocami i obawia się, co może się stać, jeśli wejdzie do kościoła. W międzyczasie Phoebe spotyka fotografa, który wysysa życie z młodych kobiet, aby zachować młodość, a Prue napotyka komplikacje w związku z Andym, kiedy dostaje pracę w domu aukcyjnym.

Ojciec sióstr wraca po 20 latach nieobecności, a nowi sąsiedzi nie są tym, czym się wydają.

Piper zakochuje się w duchu niedawno zamordowanego mężczyzny, który potrzebuje jej pomocy. W międzyczasie Phoebe pracuje jako medium, aby pomagać innym i zarabiać na prezent urodzinowy Prue, a Prue odkrywa druzgocącą zdradę.

Prue stwierdza, że ​​jej sen jest zakłócany przez dziwne wizje, w których mężczyzna szydzi z niej. W międzyczasie Phoebe i Piper rzucają zaklęcie, aby przyciągnąć mężczyzn, ale okazuje się, że jest ono zbyt silne i z trudem uciekają przed niezliczonymi adoratorami.

Siostry muszą zmierzyć się z Hekate, potężną demoniczną boginią, która żeruje na kobiecie, jej synu i jego narzeczonej i próbuje począć pełne demoniczne dziecko.

Zmartwiona nastolatka zaprzyjaźnia się z Phoebe w nadziei, że dołączy do Halliwellów, ale została zwabiona przez czarodziejkę do mrocznych mocy czarów. W międzyczasie Prue próbuje znaleźć trochę czasu sam na sam z Andym, a Phoebe i Piper walczą o uwagę Leo.

Kierując się przeczuciami Phoebe, siostry ścigają się, by powstrzymać tajemniczego zabójcę przed ponownym uderzeniem. W międzyczasie Prue znajduje zaklęcie prawdy i używa go, aby dowiedzieć się, jaka byłaby reakcja Andy'ego na to, że została czarownicą.

Czarnoksiężnik z przeszłości zostaje uwolniony od swojej klątwy i próbuje ukraść moce sióstr z pomocą Rexa i Hannah, ale siostry wskrzeszają swojego przodka, by z nim walczyć. W międzyczasie Piper zbiera się na odwagę, by zaprosić Leo na randkę, a Andy jest sfrustrowany ciągłym zaangażowaniem Prue w dziwaczne śledztwa policyjne.

Kiedy Prue zostaje wrobiona w kradzież z domu aukcyjnego i aresztowana, okazuje się, że jej szef, Rex, jest czarnoksiężnikiem. Piper i Phoebe muszą udowodnić niewinność Prue i pokonać Rexa, zanim będzie za późno.

Kiedy były chłopak Phoebe przyjeżdża do miasta, przynosi kłopoty w postaci skradzionej egipskiej urny, na której ciąży śmiertelna klątwa. W międzyczasie Prue próbuje uratować dom aukcyjny przed bankructwem, a czary Piper przynoszą odwrotny skutek.

Kiedy Piper zostaje zaatakowana przez okrutną bestię, Andy wyrusza na obserwację z agentem FBI, który poluje na bestię. W międzyczasie Prue zatrudnia Phoebe do pracy w domu aukcyjnym, ale jej wizja strasznego wypadku samochodowego natychmiast wysyła ją na misję odnalezienia dawno zaginionego dziecka.

Matka sióstr ostrzega je przed demonem z podziemi, który pojawia się co 1300 lat w piątek 13-go, aby dosłownie wystraszyć czarownice na śmierć i pożywić się ich strachem. W międzyczasie Phoebe ma wątpliwości co do swoich oczekiwanych obowiązków w nowej pracy, a Piper jest sfrustrowana swoim przesądem dotyczącym związków, które zaczęły się w piątek trzynastego.

Prue pomaga młodej wiedźmie, która została porwana, i odnawia swoją wiarę w posiadanie dzieci. Tymczasem Phoebe dowiaduje się, że Leo skrywa ważny sekret, który zagraża jego związkowi z Piper.

Strach Phoebe przed Woogymanem bawi Prue i Piper, dopóki trzęsienie ziemi nie uwolni demona cienia. Phoebe pod kontrolą Woogymana próbuje zabić Prue i Piper, które muszą znaleźć sposób na uratowanie Phoebe i pozbycie się Woogymana.

Kiedy Phoebe ma przeczucie, że Prue zostanie zadźgana na śmierć, zbiega się to z przybyciem wojownika do miasta, aby zabić wiedźmę z najstarszego rodzeństwa, tak jak zrobił to z pra-pra-pra-ciotką sióstr.

Pojawia się potężny czarnoksiężnik, który twierdzi, że zawarł pakt z matką sióstr, w którym oszczędził jej życie w zamian za moce dziewcząt. Uciekając przed nim, trzy siostry cofają się w czasie do lat 70., kiedy ich matka jeszcze żyła, i próbują udaremnić pakt.

Prue próbuje pomóc młodemu mężczyźnie, który pragnie zostać księdzem, aby uniknąć wypełnienia swojego przeznaczenia jako czarnoksiężnika Złych Czarodziejek. W międzyczasie Phoebe próbuje przekonać Piper, by przestała bać się randki z Joshem.

Kiedy Prue jest świadkiem i próbuje powstrzymać porwanie młodego chłopca w parku, reporter widzi, jak używa swoich mocy. Próbuje ją szantażować, aby uzyskać sensacyjny artykuł do swojej gazety. Phoebe i Piper próbują dowiedzieć się więcej o demonach, które ukradły dziecko, i natrafiają na podobne porwanie, które miało miejsce 20 lat temu. W międzyczasie Andy angażuje się w sprawę porwania i ostatecznie potwierdza swoje podejrzenia co do mocy Prue.

Siostry wybierają się na relaksujący weekendowy wypad do Cabo, kiedy pojawia się śmiertelnie ranny Leo i prosi o pomoc w uratowaniu młodej kobiety ściganej przez Ducha Ciemności. Zdesperowana, by uratować Leo, Piper rzuca zaklęcie, które zamienia ich moce, jednak robiąc to, przypadkowo zamienia również moce Prue i Phoebe. W międzyczasie Andy, naciskany przez śledztwo Departamentu Spraw Wewnętrznych, postanawia odejść z pracy, aby chronić sekret Prue przed ujawnieniem.

Czarnoksiężnik wielokrotnie próbuje zabić Czarodziejki, z pomocą demona Tempusa cofając czas po każdej porażce, aby mógł spróbować ponownie. Jednak ze względu na nieskończoną pętlę czasową i jej moc przeczucia, Phoebe doświadcza wielu silnych przypadków déjà vu i jest w stanie zorientować się, że ścigają je siły zła.