San Franciscoban újra kiskori családi házukba költözik a három, személyiségében igencsak eltérő Halliwell-nővér: Prue-t, legidősebbiküket a siker hajtja és nemigen kedveli legkisebb húga, Phoebe szabad szellemu bolondériáit, köztük pedig Piper, a földön két lábbal járó középső testvér közvetít. Phoebe a padláson rátalál az Árnyak Könyvére és annak segítségével feléleszti a három nővér boszorkányerejét, életre keltve egy olyan köteléket, mely jóval erősebb a kisszeru testvéri vetélkedésnél. Prue-nak hatalmában áll a tárgyak mozgatása, Piper kis időre meg tudja állítani az időt, Phoebe pedig a jövőbe lát. A testvéreknek össze kell fogniuk, hogy a természetfeletti világ sötét erőivel szállhassanak szembe. Képességeik titokban tartása nem is biztos, hogy olyan könnyu feladat, hiszen Andy Trudeau felügyelő, aki ráadásul Prue volt barátja, épp egy áldozatául boszorkányokat választó sorozatgyilkos ügyének utolsó kockáit készül a helyére tenni. Piper alig ússza meg a halált, amikor rájön, hogy barátja, Jeremy valójában warlock, és ő a gyilkos. A három nővér elsüti első közös varázslatát - Jeremyt elpusztítják, a lányok pedig ráébrednek közös Hármas erejükre.

A testvérek megpróbálják kordában tartani képességeiket. Ez Phoebe számára bizonyul legnehezebbnek, mert nem tudja megállni, hogy a jövőbe pillantson, amikor egy vonzó fiatalember talál szembe jönni. A férfi, Stefan egy szabados New York-i fényképésznek tűnik, de neve valójában Javna, és egy igen halálos démon, aki fiatal hölgyekre vadászik és azzal tartja fenn örök fiatalságát, hogy életerőt szív tőlük - Phoebet pedig viszonylag könnyen szedi fel a jól bevált "Csak nem modell vagy?" mondattal. Prue újra fellobbantja gyermekkori szerelmét Andyvel és új munkát szerez egy aukciós háznál, de közben folyamatosan újdonsült boszorkány-státuszát igyekszik véka alá rejteni. Piper azon aggódik, lehet-e egyszerre boszorkány és jó ember, de megnyugszik, mikor minden baj nélkül tud bemenni egy templomba. Phoebe épp, hogy túléli Javna támadását, mikor Prue és Piper érkezik megmentésére. Javna a testvérek első leckéje arról, hogy nem csak a warlock-októl kell tartaniuk, és, hogy még sokat kell tanulniuk saját képességeikről.

A lányok még alig ismerték ki új erejüket, mikor rég eltunt apjuk újra felbukkan életükben. És milyen jókor! Piper és Phoebe sosem ismerték igazán, Prue viszont eléggé emlékszik, hányszor hagyta ott őket az apjuk, ráadásul azzal vádolja, hogy csak azért jött vissza, hogy ellopja az Árnyak könyvét. Úgy tunik, mindenki jó könyveket gyujt, mivel az alakváltó szomszédok is az ősi darabra fenik a fogukat. Bár bulizós huszonéveseknek látszanak, amikor nem néz oda senki, harci kutyákká, Prue barátjává és apjává változnak, a könyv megszerzésének céljával. Miután megoldják családi problémáikat, a három testvér közös erővel menti meg apjukat és tisztítja meg a házat az alakváltóktól. Amint viszont elrendeződnek a dolgok, ugrik a családi idill, hisz Victor újra eltűnik életükből, a lányok pedig ismételten magukra maradnak.

Prue megpróbálja elkerülni szülinapi ünneplését, mialatt Phoebe elvállal egy igen vacak állást: médium lesz egy hotel halljában azért, hogy elég drága ajándékot vehessen Pruenak. Bár ez jelentéktelen pénzkereseti módszernek látszik, pozitív élménynek bizonyul, amikor ezzel sikerül megmenteni egy emberéletet. Prue összeomlik, amikor rajtakapja az ex-feleségével ebédelő Andyt - nem is tudta, hogy Andynek volt egyáltalán felesége. Piper összebarátkozik egy szellemmel, Markkal, akit egy bandavezér ölt meg, és akinek lelke a pokolba kerül, ha testét nem temetik el szabályosan. A lányok megmentik Mark lelkét, de Piper szíve meghasad, mikor a fiúnak el kell mennie. A lányok rájönnek, minden születésnapot meg kell ünnepelni, és szülinapi partit csapnak Pruenak, aki megbocsát Andynek - hát hogy ne bocsátaná meg Andy titkát, ha neki is van sajátja...

Egy fáradt munkanap után Prue alszik egyet, de különös látomások zavarják meg, melyekben egy jóképu férfi kezd ki vele. Ez a férfi képes arra, hogy másokat álmában öljön meg, és már sikerült is így néhány áldozatot szereznie. Andy Trudeau felügyelő forró nyomokon jár. Phoebe varázslat segítségével csavarja el a férfiak fejét, de rosszul sül el, Pipernek és Phoebenek épp hogy sikerül elmenekülnie az imádók rohamától. Miután tanultak a leckéből, visszavonják a varázslatot és Prue megmentésére koncentrálnak. Prue kómába esett, miután álmában a démon megpróbálta lelökni egy felhőkarcolóról. Először Prue ereje nem működik az álomvilágban, de később, mikor a kórházban van a testvéreivel, Prue erőt gyújt és lelöki a démont a felhőkarcolóról: ugyanúgy hal meg, mint az áldozatai.

Egy anya alkut kötött Hekatéval, hogy a fiát neki adja, ha Hekaté garantálja neki a vagyont és a befolyást. Most, hogy a fiú felnőtt, Hekaté visszatért, hogy frigyre lépjen vele, mert csak egy hivatalos esküvő által foganhat meg és hozhat világra egy démoni gyermeket. A fiút varázslattal kényszerítik az esküvőre, és az eredeti menyasszonyt elűzik. Piper szervezi az esküvőt, Phoebe segítségével. Egy pap megpróbálja elpusztítani a démont, de nem sikerül. Amikor kiesik a második emeleti ablakon, Andy fogja a kardot, amit a papnál talált, és elviszi Prue-hoz, hogy kiderítse, honnan származik. Phoebe úgy gondolja egy látomás alapján, hogy Piper terhes a démoni gyerekkel (hiszen Jeremyvel együtt volt, mikor még nem tudta, hogy warlock). Végül a három testvér összerakja a kirakót, és rájönnek, mi történik, majd még időben leállítják az esküvőt.

Mialatt Prue időt próbál szakítani Andyre, Piper és Phoebe a jóképu karbantartó figyelmét próbálja magára terelni. Egy gondterhelt tinédzser, Aviva összebarátkozik Phoebe-vel a célból, hogy csatlakozzon a Halliwell-boszorkányokhoz. Avivát a boszorkányság sötét oldalára Kali, egy varázslónő vezette, aki egy tükrön keresztül vette fel a lánnyal a kapcsolatot. Kali valójában azt a feladatot adta Avivának, hogy férkőzzön be a testvérek bizalmába, és szerezze meg a képességeiket. Phoebe bízik Avivában, és őt is majdnem elcsábítja Kali sötét ereje, de Prue és Piper magához téríti, és Kali Aviva feletti hatalmának is véget vetnek.

Miközben Prue az Árnyak Könyvét lapozza, hogy kiderítse, milyen démont látott Phoebe egy előérzetében, belebotlik egy igazság-varázslatba. A varázsige mindhárom testvért egy teljes napig igazmondásra kényszeríti, de ők is az igaz választ kapják minden kérdésükre. Piper ezt arra használja, hogy közelebb férkőzzön Leohoz, a karbantartóhoz, valamint hogy megmondja a magáét a követelőző főnökének. Phoebe kapcsolatba lép a démon következő áldozatával, akiről Prue megtudta, hogy egy jövőből érkezett warlock, aki megöli azokat az embereket, akik a jövőben feltalálják a harmadik szemmel való gyilkolás ellenszerét. Phoebe megvéd egy édesanyát, akinek a gyermeke a jövőben szintén feltalál egy gyógyszert, közben Prue és Piper pedig visszaküldk a warlockot oda, ahonnan jött. Mielőtt még elmúlna az igazság-varázslat, Prue elmondja Andynek, hogy boszorkány, és rájön, hogy a férfinak túl nehéz ezt felfogni. A varázslat végén csak a testvérek emlékeznek arra, ami történt, és minden visszaáll a régi kerékvágásba.

Prue-t megtámadja egy 300 éves warlock, akit Melinda Warren, a lányok máglyahalált halt őse zárt egy medálba. Matthew Tate, a bosszúéhes warlock elégtételt követel, és Melinda utódait, a Halliwell-testvéreket akarja megkaparintani. A férfi képes lemásolni mások képességeit, és ha a lányokét is megszerzi, lehetetlen lesz a megállítása. A lányok varázslattal visszahozzák Melindát, és még épp időben vissza tudják zárni Matthewt a medálba. Kiderül, hogy Prue főnökei (Rex és Hannah) eszelték ki a tervet, hogy megszerezhessék a lányok képességeit. Piper összegyűjti minden bátorságát, hogy elhívja randira Leot, Andy pedig egyre gyanúsabb szemmel méregeti Prue folyamatos feltűnéseit a különböző titokzatos bűntények színhelyein.

A három nővér akaratlanul is Prue fondorlatos, titkon warlock főnökének irányítása alatt áll. Rex asztrális kivetítéssel bemártja Prue-t egy felbecsülhetetlen értékű fejdísz ellopásába. Mivel a bizonyítékok egyértelműek, Andy kénytelen Prue-t börtönbe zárni. A testvérek Piper új barátját, Leot gyanúsítják, Phoebe pedig tovább bonyolítja az ügyet azzal, hogy Rexszel randizik. A lányok kitervelnek egy gyors betörést a börtönbe, hogy megakadályozzák Rex és csatlósa, Hannah tervét. A varázs megtörik, a két gonosztevő pedig szó szerint füstté válik. Andy kénytelen belátni, hogy Prue ártatlan, és elejti a vádakat. Piper új barátja titokzatosan eltűnik a lány életéből.

Phoebe bajkeverő ex-barátja, Clay San Franciscóba megy a békülés reményében. Persze nem ez az egyetlen oka a hirtelen felbukkanásra, hisz társaival Egyiptomból épp egy urnát lopott el, melyen ráadásul halálos átok is ül. Prue húg-védelmező szenzorai rögtön vijjogni kezdenek Clay érkezésekor, azonban saját dolga is akad elég, most épp a csődközeli állapotból próbálja meg kirángatni az aukciósházat, miközben Piper bár jóindulattal varázsol, párközvetítési kísérlete talán épp az ellenkezőjét segíti elő.

Pipert megtámadja egy wendigo, egy természetfeletti, állati lény, aki nappal emberként viselkedik, éjjel viszont vérszomjas, szőrös fenevaddá változik. A wendigo megsebzi Pipert, ezzel átadva neki a wendigová válás átkát. Phoebe kelletlenül, de bevonja Prue-t egy elveszett gyerek utáni keresésbe, miután előérzete támad egy, az aukciósházban árverezésre kerülő tárgytól. Prue és Phoebe egy felkavart nővérhez érnek haza. Prue-nak palástolnia kell féltékenységét, mikor Andy egy gyönyörű FBI-ügynök munkatársa lesz a wendigo utáni hajszában, a nőről viszont később a lányok kiderítik, hogy valódi femme fatale, hiszen ő a Pipert megtámadt wendigo. Az éj leszálltával Prue-nak és Phoebe-nek el kell dönteniük, melyik wendigot kell megölniük és melyik Piper. Szerencsére, mikor az egyik megfagy az időben, a másik pedig tovább mozog, biztos a válaszuk - a wendigoság szerencsére nem kapcsolja ki a boszorkány-erőket.

A Halliwell-testvéreket igen különleges démon támadja meg, aki minden 1300-ik évben jelenik csak meg, hogy saját túlélése érdekében boszorkányok félelmeiből táplálkozzék. Szó szerint halálra rémíti áldozatait azzal, hogy legnagyobb félelmüket használja ellenük. A sors természetfeletti fintoraként épp, mikor Prue és Phoebe közel járnak saját félelmetes halálukhoz, hirtelen képesek lesznek szembenézni félelmeikkel, boszorkány őseik és azok bölcs és időszeru szavainak segítségével. Eközben Pipernek saját, férfi-nő kapcsolatoktól való félelmével kell megbírkóznia, mely azon a péntek tizenharmadikán kezdődik, amikor egy sármos idegen, Lucas érkezik az életébe.

Két elvetemült gonosztevő elrabol egy tizenhárom éves fiút, Maxet, mikor megtudják, hogy különleges erővel bír. A fiú kódolt üzeneteket küld Prue-nak, aki Phoebe erejét igénybe véve próbálja megtalálni a fiút, mielőtt felhasználják egy bankrabláshoz. Mindeközben Piper kellemes meglepetésben részesül, mikor udvarlója, Leo újra megjelenik életében... és ugyanolyan hamar távozik. Phoebe rajtakapja Leo-t saját erejének használata közben, ezzel fény derül a férfi titkára. Leo a boszorkányok egyfajta védelmezője, és azért jött vissza, hogy segítsen a fiatal fiúnak. Bár szerelmes Piperbe, nem élhet boszorkányok és halandók között. Bár Phoebe elmondja a titkot Pipernek, ő ezt csak testvéri vigasztalásnak veszi, és ő maga úgy gondolja, Leo egyszerűen csak azért ment el, mert el akart menni.

Phoebe gyerekkori félelme a pincében lakozó rémtől mindig is a nevetség tárgya volt Prue és Piper számára - azonban egy kisebb földrengés szabadjára enged egy régóta szunnyadó árnyékdémont, aki Phoebe-t saját sötét oldala felé és nővérei ellen fordítja. Prue legnagyobb megdöbbenésére Phoebe bizarr viselkedése és a ház furcsa degenerálódása épp egy, az aukciósház egy igen fontos kliensének rendezendő vacsoránál kezdődik. A nő nem véletlenül rendezteti a vacsorát a lányoknál, ugyanis úgy gondolja, a ház egy spirituális nexuson fekszik, mely egy olyan hatalmas energiaközpont, mely eltéríthető a rendkívül jó és a rendkívül gonosz irányába egyaránt.

A három nővérre olyan warlock támad, aki már évek óta vár, hogy megszerezhesse a lányok erőit. A warlock immunis a lányok támadásaira, mivel a múltban paktumot kötött azok anyjával, cserébe az életéért. Hogy megmenthessék magukat, a lányok elvarázsolják magukat egészen a hetvenes évek közepéig - abba a korba, amikor a paktum megszületett, amikor anyjuk és nagyanyjuk életben volt, amikor Prue és Piper játékos apró boszorkányok voltak, és amikor Phoebe még anyja pocakjában pihent.

Prue összefut egy fiatal férfival, Brendannal, aki papnak készül. Kiderül, hogy valójában félig warlock, de egyáltalán nem áll szándékában ártani másoknak. A dolgok azonban nem ilyen egyszerűek: van két fivére is, és ha összeáll velük, a Bűbájos Boszorkák férfi - és legfőképpen: gonosz - változatát alkotnák. Brendannak semmi kedve társulni hozzájuk, és a lányok segítségét kéri, hogy le tudja győzni a vére akaratát. A szívének se tud parancsolni, és gyengéd szálak kezdik Prue-hoz kötni... Eközben Phoebe összeboronálja Pipert egy Josh nevű fiúval, de Piper minduntalan lemondja a randevúkat.

Egy Grimlock rabol el egy fiatal fiúkat, és Prue-ra, Piperre és Phoebe-re vár a feladat, hogy megkíséreljék a nem éppen veszélytelen ügy megoldását. Prue felkeres egy régi áldozatot, aki sikeresen megmenekült gyerekkorában a Grimlocktól, de a szeme világát elvesztette. A Grimlockok olyan gyerekeket gyűjtenek, akiknek nagyon erős az aurájuk, a jó kisugárzásuk. Közben egy riporter lesz tanúja az erejét használó Prue-nak, és minden határon túllép, hogy sztorit csináljon az ügyből. Andy végre megtudja Prue titkát...

Piper egzotikus helyre utazik, munkaügyben, ezért Phoebe és Prue magára marad. Civakodás nélkül nehéz lesz megúszni... Minden házimunka Phoebe-re hárul, de közben egy barátnőjével ellátogat Alcatrazba. A látogatása során meglátja egy sorozatgyilkos szellemét, aki elmenekül a szigetről, hogy bosszút állhasson azokon, akik felelősek halálos ítéletéért. Phoebe-nek és Prue-nak Piper nélkül kell kitalálniuk, hogy pusztítsák el a szellemet és állítsák meg ámokfutását. Andy, újoncként mozogva a boszorkányság világában segít a lányoknak. Szellemet csak egy másik szellem tud legyőzni, ezért valamelyik lánynak fel kell áldoznia magát...

Piper végre megtudja az igazságot elveszett szerelméről, Leoról, aki visszatér San Franciscoba, hogy megkérje a Halliwell-testvéreket, védjenek meg egy ártatlan nőt, akit démon-kérője üldöz. A kérő egy olyan Gonosz Angyal, aki a Fényörzőket hivatott megölni. Fegyvere egy mérges nyíllal ellátott íj, ami halálos a Fényörzőkre nézve. Piper varázslattal kicseréli saját erejét Leoéval, hogy gyógyítóerejével megmentse Leo életét, amikor eltalálja a nyíl, de a varázslat Prue és Phoebe erejét is megcseréli egymással. Andyt azzal a gyanúval terhelik, hogy fedez Prue-nak, és az összes eddigi titokzatos esetben Prue volt az elkövető. Rodriguez felügyelő hajthatatlan, be akarja bizonyítani az igazát... Piper végül szerelme erejével meggyógyítja Leot, de a férfinak el kell mennie, hiszen nem szerethetik egymást...

Reggel van, az időjárásjelentés szerint szép nap várható... Phoebe látomást kap, amint Andyt a házukban megöli egy démon. Prue elmegy, és figyelmezteti Andyt szokott találkahelyüknél, a parkbéli hintánál. Andy elmeséli, hogy Rodriguez felügyelő nagyon makacs, és mindenképpen le akarja leplezni őt. Végül megegyeznek abban, hogy Andy nem fog a lányok háza felé menni, hiszen ott történt a tragédia Phoebe látomása szerint. Este a lányokat megtámadja egy démon (Rodriguez felügyelő), és Phoebe meghal... Aztán megint reggel van, megint szép nap várható, és Phoebe megint látomást kap... A három bűbájos boszorkányt a halandó világból örökre száműzni kívánó Tempus félelmetes időhurkot teremt. A halálos csata addig ismétlődik, amíg mindhárman meghalnak... Phoebe az előérzetei miatt sejti, hogy valami nem stimmel, hiszen rendre deja vu érzése támad. Újra és újra az idő ellen kell harcolniuk, mígnem képesek lesznek megtörni az ismétlődést, saját életüket is megmentve. Phoebe látomása azonban sajnos igaznak bizonyult... Prue saját lelkiismeretével küzd, amikor Andyt holtan találja.