Na Piper během úplňku zaútočí příšera živící se lidskými srdci zvaná Wendigo a infikuje ji. Jedinou možností, jak zabránit, aby se také proměnila ve Wendiga je zabít toho, který ji nakazil. Lov začíná...

יצור מרושע תוקף את פייפר ביער, תכונותיו מתחילות לחלחל אליה, ופיבי ופרו צריכות למצוא דרך לחסל אותו ולהציל את פייפר. מתברר שהיצור הוא בעצם סוכנת האף.בי.איי שחוקרת את מעשי הרצח עם אנדי ומנסה לרצוח אותו.

Piper est attaquée en pleine nuit par une créature mi-homme mi-animal. Blessée au bras, elle est sauvée de justesse par Billy, un jeune homme qui traque la bête depuis des mois. En consultant le Livre des Ombres, Piper apprend que Wendigo est un être humain qui se transforme en loup-garou la nuit pour se nourrir du coeur de ses victimes...

When Piper is attacked by a vicious beast, Andy goes on a stakeout with an FBI agent who is hunting the creature. Meanwhile, Prue hires Phoebe to work at the auction house, but Phoebe's vision of a terrible car crash immediately sends her off on a mission to find a long-lost child.

Piper rimane bloccata in un boschetto, con la gomma dell'auto a terra. È una notte di luna piena e all'improvviso una creatura mostruosa attacca Piper, graffiandola brutalmente. Tuttavia, il tempestivo soccorso di Billy Waters mette in fuga la creatura e Piper viene portata all'ospedale.

Piper wordt in het park aangevallen wanneer ze een lekke band heeft. Ze weet echter te ontkomen en wordt daardoor de enige die een aanval heeft overleefd van de Wendigo, een beest dat het hart van zijn slachtoffers uit hun lichaam rukt. Wat ze echter niet weet is dat het overleven van de aanval betekent dat zij automatisch zelf een Wendigo wordt.. Andy gaat op surveillance met een FBI-agent, die jacht maakt op het wezen. Prue helpt Phoebe aan een baantje in het veilinghuis.

Kiedy Piper zostaje zaatakowana przez okrutną bestię, Andy wyrusza na obserwację z agentem FBI, który poluje na bestię. W międzyczasie Prue zatrudnia Phoebe do pracy w domu aukcyjnym, ale jej wizja strasznego wypadku samochodowego natychmiast wysyła ją na misję odnalezienia dawno zaginionego dziecka.

Piper é atacada por uma criatura que é chamada de Wendigo, que se alimenta de corações humanos durante a lua cheia, mas consegue escapar. Prue e Phoebe tentam caçar o Wendigo para matá-lo, pois assim Piper não se transforma em Wendigo também, pois está infectada. Depois de pedir para trabalhar na Bucklands, Phoebe tem uma visão ao tocar numa pulseira. Com a ajuda da visão, ela ajuda uma mãe a se encontrar com sua filha, que foi seqüestrada há dez anos pelo seu pai.

Ночью в парке на Пайпер нападает Вендиго. Ей удаётся выжить, но вскоре она сама начинает превращаться в оборотня. Прю принимает Фиби к себе на работу, и, с помощью своего дара, Фиби помогает давно похищенной девочке Тэри Лейн встретиться с её матерью.

Na Piper zaútočí príšera, ktorá kradne ľuďom srdcia. Nezabije ju síce, no nainfikuje ju. Prípadu sa chopí aj Andy, ktorá spolupracuje so špeciálnou agentkou. Než sa sestry dozvedajú že jej Piper nakazená je neskoro. Premenu nedokážu zastaviť a tak sa z nej stane Wendigo. Jediný spôsob ako ju zachrániť je nájsť a zabiť pôvodného Wendiga, ktorý ju nakazil. Netušia že je ním Agentka, ktorá spolupracuje s Andym. Do nebezpečenstva sa tak dostáva aj on, keďže je s ňou osamote v lese.

Cuando a Piper se le estropea el coche es atacada por una criatura que arranca los corazones a sus victimas, y se entera que ella es la única superviviente. Andy y una agente del FBI. intentan dar caza a la bestia. Prue contrata a Phoebe como su ayudante en la casa de subastas, pero al tocar una pulsera tiene una premonición del pasado en la que ve como un coche se precipita por un barranco, lo que hace que vaya a buscar a una niña pequeña que resultó ilesa en el accidente.

Ett övernaturligt djur som kallas för Wendigo beter sig normalt under dagen men blir hårig och otäck under natten.

Als Piper nachts mit einer Reifenpanne liegen bleibt, wird sie von einem unheimlichen Wesen überfallen und verletzt. Bei dem Ungeheuer handelt es sich um einen „Wendigo“: Tagsüber ist der „Wendigo“ ein ganz normaler Mensch, nachts verwandelt er sich und reißt seinen Opfern das Herz aus dem Leib. Während Prue, Phoebe und Andy fieberhaft nach dem Wendigo suchen, entdeckt Piper mit Grausen, dass sie sich selbst in eines dieser schrecklichen Ungeheuer verwandelt hat.

Pipert megtámadja egy wendigo, egy természetfeletti, állati lény, aki nappal emberként viselkedik, éjjel viszont vérszomjas, szőrös fenevaddá változik. A wendigo megsebzi Pipert, ezzel átadva neki a wendigová válás átkát. Phoebe kelletlenül, de bevonja Prue-t egy elveszett gyerek utáni keresésbe, miután előérzete támad egy, az aukciósházban árverezésre kerülő tárgytól. Prue és Phoebe egy felkavart nővérhez érnek haza. Prue-nak palástolnia kell féltékenységét, mikor Andy egy gyönyörű FBI-ügynök munkatársa lesz a wendigo utáni hajszában, a nőről viszont később a lányok kiderítik, hogy valódi femme fatale, hiszen ő a Pipert megtámadt wendigo. Az éj leszálltával Prue-nak és Phoebe-nek el kell dönteniük, melyik wendigot kell megölniük és melyik Piper. Szerencsére, mikor az egyik megfagy az időben, a másik pedig tovább mozog, biztos a válaszuk - a wendigoság szerencsére nem kapcsolja ki a boszorkány-erőket.