Paige új munkája során egy régi családi viszály kellős közepébe csöppen, ahol semmi sem az, aminek tűnik... Phoebe testvérei agyára megy új képességével, az empátiával, és hogy mindig kimondja, amit gondolnak, és beleavatkozik a dolgukba. Chris saját titkának rejtegetése miatt keres fel egy varázslót, aki empátia-blokkoló főzetet készít neki. Piper újra randizni kezd, Chris és Leo nemtetszése ellenére.

Phoebe meg szeretné mondani Jasonnek, hogy boszorkány, ám végül a férfi nem úgy jut a dolog tudomására, ahogy Phoebe eltervezte, így nagyon megdöbbenti a hír. Amikor egy rosszul elsült varázslat hatására Phoebe-t megszállja Mata Hari szelleme, az új érzésektől vezérelve úgy dönt, bosszút áll Jasonon, amiért a hír óta kerüli őt, ezért démonokkal szövetkezik, hogy kivégeztesse szerelmét.

A lányok ismét egy trükkös dzsinnel kerülnek összetűzésbe, aki azonban ravaszabb, mint gondolnák, így végül csellel ráveszi Phoebe-t, hogy szabadítsa ki, ezáltal Phoebe lesz a dzsinn. A dzsinnről kiderül, hogy gonosz démon, aki fel akarja támasztani az ősi Zanbar városát, hogy uralkodhasson... Nem csak ezt kívánja Phoebe-től: azt akarja, hogy a Bűbájosok meghaljanak.