Ao mesmo tempo que os Avatars estão planejando transformar o mundo de acordo com suas previsões, Zankou seqüestra Brody e é forçado a jogar o feitiço da paranóia nas irmãs Halliwell.  Participação especial do ator Oded Fehr.

O agente Murphy dá para as irmãs o primeiro caso da Segurança Nacional – procurando nos arquivos, Phoebe e Billie encontram um cinto que dá a Billie superpoderes. Enquanto isso, Piper e Leo procuram uma banda para tocar no P3; e Paige encontra um homem bonito.

Coop chega a conclusão de que está apaixonado por Phoebe, mas ela prefere passar a vida ao lado de um mortal. Enquanto isso, Piper procura demônios assassinos; Paige descobre que é dificil equilibrar a vida de casada com a de Encantada.