Paige új munkája során egy régi családi viszály kellős közepébe csöppen, ahol semmi sem az, aminek tűnik... Phoebe testvérei agyára megy új képességével, az empátiával, és hogy mindig kimondja, amit gondolnak, és beleavatkozik a dolgukba. Chris saját titkának rejtegetése miatt keres fel egy varázslót, aki empátia-blokkoló főzetet készít neki. Piper újra randizni kezd, Chris és Leo nemtetszése ellenére.

Phoebe meg szeretné mondani Jasonnek, hogy boszorkány, ám végül a férfi nem úgy jut a dolog tudomására, ahogy Phoebe eltervezte, így nagyon megdöbbenti a hír. Amikor egy rosszul elsült varázslat hatására Phoebe-t megszállja Mata Hari szelleme, az új érzésektől vezérelve úgy dönt, bosszút áll Jasonon, amiért a hír óta kerüli őt, ezért démonokkal szövetkezik, hogy kivégeztesse szerelmét.

A lányok felkészülnek Chris visszaküldésére, ám a dolgok nem úgy sülnek el, ahogy tervezték. Gideon a világ egyensúlyát fenntartó tükrözött világbeli énjével szövetkezik, hogy a lányokat lefoglalja, amíg önmagukkal viaskodnak, és így ők lecsaphatnak Wyattre.

Barbas trükkel ráveszi a vidámkodó világ hatása alatt álló Pipert, hogy testvéreit is tegye gondtalan, együgyű boszorkányokká, és így egyikük sem veszi komolyan a tényt, amit már mindhárman tudnak: Gideon meg akarja ölni Wyattet... Leo egyedül marad a harcban, és tehetetlen, amikor Chris halálos sebet kap.

Paige elvállalja, hogy a Varázssuli igazgatója lesz, ám rögtön az első nap néhány rosszalkodó diák megidézi a múltból a meztelen Lady Godivát. Phoebe teljesen kiakad, amikor elküldik őt és Pipert egy étteremből, mert Piper egy takaró alatt szoptatta Christ. Úgy dönt, álnéven ír a saját rovatába egy levelet, és ráveszi Leslie-t, hogy az ő leveléről szóljon a cikk, hogy kiállhasson nővére mellett.

Az Égiek a Bűbájosok gondjára bízzák a cserfes Látót, Kyrát, akinek információi vannak az Avatárokról, cserébe azonban emberré szeretne válni. Phoebe csodálatos látomást kap Kyrától egy olyan jövőről, ahol béke van, és nem kell démonokkal küzdeni. Az Alvilág lakói azonban az Avatároktól való félelmükben megidézik a Forrás legnagyobb ellenségét, Zankou-t, hogy a segítségét kérjék...

Leo-t az Égiek ítélethirdetésre hívják, és a lányok tudta nélkül törlik az emlékezetét és kihelyezik Texasba, hogy tiszta lappal indulva eldöntse: az Égieknek vagy a családjának szenteli az életét... Piper megsérül démonharc közben: eltalálja egy mérgezett tüske, és eszméletét veszti. Szellemként továbbra is látja magát, ám különös helyről, Cole-tól kap segítséget abban, hogy életben maradhasson... Phoebe, Paige és Drake eközben amellett, hogy próbálják Pipert életben tartani, Leo-t keresik.

Piper elszántan készül Wyatt óvodai színdarabjára, ám a többi tökéletes anyuka jócskán beletapos az önbizalmába. Paige rajtakapja Phoebe pasiját, Dexet egy másik nővel, és sajátos módszerrel jár a dolog végére, aminek nővére nagyon nem örül. Leo és Billie a varázsiskolában nyomoznak, eközben pedig egy megszállódémon Wyatt segítségével megidézi a Forrást, és elszabadul a pokol.

Murphy ügynök lezáratlan ügyek felderítésével bízza meg a Bűbájosokat, és Billie véletlenül magára rak egy ott talált övet, amitől feminista szuperhőssé változik. Az öv egyre jobban elveszi az eszét, Leot láthatatlanná varázsolja, és mit sem sejt arról, hogy egy démonnő nőuralomra tör az alvilágban, ám ehhez feltétlenül szüksége lesz Billie-re... Paige eközben egy védencét felügyeli, és megismerkedik egy rendőrrel, Henryvel.

Piper eljegyzési partit rendez Paige-nek és Henrynek, ám a párocska egy kicsit berezel. Phoebe és Billie azon mesterkednek, hogy a partira valamennyire sikerüljön civilizálni Christyt, ám nem járnak túl nagy sikerrel. Egy régi Triád tag bosszút akar állni az igazi Triádon úgy, hogy az egyik Triád tagnak álcázva magát elrabolja Christyt, így a Bűbájosok az igazi Triádot fogják megtámadni.

Billie még mindig nem hiszi el Christynek, hogy a Bűbájosok túlzottan önzőek ahhoz, hogy mindent a legfelsőbb jóért tegyenek, ezért Christy gyerekkori képzeletbeli barátjukhoz, Dumianhoz fordul segítségért. A lányok számára Dumian egy jóságos segítő, ám valójában egy démon, aki tizenöt éve a Triádnak dolgozik, hogy a Jenkins lányokat átállítsa az ő oldalukra. Dumian, hogy segítsen Christynek meggyőzni Billie-t, Billie titkos naplója alapján varázslatot alkalmaz a Bűbájosokon. Dumian a démonjaival megtámadtatja a varázsközösség tagjait, ám mikor azok a Bűbájosokhoz fordulnak segítségért, csak elutasítással találják szembe magukat, mivel a lányok Dumian varázsának hatása alatt állnak.