Phoebe gyerekkori félelme a pincében lakozó rémtől mindig is a nevetség tárgya volt Prue és Piper számára - azonban egy kisebb földrengés szabadjára enged egy régóta szunnyadó árnyékdémont, aki Phoebe-t saját sötét oldala felé és nővérei ellen fordítja. Prue legnagyobb megdöbbenésére Phoebe bizarr viselkedése és a ház furcsa degenerálódása épp egy, az aukciósház egy igen fontos kliensének rendezendő vacsoránál kezdődik. A nő nem véletlenül rendezteti a vacsorát a lányoknál, ugyanis úgy gondolja, a ház egy spirituális nexuson fekszik, mely egy olyan hatalmas energiaközpont, mely eltéríthető a rendkívül jó és a rendkívül gonosz irányába egyaránt.

A három nővérre olyan warlock támad, aki már évek óta vár, hogy megszerezhesse a lányok erőit. A warlock immunis a lányok támadásaira, mivel a múltban paktumot kötött azok anyjával, cserébe az életéért. Hogy megmenthessék magukat, a lányok elvarázsolják magukat egészen a hetvenes évek közepéig - abba a korba, amikor a paktum megszületett, amikor anyjuk és nagyanyjuk életben volt, amikor Prue és Piper játékos apró boszorkányok voltak, és amikor Phoebe még anyja pocakjában pihent.

Boszorkánnyá válásuk egy éves évfordulóján Prue, Piper és Phoebe egy bizarr démonnal, Abraxasszal néz szembe, aki egy másik dimenzióba húzza az Árnyak könyvét és elkezdi a visszafelé felolvasni az egyes varázslatokat, ezzel visszahívva már elpusztított démonokat és fokozatosan eltüntetve a lányok képességeit. Prue Andy tragikus halála miatt gyenge, és ezért vonakodik tenni saját és testvérei erejének megmentéséért. Végül a három nővér mégis összetart a boszorkányok számára legerősebb éjszakán, ugyanazon az éjszakán, melyen boszorkányok lettek. Hármuk erejével pedig megalkotják az Egy erejét, mellyel visszaszerzik az Árnyak könyvét, a démont pedig elpusztítják. Eközben új szomszéd érkezik a jóképu Dan, és bájos unokahúga, Jenny személyében.

Piper izgatottan készülődik az esküvőjére, de nyugtalan, nehogy valami vagy valaki keresztül húzza a számításait. Szeretné titokban tartani az esküvőt, hogy a Tanács ne tudja megakadályozni. A ház ajtajában a lányok rálelnek egy a cicájuk elől menekülő bagolyra, aki hirtelen egy meztelen férfivá változik. A férfi, Christopher elmeséli nekik, hogy barátnője párja, egy démon elátkozta őket, miután Brooke elmondta neki, hogy mást szeret. A démon úgy intézte, hogy a lány napnyugtától napkeltéig farkas, Christopher pedig napkeltétől napnyugtáig bagoly legyen, így soha nem lehetnek együtt. A pár csak azt a kiutat látja, ha mindketten meghalnak. Piper és Phoebe könyvvásárlás közben összetalálkoznak Cole-lal, aki átcsempészi Piper egyik - esküvővel kapcsolatos - könyvét a saját szatyrába. A Halliwell nővérek megpróbálnak segíteni a fiatal szerelmeseknek megtörni az átkot, hogy újra együtt lehessenek.

Piper teljes erőbedobással készül az esküvőjére, legfőképp lelkiekben. Prue és Phoebe Nagyi segítségével ízlésesen díszítik a házat. Prue-nak azonban fura álmai vannak, amikről nem szívesen beszél, hiszen nem akarja elrontani Piper nagy napját. Az álmaiban egy kis kocsmában időzik, megismerkedik egy helyes férfival, T.J.-vel, de verekedésbe keveredik, és bár nem szándékosan, de megöli az illetőt. Kiderül, hogy a férfi valójában is meghalt, a rendőrség Prue-t gyanúsítja, ugyanis a biztonsági kamera felvételt készített róla... Az esküvő közeledtével megérkezik Victor, a lányok apja, aki változatlanul nem szíveli Leo-t, mióta megtudta, hogy fényőr. Prue rosszul lesz, ezért lefekszik pihenni, mire megint a szórakozóhelyen találja magát. T.J. elmondja neki, hogy körözi a rendőrség, segítene is neki elszökni, de a rendőrök elkapják.

Piper úgy érzi, túl zsúfolt a lakás, és szeretne elköltözni otthonról, Leoval együtt. A lányok életét egy látszólag elpusztíthatatlan warlock keseríti meg, mindeközben pedig bepillantást nyerünk a Bűbájosok múltjába, amikor még semmit nem tudtak a boszorkányságról, Piper egy bankban dolgozott és az igaz szerelmet kereste, Phoebe a bajt, Prue pedig Roger jegyese volt, ezalatt pedig Nagyi kétségbeesetten próbálta összetartani a családját, és végső elkeseredésében meg akarta fosztani a Bűbájosokat a képességeiktől...

Prue halála után Phoebe és Piper mély gyászba borul. Piper többször megpróbálja megidézni halott nővérét, de nem sikerül neki. A temetésre készülnek, amikor nem messze egy Paige Matthews nevű lány kezébe akad egy újság, amiben Prue halálának hírére lesz figyelmes. Úgy érzi, kötelessége elmenni a temetésre. A szertartás után sorba áll, és részvétet nyilvánít a lányoknak, amikor azonban kezet fog a Phoebe-vel, Phoebe-nek látomása lesz arról, hogy Paige-et megtámadja az a démon, aki Prue-t megölte. Cole segítségével nyomozni kezd a lány után. Shax megtámadja Paige-et, a lány pedig, Phoebe-ék legnagyobb meglepetésére teleportál, mint ahogy a fényőrök szoktak.

Piper nem tudja, hogy kezelje azt, hogy varázserővel rendelkező kisbabája van, úgyhogy a baba úgy dönt, megidézi Nagyit, hogy segítsen aggódó anyukáján. A mesebéli gonosz boszorkány a tündérmesék szereplőit és ellenségeit uszítja a lányokra, Phoebe Hamupipőkévé változik és üvegcipője megállíthatatlanul elviszi egy bálba, ahol megátkozott hercege várja, Paige Hófehérke módjára elvarázsolt almába harap, és meghal, a gonosz farkas pedig felfalja Nagyit, aztán pedig Piperre fáj a foga.

Cole hallucinál, mindenkire azt hiszi, hogy tudják, hogy démon, ezért ártatlanokat támad meg. Segítséget kér a Halliwell-lányoktól. Paige fel is ajánlja, hogy segít, és megfosztja Cole-t a képességeitől, ám nem tudja, hogy Barbas, aki Cole hallucinációit okozta, csak erre a pillanatra várt, és magába szippantja mindazt az erőt, amit Cole annak idején összeszedett a démoni túlvilágról. Legyőzhetetlen és mindennél elszántabb, ő akar lenni az új Forrás, ám előtte még egy kis bosszút tervez: végez a Bűbájosokkal, ami nem is olyan nehéz, tekintve, hogy legyőzhetetlen. Amikor bezárja a lányokat a házba, mindannyian legnagyobb félelmükkel szembesülnek, és nem egyszerű túllépni rajtuk.

Piper megidézi Nagyit, hogy levezesse Wyatt boszorkánykeresztelőjét. Ennek lényege, hogy a Halliwell-ősök szellemei megáldják a család következő tagját. Ehhez azonban szükség van arra, hogy ne legyen egy olyan démon sem a közelben, amely esetleg megtámadná a Halliwell-család megidézett tagjait. Paige kapcsolata jól halad Nate-tel, ezért a lány úgy dönt, próbára teszi barátját azzal, hogy a Prue által évekkel ezelőtt használt igazmondó varázslatot mondja rá. Nate teljesen el tudja fogadni Paige boszorkányságát, de az igazmondó varázslat hatására nem azt is hozzáteszi, hogy alig várja, hogy ezt elmondhassa a feleségének... Mindeközben Jason Dean is válaszút elé állítja Phoebe-t. Hong Kongból visszatérve arra kéri Phoebe-t, tartson vele és költözzön Hong-Kongba.

Paige egy véletlen baleset folytán a hetvenes évek legnagyobb hippimozgalma közepébe cseppen, ahol a főhippi nem más, mint tulajdon nagyanyja, Penny... Ám még nagyobb meglepetések érik, amikor ráhajt a múltbéli Leo, és megtudja, hogy egy gonosz warlock akarja megsemmisíteni a békés boszorkányok virágünnepét. Amikor pedig megmenti tulajdon nagyapját az elrendeltetett haláltól, saját jövőjüket teszi kockára.

Paige és Phoebe szeretnék, ha Piper beleegyezne Chris boszorkánykeresztelőjébe, ezért mielőtt nővérüknek megmondanák ötletüket, meghívják Victort és megidézik Nagyit, hiszen akkor Piper majd nem fogja lemondani a keresztelőt, ha úgyis meghívták a vendégeket. Wyatt folyton pikkel Chrisre, és piszkálja, ezért Nagyi viszály elleni varázslatot alkalmaz rajtuk, ami azonban a Bűbájosokra hárítja a viszályt, újra tinivé varázsolva a lányokat.

A halottnak hitt Bűbájosok saját temetésüket rendezik, magukat más embernek álcázva. Phoebe a temetésen összefut egy híres szobrásszal, Dex Lawsonnal, és ő maga lepődik meg a legjobban, amikor látomásában közös esküvőjüket látja. Piper aggódik, hogy a démonok rájönnek a trükkre, miközben Paige elkeseredetten keresi önmagát és igazi útját. Feltűnik a színen egy fiatal boszorkány, aki úgy tűnik, mindenbe beleüti csinos orrát.

Piper és Leo visszautaznak az időben, hogy semmissé tegyék a csatát, hogy Phoebe és Paige újra élhessen. Útközben összefutnak Pattyvel, Nagyival, a fiatal Victorral, sőt, idős önmagukkal is. Billie a maga módján, gondolatkivetítéssel utazik vissza a múltba, hogy megakadályozza önmagát és Christyt, mert rájött, hogy a Triád és Dumain kihasználta őket, de erőfeszítései semmit sem érnek. Amikor Piper, Patty és Nagyi megállítják a csatát és visszaűzik a Sivárt a rejtekhelyére, a Végzet Angyala újra magával viszi Leo-t, hiszen a csata sosem történt meg. Eközben felbukkan a jövőből érkezett felnőtt Wyatt és Chris, mivel Wyattnek elveszett az ereje: a jelenben levő kis Wyatt képességeit elszívta Billie és Christy a sivár segítségével.