The Unaired Pilot is the 30 minute long pilot used to present Charmed to the networks. After being picked up by The WB and the recasting of Phoebe and Andy's part, additional scene's were written and (re)shot.

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À San Francisco, l'inspecteur Trudeau et le détective Morris enquêtent sur l'assassinat d'une jeune femme au cours d'une étrange cérémonie rituelle. Pendant ce temps, les soeurs Halliwell découvrent un vieux manuscrit de sorcellerie dans le grenier de leur maison et s'amusent à prononcer des incantations qui réveillent en elles d'incroyables pouvoirs...

Des jeunes femmes disparaissent mystérieusement. Trudeau et Morris enquêtent sur un tueur en série sans savoir qu'il s'agit d'une créature maléfique qui se nourrit de la beauté et de la jeunesse de ses victimes pour rester immortel. Prue tente d'ignorer le changement qui se produit en elle et Phoebe utilise ses pouvoirs pour séduire un jeune photographe...

Prue, Piper et Phoebe sont confrontées au retour de leur père, Victor Halliwell, qui avait disparu depuis leur enfance. Prue refuse de le voir mais Phoebe accepte de dîner avec lui. Soudain, elle a une vision prémonitoire : son père tente de s'emparer du Livre des Ombres ! Les trois soeurs doutent des intentions de Victor, qui souhaite en fait protéger ses filles...

Piper rencontre le fantôme de Mark Chao, un jeune homme qui a été assassiné par le chef de la mafia chinoise. Selon une vieille légende, son corps doit être enterré en terre sacrée avant l'arrivée de Yama, le gardien des enfers. Tandis que Phoebe accepte de travailler chez un médium pour gagner un peu d'argent, Prue apprend qu'Andy a été marié...

Au restaurant, Prue repousse les avances d'un séduisant jeune homme en chaise roulante, avant d'avoir d'étranges et inquiétantes visions de lui dans ses rêves. Pendant ce temps, Phoebe et Piper décident d'utiliser la magie pour trouver l'homme idéal. Mais les deux soeurs se retrouvent harcelées par une dizaine de prétendants que rien n'arrête...

Phoebe et Piper organisent un repas de mariage pour les Spencer, une puissante famille de San Francisco. Mais le prêtre est retrouvé mort dans la propriété, portant sur lui une dague ancienne utilisée dans les rites d'exorcisme. En enquêtant sur la famille, les soeurs Halliwell découvrent un monde peuplé de suppôts de Satan qui préparent la naissance du démon...

Tandis que Prue tente d'avoir un peu d'intimité avec Andy, Phoebe et Piper se disputent les faveurs de Leo, le beau menuisier. Les trois soeurs font la connaissance d'Aviva, une jeune femme adepte de magie noire. Aviva reçoit des pouvoirs d'une sorcière maléfique mais en échange, elle doit gagner la confiance des soeurs Halliwell et s'emparer de leurs dons...

Déprimée par sa rupture, Prue utilise la magie pour savoir comment Andy réagirait s'il connaissait son secret. Mais le sort de vérité affecte tout le monde : pendant 24 heures, Prue, Piper, Phoebe et leurs interlocuteurs ne peuvent pas mentir. Phoebe tente d'aider la prochaine victime d'un démon venu du futur pour éliminer des chercheurs scientifiques...

Au XVIIème siècle, Melinda Warren, une ancêtre des Halliwell, avait emprisonné un sorcier maléfique capable de voler les pouvoirs des bonnes sorcières. 300 ans plus tard, Prue libère accidentellement le puissant sorcier du médaillon dans lequel il était enfermé. Matthew cherche à se venger. Pour le combattre, les soeurs Halliwell doivent faire revenir Melinda...

Rex, le patron de Prue, et Hannah dévoilent leur véritable identité : ce sont de puissants sorciers venus de l'enfer pour voler les pouvoirs des soeurs Halliwell. Rex utilise ses dons pour faire accuser Prue du vol d'une inestimable tiare en implantant des pensées subliminales dans l'esprit des policiers. Mais un esprit bienfaiteur veille...

En Égypte, trois jeunes pénètrent dans une villa pour voler une urne ancienne. Selon une vieille légende, l'esprit qui habite l'objet tue toute personne qui s'en empare. La prophétie se réalise : l'un d'entre eux meurt. De retour à San Francisco, Clay, un des voleurs, reprend contact avec Phoebe, son ex petite amie. Prue est chargée de vendre l'urne...

Piper est attaquée en pleine nuit par une créature mi-homme mi-animal. Blessée au bras, elle est sauvée de justesse par Billy, un jeune homme qui traque la bête depuis des mois. En consultant le Livre des Ombres, Piper apprend que Wendigo est un être humain qui se transforme en loup-garou la nuit pour se nourrir du coeur de ses victimes...

La veille d'un vendredi 13, Prue et Phoebe pénètrent dans une boutique d'objets occultes, afin d'acheter un porte-bonheur. La propriétaire du magasin semble particulièrement nerveuse. Elle les prévient de faire attention au puissant démon de la peur qui se réveille tous les 1 300 ans lors d'un vendredi 13 et qui doit tuer 13 sorcières pour être libre...

Max Franklin, un jeune garçon, est enlevé par deux truands. Max possède des pouvoirs psychokinétiques qui permettent aux ravisseurs de contourner les systèmes de sécurité des banques. Pendant ce temps, Prue reçoit un étrange message sur la planche magique. Phoebe découvre que Léo est un être de lumière et qu'il est chargé de les protéger...

La maison des Halliwell est endommagée par un tremblement de terre à San Francisco. Prue fait appel à un plombier qui, en réparant une fuite dans la cave, libère un esprit maléfique enfermé depuis des années sous la maison. L'esprit prend possession du corps de Phoebe. Elle obtient des pouvoirs maléfiques très puissants et chasse ses soeurs...

Gabriel Statler et sa soeur Helena sont membres du clan des seigneurs de la guerre. Obsédé par la puissance de Prue, Gabriel décide de lui voler ses pouvoirs. Prue invoque le Livre des Ombres pour se défendre sans impliquer ses soeurs. Elle crée ainsi deux clones à son image. La situation se complique lorsqu'Andy découvre le cadavre d'un des clones...

Le jour de l'anniversaire de la mort de leur grand-mère, les soeurs Halliwell reçoivent la visite d'un vieil ami de la famille, Nicholas. Mais le sorcier réclame le pouvoir des trois en affirmant qu'il lui revient de droit car il a conclu un pacte avec leur défunte mère il y a des années. Prue, Piper et Phoebe invoquent le Livre des Ombres pour remonter dans le temps...

Alors qu'il se prépare à être ordonné prêtre, Brendan est agressé par deux hommes. Prue vole à son secours mais s'étonne de voir que la victime n'a pas l'air surpris de ses pouvoirs. Elle découvre alors que les agresseurs sont en fait les frères de Brendan et qu'ils sont tous les trois des démons. Brendan veut devenir prêtre afin de vaincre le mal qui est en lui...

Au cours d'une fête d'anniversaire, un jeune garçon est kidnappé par une étrange créature. Prue essaie de lui venir en aide mais échoue. Elle apprend que d'autres enfants ont disparu vingt ans plus tôt dans les mêmes circonstances. En consultant le Livre des Ombres, Piper découvre que certains démons enlèvent des enfants pour leur voler la vue...

Les relations entre Prue et Piper sont tendues. Piper décide donc de se rendre à Hawaï pour assister à une conférence. En visite à Alcatraz, Phoebe est témoin de l'assassinat d'un guide par le fantôme d'un ancien prisonnier qui souhaite se venger de ceux qui l'ont condamné. Prue accepte de rejoindre le royaume des morts afin de l'éliminer...

Leo est chargé de protéger Daisy, un être de lumière, des griffes du démoniaque Alec. Mais en affrontant cette créature des ténèbres, il est gravement blessé par une flèche empoisonnée. Il se réfugie chez les soeurs Halliwell pour obtenir de l'aide. Tandis que Piper met tout en oeuvre pour sauver Leo, Phoebe et Prue tentent de retrouver Daisy...

L'inspecteur Rodriguez est en fait un démon qui cherche à détruire les soeurs Halliwell en utilisant Andy comme appât. Rodriguez s'introduit dans la maison des trois sorcières. Il tue Phoebe mais Prue réussit à le vaincre. Tout semble terminé mais Tempus remonte le cours du temps. La journée recommence et les pouvoirs de Rodriguez augmentent...

Les soeurs Halliwell semblent enfin tranquilles. Piper veut ouvrir une discothèque, Prue travaille à la galerie, et Phoebe, toujours sans emploi, s'intéresse à l'héritage familial. Tandis que les trois sorcières célèbrent l'anniversaire de l'acquisition de leurs pouvoirs magiques, Abraxas, un démon très puissant, envahit la maison et vole le Livre des Ombres...

Phoebe a une prémonition dans laquelle elle voit sa propre mort. Les soeurs Halliwell utilisent une formule magique pour se transporter dans le futur et changer l'histoire. Prue est devenue une femme d'affaires sans scrupules et Piper a des problèmes de couple. Quant à Phoebe, elle est accusée de sorcellerie et condamnée à être brûlée sur un bûcher...

Prue reçoit la visite d'une jeune femme pressée de se débarrasser d'un étrange tableau représentant un château anglais. En expertisant la toile, Prue découvre une inscription en latin. Lorsqu'elle lit le message, elle est aspirée par le tableau et se retrouve piégée à l'intérieur du château. Malcolm, un homme mystérieux, y est enfermé depuis 75 ans...

Piper a enfin pu ouvrir sa boîte de nuit, le P3. Jeff Carlton lui propose d'accueillir en concert le célèbre groupe dont il s'occupe. Une chance inespérée pour Piper, qui se débat avec les banquiers. Mais le manager du groupe a conclu un pacte avec un démon qui se nourrit des âmes de jeunes femmes : Jeff lui procure des victimes en échange de son succès...

Phoebe fait des rêves érotiques dans lesquels elle tue ses amants. À son réveil, elle découvre que les hommes sont vraiment morts, tués par un démon femelle qui se nourrit de testostérone. Les victimes fréquentaient un club de rencontres pour célibataires. Tandis que Prue se transforme en homme pour attirer le démon, l'inspecteur Morris mène l'enquête...

Tuatha, une sorcière maléfique, parvient à se libérer de la grotte dans laquelle elle était enfermée depuis deux siècles. Elle se rend aussitôt à San Francisco avec la ferme intention de récupérer sa baguette magique. Leo demande aux soeurs Halliwell de retrouver Kyle, un adolescent capable de retourner les pouvoirs de la baguette contre sa propriétaire...

Une idylle est en train de naître entre Piper et Dan. Ils décident de partir en week-end ensemble mais un doute subsiste dans l'esprit de Piper concernant la véritable identité de Dan. Les soeurs Halliwell souhaitent aider Eric, un jeune homme qui a déchiffré un manuscrit ancien qui décrit l'avenir du monde. Sans le savoir, Eric a attiré des forces obscures...

Prue est témoin de la noyade d'un policier dans le lac où sa propre mère est morte quelques années auparavant. Malgré ses pouvoirs magiques, elle est incapable de le sauver. Sam, un vieil original, lui révèle qu'un terrible monstre marin vit sous la surface tranquille du lac. Pour résoudre ce mystère, les soeurs Halliwell doivent se plonger dans le passé de leur mère...

Une tueuse professionnelle est chargée d'éliminer les soeurs Halliwell. Prue réussit à l'anéantir grâce à ses pouvoirs. Elle décide ensuite de prendre son identité afin de savoir qui a commandité l'assassinat. Prue découvre assez rapidement qu'il s'agit de Barbas, un démon dont elle croyait s'être débarrassée le vendredi 13 de l'année précédente...

Cupidon s'est fait voler sa bague magique par son jumeau maléfique, Drazi, qui compte utiliser le pouvoir de l'anneau pour répandre la haine et désunir les couples.

L'inspecteur Morris confie un bébé abandonné à Phoebe. Une prémonition la pousse à ramener l'enfant chez elle afin de le protéger. En consultant le Livre des Ombres, elle découvre que tous les hommes de sa famille ont été assassinés par un esprit vengeur. Prue et Piper se joignent à Phoebe pour lever la malédiction et détruire l'esprit malfaisant...

Piper attrape une maladie tropicale rare et sombre dans un profond coma. Désespérées, Prue et Phoebe décident d'enfreindre les règles et d'utiliser la magie : elles font une incantation pour permettre le rétablissement de leur soeur. Mais une erreur dans la formule produit une véritable catastrophe : le virus contamine tous les patients de l'hôpital...

C'est la Saint-Valentin. Tandis que Piper se prépare à passer la soirée avec Dan, Prue tente de s'habituer à sa nouvelle vie sans emploi. Phoebe découvre que ses amies utilisent les formules d'un livre de magie pour transformer des animaux en charmants jeunes hommes. Mais les prétendants ont gardé leur instinct animal et s'attaquent à des étudiants...

Au cours d'une soirée organisée par Prue et Piper, Phoebe est attaquée par un fantôme qui lui jette un sort. Elle se retrouve projetée dans un monde parallèle durant les années 20. Dans cette vie, ses soeurs sont devenues ses cousines. Piper est mariée à Dan et Prue et photographe. Phoebe semble envoutée : une force étrange la pousse à faire le mal...

Bane Jessup est de retour. Il a été transféré provisoirement dans une prison du centre-ville. Ses gardiens, des démons déguisés, ont l'intention de le tuer car il en sait trop sur eux. Bane parvient à s'échapper. Blessé, il est recueilli par Prue qui ne l'a pas oublié. Il kidnappe la sorcière et la force à utiliser ses pouvoirs pour le sauver d'une mort certaine...

Prue passe un entretien pour devenir photographe dans un magazine. À l'occasion de la Saint-Patrick, elle doit photographier Maggie Murphy, considérée comme la personne la plus malchanceuse de San Francisco. Prue s'aperçoit qu'un démon est responsable de tous ses malheurs. En libérant Maggie de cette créature maléfique, Prue en devient la victime....

Gail, Helen et Amanda, trois vieilles sorcières, font des incantations pour retrouver leur jeunesse. En échange de leur transformation, le démon Crypto leur demande de le faire sortir du purgatoire. Les sorcières font appel aux soeurs Halliwell, les nièces de Gail, pour les aider. Mais Prue, Phoebe et Piper découvrent que Crypto est vraiment malfaisant...

Prue, Piper et Phoebe sont sur les traces de « l'Homme des Ombres ». Il leur échappe et se réfugie dans un cinéma vide où est projeté un film de série B en noir et blanc. Phoebe prononce une incantation sans se souvenir de la formule exacte. Soudain, les personnages du film prennent vie et s'échappent de la pellicule. Ils tentent de tuer les trois soeurs...

Un soir où Phoebe travaille à la bibliothèque, elle est abordée par Charlene Hughes, une étudiante qui a suivi le même cours de métaphysique au semestre précédent. La jeune femme lui explique qu'elle rédige une thèse sur l'existence des démons. Troublée par cette rencontre, Phoebe découvre que Charlene est un fantôme et qu'elle l'ignore...

Le Docteur Williamson, qui a soigné Piper quand elle était gravement malade, cherche à découvrir les raisons de sa miraculeuse guérison. Il acquiert accidentellement le pouvoir des trois soeurs au cours d'une transfusion sanguine. Le médecin utilise ses nouveaux dons afin de récolter des organes de victimes innocentes pour sauver sa soeur mourante...

La chanteuse Paula Cole est en train de se produire au P3 lorsque Prue s'engage dans un combat avec un homme qui l'envoie dans une autre dimension. Piper, Phoebe et Leo apprennent qu'il s'agit d'un des quatres cavaliers de l'Apocalypse, chargés de déclencher la fin du monde. Pour retrouver Prue, Piper et Phoebe signent un pacte avec ces démons...

En échange de sa liberté, un génie est chargé d'éliminer les soeurs Halliwell. Pour arriver à ses fins, il propose à chacune d'elles d'exaucer un voeu. Prue souhaite retrouver l'excitation de son premier amour, Phoebe désire être plus puissante et Piper aimerait que Dan se remette de leur séparation. Mais l'être maléfique interprète ces voeux à sa façon...