Vicky anda triste e desanimada. O bairro onde mora, Canto Belo, está cinza e sem graça. Seu desabafo atrai a deusa Euterpe à região, e nada será como antes.

Os deuses ficam no Teatro para buscar quem invocou a deusa da música. Vicky enfrenta o medo de cantar, mesmo sonhando com o palco. Isa e os amigos se reúnem como na adolescência.

Gilda se apavora com o sumiço de Nico. Luara confessa invasão ao teatro. Davi promete reforma no espaço para compensar o erro do irmão. Isa se frustra com o resultado do mestrado.

Vicky lida com consequências de ter mentido. Isa e Davi engatam o namoro, isso frustra expectativas de Jê. O interesse da musa pelo músico mortal chama a atenção de Dionísio.

Davi fica surpreso ao descobrir quem lhe deu o violão. Isa recebe uma ligação do seu orientador. Nicolas e Vicky se aproximam durante o teatro. Luara se vê isolada dos seus amigos.

Os alunos entram de férias e vão comemorar na praia. Michel decide enfrentar seu medo e é apoiado pelos amigos. Davi confessa seu erro para Isa. Uma presença inesperada causa medo.

A sereia insiste em Jê, e a musa a impende de novo. Davi está lidando com o término e com seus sentimentos por Euterpe. A Nossa Banda planeja um show junto aos amigos no bar.

Relutante, Gilda deixa os filhos verem o pai. Nico ainda conflita com seu lado artístico. Michel lida com suas emoções. Euterpe inspira Jê e Isa. Luara recebe visita surpresa.

A pintura de Nico impressiona a todos no teatro. Luara quer acabar com a diversão dos amigos. Davi fica arrasado com a confissão de Jê. Dionísio organiza uma festa sem autorização.

A festa incomoda os vizinhos e Euterpe intervém. Os alunos encontram o buraco no telhado do teatro. Alice leva a turma para cantar no coral da igreja. Jê e Isa estão mais próximos.

Arrasada, Vicky não consegue voltar ao teatro e uma figura misteriosa aparece no local. O sentimento entre Isa e Jê, Davi e Euterpe aumenta. Bete descobre o novo plano de Luara.

Fim das férias, Vicky e Will preparam despedida para Helen e Michel. Bete e as netas têm um momento nostálgico. Nossa Banda faz um show no bairro. O dono do teatro aparece.