Losy walki o niepodległość wiszą na włosku. Benjamin Franklin i jego wnuk wkraczają do świata pełnego kłamstw i intryg.

Bezwzględny przeciwnik zagraża operacji transportu broni. Paryska policja bacznie obserwuje każdy ruch Franklina. Temple decyduje się na pewne wyznanie.

Z Ameryki przychodzą złe wieści. Franklin zostaje usidlony przez Wersal, a Temple poznaje pewną gwiazdę.

Franklin odpłaca za zniewagę, zyskując przy tym przychylność króla. Jego uwaga skupia się na nowej kochance, a dawny rywal zamierza pokrzyżować jego plany.

Napięcie między Franklinem a Adamsem rośnie. Madame Brillon ugruntowuje swoją pozycję. Temple postanawia toczyć własną wojnę.

Franklin podejrzewa, że otaczają go zdrajcy. Vergennes składa ostateczną propozycję. Jacques zabiera Temple’a na polowanie.

Po zwycięstwie pod Yorktown Amerykanie i Francuzi spiskują przeciwko sobie, by umocnić swoją pozycję. Franklin musi wycofać się w kluczowym momencie.