Mens det virker som kampen for uavhengighet er på randen av nederlag, stuper Benjamin Franklin og hans barnebarn inn i en verden av intriger og bedrag.

En våpenoperasjon trues av en hensynsløs motstander. Paris-politiet gransker alle Franklins bevegelser. Temple kommer med en tilståelse.

Dårlige nyheter kommer fra Amerika. Franklin finner seg selv fanget i Versailles feller. Templet bukker for en stjerne.

Franklin gjengjelder en fornærmelse - og får kongens gunst. En ny elsker fanger oppmerksomheten hans, og en gammel rival dukker opp for å stikke kjepper i hjulene.

Spenningen øker mellom Franklin og Adams. Madame Brillon hevder sin makt. Temple bestemmer seg for å kjempe sin egen krig.

Franklin mistenker at forrædere er overalt. Vergennes kommer med et endelig tilbud. Jacques introduserer Temple for spenningen med jakt.

Etter seieren i Yorktown legger amerikanerne og franskmennene planer mot hverandre for å få overtaket. Franklin ligger lavt i et avgjørende øyeblikk.