Ozbrojenú operáciu ohrozuje nemilosrdný protivník. Parížska polícia sleduje každý Franklinov krok. Temple vyzradí svoje tajomstvo.

Z Ameriky dorazia zlé správy. Franklin sa ocitol chytený v pasci Versailles. Temple sa klania pred hviezdou.

Franklin vráti urážku a získa od kráľa láskavosť. Upúta ho nová nápadníčka a cestu mu skríži starý rival.

Napätie medzi Franklinom a Adamsom sa stupňuje. Madame Brillonová si presadzuje svoju moc. Temple sa rozhodne bojovať vo vlastnej vojne.

Franklin očakáva zradcov všade. Vergennes predostrie konečnú ponuku. Jacques zasvätí Templa do tajov poľovačky.

Po víťazstve v Yorktowne kujú Američania a Francúzi proti sebe plány, ako získať výhodu na svoju stranu. Franklina premôžu ťažkosti v rozhodujúcej chvíli.

O budúcnosti Spojených štátov rozhoduje šesť mužov v jednej miestnosti. Franklin a Temple čelia zmenenému svetu.