Egy fegyverszállítási ügyletet könyörtelen ellenfél fenyeget. A párizsi rendőrség Franklin minden lépését figyeli. Temple vallomást tesz.

Rossz hírek érkeznek Amerikából. Franklin Versailles csapdáiban találja magát. Temple térdet hajt egy csillag előtt.

Franklin megbosszul egy sérelmet, és elnyeri a király kegyét. Egy új szeretőn akad meg a szeme, és egy régi riválisa is felbukkan, hogy akadályt gördítsen az útjába.

Franklin és Adams között egyre nő a feszültség. Madame Brillon megszilárdítja hatalmát. Temple úgy dönt, hogy megvívja a saját háborúját.

Franklin mindenütt árulókat gyanít. Vergennes végső ajánlatot tesz. Jacques bevezeti Temple-t a vadászat izgalmaiba.

A yorktowni győzelem után az amerikaiak és a franciák egymás ellen szövetkeznek a felsőbb hatalom megszerzéséért. Franklint a döntő pillanatban leterítik.

Az Egyesült Államok jövőjéről hat férfi dönt egy szobában. Franklin és Temple megváltozott világgal néznek szembe.