נזירה משתמשת באמונתה כדי להשתלט על "גברת דיוויס", טכנולוגיה של בינה מלאכותית ששולטת בעולם. יחד עם קבוצת מתנגדים הם יוצאים למסע לסגור את גברת דיוויס לאלתר.

פרטים מילדותה של סימון מתגלים, בהם היכרותה עם ויילי. בעוד סימון חושבת על המהלך הבא שלה, היא שוב נתקלת בוויילי ומגלה שהוא חבר במחתרת.

במהלך מרדף אחרי רמז, ויילי מחליט להשתתף בתחרות הזויה וסימון מגלה סוד ששמרה הרבה שנים.

ג'יי מטיל על סימון משימה חדשה שמאלצת אותה לכבד את הנדר שנדרה. בעקבות חטיפה נוספת, נחשפת קנוניה.

ויילי וסימון מגלים את האמת על קלרה, האישה האדמונית, ממקור חדש ומסתורי.

סימון פונה לדמות מעוררת אימה שמחזיקה בחפץ שיעזור לה להשיג את הגביע הקדוש. לשם כך היא שוב חוברת למחתרת.

סימון יוצאת לים בחברת שרדינגר ואמה מבלי לדעת שמתילד וזיגלר רודפים אחריהם. בינתיים גברת דיוויס פונה אל ויילי ומוסרת לו מידע מטריד.

פרק סיום העונה. סימון נאלצת לקבל החלטה קשה ביותר שמעמידה את אהבתה לג'יי במבחן. בינתיים ויילי מגלה שהוא אמיץ.