L’arrestation de Moussa a mis la cité à feu et à sang. William prend conscience des conséquences de son acte et cherche à se racheter aux yeux de ses collègues. Driss se retrouve menacé par les créanciers de son frère et se tourne vers ses amis du quartier pour trouver une solution. En prison, Moussa doit faire face à d’anciennes connaissances.

William avoue à son collègue Taz qu’il s’est fait avoir par son indic. Ils décident de le prendre en filature, mais se retrouvent sur le chemin de Driss. Contraint d’écouler la cocaïne du braquage, le jeune étudiant s’improvise dealer dans les soirées parisiennes, sous le regard réprobateur de sa petite-amie Inès.

La famille Jebli part pour le Maroc pour regagner la confiance de leurs oncles qui produisent le cannabis dans les montagnes du Rif. William et Racheton, le patron des Stups, sont sur leurs traces. Mais les intrigues politiques mettent à mal les plans des policiers comme ceux des trafiquants.

Après le drame de la réception de l’ambassadrice, Racheton et William doivent rentrer en France. Défiant son supérieur, William reste au Maroc pour continuer à pister les Jebli. Driss est déterminé à se venger du fils Benali et à reprendre lui-même le contrôle des terres familiales, aux dépens de ses oncles qui voient d’un mauvais œil cette prise de pouvoir.

Forts de leur alliance, Driss et William montent en puissance dans leurs milieux respectifs. William brille au sein des Stups qui enchaînent les saisies record, créant des jalousies entre les différents services d’ordre. Driss inonde le marché de sa production, tandis que ses clients tombent un à un. Laissé dans l’ignorance, Moussa a des soupçons sur l’ascension fulgurante de son frère.

Driss, aveuglé par ses désirs de vengeance, est enfin parvenu à retrouver la trace de Benali. Mais sur les informations de Moussa, les douanes perquisitionnent son domicile. Racheton et William sont compromis et font tout pour se protéger. William doit désormais tout faire pour arrêter son ancien allié.