A Nazareth, una giovane popolana di nome Maria promessa sposa a Giuseppe, falegname del paese, riceve la visita di un messaggero celeste che le preannuncia che partorirà un figlio non dal suo sposo. A riprova di quanto detto, l'angelo le svela che l'anziana cugina Elisabetta è incinta. Quando Maria va a visitare la parente e scopre della sua gravidanza capisce che quanto le era stato annunciato sta per accadere.

Sotto il regno di Erode Antipa, Gesù incontra sulle rive del Giordano il cugino Giovanni Battista e chiede di essere battezzato da lui come tutti gli altri peccatori, ma il Battista riconosce la sua santità e la annuncia a tutti. Scacciato da Nazareth per aver dichiarato la conclusione delle Scritture nella sinagoga, Gesù comincia la sua opera di predicazione riunendo attorno a sé i primi discepoli e facendo i primi miracoli.

La predicazione di Gesù raccoglie sempre più persone, attratte anche dai tanti miracoli: ridà la vista ai ciechi, sfama centinaia di persone moltiplicando i pani e i pesci e arriva a resuscitare dai morti l'amico Lazzaro. Attorno a lui, il gruppo dei discepoli si consolida con l'arrivo di altri uomini, tra cui Giuda Iscariota. A loro Gesù rivela di essere il Figlio di Dio e che qualcosa di molto importante lo attende a Gerusalemme. Nel frattempo, al Sinedrio, i sacerdoti del Tempio sono sempre più preoccupati dalle azioni del Nazareno.

La Pasqua si avvicina e Gesù, con i discepoli, va verso Gerusalemme dove sa che il suo destino sta per compiersi. All'ingresso in città viene accolto da una popolazione in festa che lo acclama come il Messia ma qualche giorno dopo, durante la cena pasquale e dopo aver preannunciato un tradimento nei suoi confronti, viene fatto arrestare da una guarnigione romana su proposta del Sinedrio che si è servito delle informazioni date da Giuda Iscariota. I Sacerdoti intendono giustiziarlo perché reo di essersi proclamato 'Figlio di Dio'.