勇者麦克斯打倒魔王后，过了十年。魔王不知为何以幼童的姿态复活，立刻冲去找麦克斯复仇，却在那里看见一个自甘堕落的男人。曾经拯救世界的男人到底发生什么事？

为了调查麦克斯的私生活，魔王变身为女高中生，尾随在后，却看到麦克斯极为窝囊的模样。实在令人傻眼，正当魔王准备打道回府的时候，麦克斯却被一群不良少年缠上了。曾经引起暴力纠纷的麦克斯会怎么做……

魔王与洁妮亚为了单身的麦克斯拟定相亲企划。只要在属下中有中意的美少女，就可以帮忙牵线，但是……。而且魔王还为了推荐麦克斯转生为魔族，举办转生宣讲会。

麦克斯睽违许久想出门，在魔王的恳求之下，一起去购物中心逛街。打扮后的两人的距离感怎么看都像约会！？然而雷奥的部下一步步逼近两人。

打台球又泡温泉，麦克斯与魔王尽情享受旅行。就在这时，王国与共和国的国境线开战了。但是前往侦察的两人只看到小规模冲突程度的纠纷。王国军看似早早撤退，但是……

魔王命令洁妮亚调查魔导厅，洁妮亚却误会魔王的意思，擅自入侵魔导厅。洁妮亚虽然笨手笨脚，仍然强行突破。好不容易潜入了目标居室，弗雷德却在这时突然现身！

洁妮亚将琳姆搬到麦克斯的公寓，魔王扮成女高中生的模样，不过他突然很中意琳姆……。就在这时，琳姆接到弗雷德的联络，麦克斯即将与弗雷德碰面。

弗雷德下定决心，与雷奥正面对决。而麦克斯则是继续过着自甘堕落的生活，在公园和魔王与莎拉打羽球。他与魔王比赛的途中，魔王逼问他「你确定什么都不做吗」……

雷奥与弗雷德的对战开幕。互相诉说想法，但是两人已经超越了战斗，变成互相残杀。即使如此，麦克斯依旧无动于衷。魔王十分傻眼，离开家里。没想到魔王居然出现在战场……！？

麦克斯挺身而战，宣布他要一口气击败弗雷德与雷奥。虽然他自信满满，但是体力衰弱，显然落后其他两人。正当他打算放弃一切的时候，听见某个人大喊「不能放弃！」。

麦克斯和魔王举办了一场派对，庆祝勇者的胜利，只有他们两个人。麦克斯的道歉感动了很多人，并开始影响王国和共和国之间的关系。一切似乎都已接近尾声，但王国内部新的阴谋正在酝酿……