Shû est toujours fauché, mais il parvient à subsister grâce à son ex-petite amie Ayano et la dévouée Kisara. Kisara et lui ont une agence indépendante d'extermination de démons, qui décroche une mission en cassant les prix. Toutefois, il a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre…

Après leur gaffe à l'hôtel Regeston, les comptes de Shû et Kisara sont dans le rouge, obligeant ce dernier à supplier Ayano de lui trouver du travail. Ils se retrouvent à devoir assurer la protection d'un maire menacé par un activiste possédé.

Alors que Bayron City subit une vaste coupure de courant, Shû reçoit un tuyau au sujet d'un démon de rang B qui s'est installé à North Plant. Il décide de participer à l'enchère pour obtenir la mission, même s'il s'avère que la puissance de Kisara a un lourd prix.

Ayano participe à une enquête sur ce qui ressemble à un règlement de comptes entre gangs, mais s'avère vite être en lien avec les démons et les possédés. Tandis que le coupable court toujours, quelqu'un va faire une révélation choquante à Ayano.

La démone, qui est parvenue à échapper à Shû, a décidé de s'en prendre à Ayano. Cette dernière se retrouve contrainte de se cacher pour lui échapper. Elle va recevoir une visite aussi inattendue qu'inespérée pour elle.

Une nonne aussi brutale que mystérieuse débarque à Bayron City et semble rechercher Shû et Kisara. Pendant ce temps-là, Shû essaie de découvrir qui est son informateur anonyme.

Shû a été violemment attaqué par Sharon, mais est sauvé in extremis par Kisara. Cette dernière va devoir affronter la redoutable membre de l'Abbaye céleste, qui semble être venue pour une raison bien précise…

Mikami et Miles reprennent l'enquête sur le meurtre de Jun'ya Hanamura, l'agent qui travaillait pour les démons. Tandis qu'ils épluchent la liste des suspects, une personne louche rôde autour de Shû et ses proches.

Maintenant qu'ils savent qui est le meurtrier de Mikami, Shû, Kisara et AAA doivent le combattre, mais la tâche s'annonce compliquée à plus d'un titre. Cet affrontement va révéler d'affreuses vérités.

Kisara est dans un état critique après l'attaque de Kanna. Shû se retrouve contraint de fuir les lieux. Une fois l'ennemie neutralisée, il faut se préparer au pire.

Tandis que Kanna se réveille, Shû récupère ses souvenirs, et bien plus encore. Il décide de passer à l'action pour empêcher sa sœur de tout détruire. Heureusement, il n'est pas seul sur le coup.

Malgré son amnésie, Kisara décide d'intervenir pour aider Shû et les autres à neutraliser Kanna. En plus de tout ça, un danger supplémentaire vient menacer Bayron City…