明朝开国皇帝朱元璋驾崩，皇太孙允炆即位，是为建文帝，其叔朱棣以"靖难"为名起兵夺得皇位，自己封了皇帝，这就是我们的永乐大帝。这日，永乐帝在侍卫总管洪渊等人的陪同下带着自己最宠爱的蛮儿公主微服私访，巧遇冯一刀上柳家求亲被打，冯天赐劫走柳家小姐梦如。蛮儿被天赐的不羁深深吸引，主动与其结识，并邀天赐到京城家里来玩。途中，永乐等人遭建文旧部追杀，洪渊护主脱险。天赐、梦如在树林中正遇众人厮杀，见寒烟不敌洪渊，天赐撒石灰为其角牢固，却丢了"媳妇"梦如，被柳管家带人捉住，送上公堂，冯一刀为救儿子大闹公堂，天赐趁机逃走，决定去京城投靠蛮儿。

天赐钻猫洞进了皇宫，正在御厨房偷吃，却被众厨发现大打出手，适时蛮儿假扮小太监来戏弄众厨，二人相遇，欢喜不已。为替天赐报仇，蛮儿烧了来赴圣宴的大臣们的衣服，让他们露出了屁股，大臣们不知所以，悻悻离去。蛮儿带天赐溜固自己宫中睡觉，半夜，天赐起来撒尿，被宫女们发现，闹得皇宫上下鸡狗不宁，蛮儿不顾永乐斥责，竟向永乐为天赐要官做。是日，牛公公带天赐去；净身房，天赐不肯当太监，逃出皇宫来到忘归楼。

因忘归楼老板娘锦娘才貌双全，被锦衣卫总管纪刚看上，派众太保前来闹事，正巧天赐向食客们吹臆自己和公主让大臣露屁股之事，锦衣卫借故抓天赐大闹忘归楼，锦娘出现，纪刚假意为锦娘解为，趁机提出娶锦娘做小之事。八个厨娘与天赐一见如故，收天赐做了干儿子，为帮锦娘赶走纪刚，天赐给纪刚的饭里下了泻药。为赶早朝纪刚匆匆离去，锦娘得知此事问明天赐原委，亦认天赐做了干儿子。纪刚在朝堂上拉了一裤子，永乐大怒问其故，大臣杨边说出忘归楼锦娘其人。永乐心动，欲去忘归楼一睹锦娘芳容。杨过到忘归楼与锦娘述说纪刚丑事，正遇纪刚带锦衣卫来忘归楼报复。

蛮儿带天赐见永乐，天赐言语幽默逗乐永乐，永乐戏弄地封天赐为"十品糊宫"，天赐欢喜地回忘归楼告诉众干娘。蛮儿将寒烟送给皇太孙朱瞻基当媳妇，谎称玩具混出宫去。瞻基对寒烟一见倾心，将其藏在府中密室里医治照顾。看不惯皇上信口开河，锦娘送天赐上草月，适逢夏言吉与永乐争辩赋税之事，永乐大怒欲杀夏，幸亏天赐道破其是原由，夏言吉死里逃生。

杨荣向永乐请功，永乐贵杨荣所言不实，锦娘俗不可耐，杨过以实相告，永乐方知被锦娘戏弄，心里却对锦娘另眼中目看。锦娘在天赐房间发现自己送给他人的头钗，激动得昏觉。永乐藏在牛公公的轿子溜出宫去，洪渊得知立刻追去。纪刚指使众太保到忘归楼劫持锦娘，正遇洪渊带侍卫乔装赶来救下锦娘，锦娘一见洪渊激动不已，原来洪渊与锦娘的情人长相酷似。永乐在忘归楼被白食客所骗，无钱付账，被众人误认为是自食客的祖宗，正好洪渊赶来，却也身无分文，尴尬之时，锦娘请他们上楼一叙。

永乐得见锦娘芳容惊叹不已，锦娘讲述"靖难"之事，其才智更令永乐心仪，以致大醉而归，令久候永乐的纪妃嫉妒怀恨。寒烟求瞻基帮自己找回师父送给自己的头钗，自詹基答应。瞻基去求蛮儿帮忙找回头钗，正逢永乐前来，提及蛮儿送瞻基媳妇之事，永乐欲给蛮儿选驸马，蛮儿大急，带瞻基去找天赐，想让天赐去提亲，却又不好明言要选驯马的公主就是自己。是日，永乐当朝提出选驸马之事，不想满朝文武没一人提亲，永乐大怒，找蛮儿算账。

瞻基求天赐还头钗，天赐找锦娘要头钗，锦娘方道出寒烟的师父乃自己苦等二十年的情人胡不归。天赐到瞻基府上见寒烟，正遇纪刚带锦衣卫闯入，天赐趁机放走寒烟，纪刚无功而返，与瞻基在永乐面前对智，永乐答应瞻基办理此事，洪渊回报，永乐方知寒烟竟是建文旧臣铁弦之女。瓦拉太师阿鲁台携太子阿莽向永光求婚，永乐再三推诿，阿鲁台提出比武招驯马之策，永乐答允。

锦娘当洪渊是胡不归的影子，大有倾心之举，洪渊更是英雄难过美人关。阿莽慕名来忘归楼吃酒，言语不合大打出手，洪渊出手制服阿莽，阿莽求洪渊不要与自己争驯马，洪渊答应。永乐有意让洪渊争得驯马，令洪渊左右为难。比武台上众大臣都不愿争得驸马，所以不让儿子取胜；纪刚想让纪现之争得驯马，纪现之却不是阿莽的对手，以致连输两场。　　第三场比试在即，蛮儿跃上比武台。

蛮儿智胜阿莽，令所有人心悦诚服。众大臣纷纷欲让自己的儿子做驯马，蛮儿却要自己当朝挑驯马，得到永乐应允。为使自己的儿子中选，大臣们纷纷向天赐请教，天赐为得到好蛐虫曲儿，向大家讲述公主的喜好。纪刚和纪妃也谋划着让纪现之当驯马之事

昕了天赐的话，众臣都将自己的儿子打扮得奇形怪状，蛮儿却谁也没挑中。正在跨躇时，忽然发现了躲在夏言吉朝服下的天赐，原来天赐就是她要挑的驯马，永乐不许蛮儿要天赐，天赐自觉受辱，与永乐对驳朝堂。永乐大怒，将天赐打入天牢。锦娘到杨荣府打昕情况，杨荣以实相告。蛮儿绝食与永乐相抗，纪刚不给天赐吃饭。杨荣入宫为天赐说惰，永乐怜惜蛮儿，答应不杀天赐，杨荣向锦娘报薯，锦娘却觉此事不那么简单。纪妃向永乐进谗言，要永乐杀了天赐以绝蛮儿之心，永乐心动，派纪刚去杀天赐。锦娘带小二前去天牢救天赐，却被太保们阻在外面。

锦娘灌醉众太{剁每天赐放走，自己回忘归楼后却被纪刚抓拿。天牢里，纪刚诱锦娘依从自己，方可活命，锦娘不从。纪妃要纪刚立即杀了锦娘，纪刚想要娘，迟迟没有下手。纪妃到天牢看锦娘，说出永乐的身份，令锦娘惊讶不止。纪妃被锦娘一语道破心事，心悸之余要纪刚速杀锦娘。杨荣将锦娘之事票报给永乐，永乐大急，欲解救锦娘又不愿明言。正当纪刚对锦娘行刑之时，永乐带洪渊扮作蒙面黑衣人杀入天军将锦娘救走。

永乐将锦娘送回忘归楼，锦娘醒来相谢，见永乐有意隐瞒身份，也就佯作不知。永乐告诉蛮儿天赐已被人救走，蛮儿开始进食，永乐高兴不已，不想蛮儿却半夜出走去找天赐了，永乐得知甚是着急，派洪渊寻找井跟随保护蛮儿。天赐田家令冯一刀和冯氏万分欣慰，却不信天赐在朝为官之事。梦如因那日在树林是看到女扮男装的寒烟春心大动，痴心难收，令父母焦急无措，昕说天赐回来，有心将梦如许给天赐。

永乐难忘锦娘却担心蛮儿，瞻基对寒烟相思之情日胜，向永乐请继前去找寻刺客寒烟，永乐同意，并让自詹基从天赐查起。柳家同意将梦如许配天赐，派柳管家送去嫁妆，天赐得意非常。梦如出嫁当日却被蛮儿指使洪渊抢去，天赐四处找寻梦如不得，却被蛮儿百般戏弄。

蛮儿要做天赐的媳妇，天赐不允，蛮儿跟随天赐来到天赐家，令冯一刀和冯氏不知所措。牛公公出主意让永乐给锦娘送花，令锦娘惊喜非常。如意劝锦娘接受永乐，锦娘心里却还依恋着胡不归。蛮儿到了天赐家觉得一切都新鲜。蛮儿晚上非要和天赐同睡，冯一刀以为天赐糟蹋了蛮儿，找天赐算账，不想、却被蛮儿打了一顿。蛮儿生火，险些将天赐家烧个精光。蛮儿的到来，闹得天赐家天翻地覆。洪渊带着梦如找寻心上人一一－寒烟，梦如钦慕洪渊的武功，对洪渊渐生爱意。瞻基找到天赐家，见到正在缝被子的蛮儿。

县令认定天赐家来的是假公主，派人将天赐一家抓来，正要公报私仇，刘巡抚赶到当堂惩办了县令，并让天赐脱了县令的裤子打屁股报仇。乡民知道天赐带着的是真公主，纷纷向冯一刀道喜。天赐却向柳员外发誓找回梦如，非梦如不娶。永乐到忘归楼正遇杨荣，杨荣错会锦娘之意，以为锦娘等的人就是皇上，令永乐兴奋不已。众厨娘们兴致跳舞，锦娘也一展舞姿，更令永乐倾心。谁知锦娘却用永乐送来的花儿为他做了一桌菜，永乐其锦娘回绝之意．不快而去。

洪渊得知梦如要找的人就是曾在行刺过永乐的刺客，随告诉梦如她喜欢的人原是女子，梦如己漠然，坦言要委身洪渊，洪渊无奈将梦如送给好友兰公子。梦如伤心离去，路遇强人，被一路寻来的天赐所救。为了逼天赐学些武功，瞻基命洪渊扮作大侠再抢梦如，天赐追至，打其不过，相约打赢洪渊才能抢回梦如。永乐对锦娘赏赐无数，锦娘却不为所动，这日，永乐以皇上身份来到忘归楼。

永乐直言欲诏锦娘入宫，并透露立其为后之意。锦娘告诉杨荣她等的是前朝大将胡不归。皇上却遭锦娘拒绝，永乐不悦，众厨娘雨中敲打映永乐开心。永乐虽回宫中，却仍念念不忘锦娘。天赐四处求师学艺，均被蛮儿从中破坏，天赐盛怒下烧了少林大殿和武当道观，蛮儿字立永乐偿还{蛮儿追着天赐要做他媳妇，却屡屡遭拒，心中气愤，决定戏弄天赐。天赐正为投师无门发愁，蛮儿骗他天下"屁侠"最大，旦没有师父，天赐决心自创门派，允当屁侠。

天赐梦见自己武功卓绝，瞻基更派侍卫与天赐比武，佯输给他，天赐以为自己真的武功已成，上街"路见不来，拔刀相助"，却被恶少暴打，但天赐不畏强暴，舍身救下一老丐，并收老丐在自己门下做师弟，酒醉后，老丐梦如传授天赐武功。次日，天赐又遇恶少打手骗书生包裹，出手相救，将众人打走，蛮儿等人愕然，天赐也不阴所以。永乐向纪妃表明对锦娘之心，纪妃阳奉阴违，暗中与纪刚勾结对付锦娘。天赐无意路遇洪渊、梦如，追去。

天赐追上洪渊欲抢回梦如，梦如却坦言不愿做其媳妇，天赐气晕。永乐亲到忘归楼看望锦娘，遣寒烟再次行刺，危急时锦娘舍身为其挡剑受伤，永乐又是欣喜又是心急。寒烟行刺失败，被纪刚抓入天牢。永乐对锦娘关爱有力日，纪妃与纪刚密谋利用刺客除掉锦娘。

永乐发现锦娘仍为处子，大悦，允诺只要锦娘不失身，便不再为难她。永乐到天牢看寒烟，寒烟出言不逊，永乐心悸建文，召回洪渊、瞻基、蛮儿。永乐亲到忘归楼赐锦娘一块免死铁卷刚刚离去，纪刚派的刺客即至，锦娘命在旦夕之际洪渊赶到救下锦娘。锦娘再见洪渊感动万分，洪渊亦关心锦娘伤势。洪渊将梦如托付锦娘随回宫面圣，梦如向锦娘日月言自己喜欢洪渊，锦娘佩服梦如的直率。蛮儿追至，欲杀梦如。

锦娘拦住蛮儿，答应劝说天赐娶蛮儿，蛮儿方才放过梦如。梦如告诉蛮儿自己并不喜欢天赐，蛮儿大悦，却又不服气，追问梦如到底喜欢谁。梦如直言中目告，蛮儿大吃一惊，二人相约互助完成心愿。永乐到忘归楼看蛮儿，锦娘求永乐答应天赐做驯马，永乐无奈两个心爱女人的劝说，同意此事由锦娘做主。并允许蛮儿在忘归楼住一段时间，永乐临走时，蛮儿拉住洪渊替梦如向其求婚遭拒。瞻基经永乐同意隐瞒身份到天牢看寒烟，劝寒烟不可绝食。

锦娘告诉天赐是蛮儿将梦如送来忘归楼，天赐大惑，找梦如却被梦如告诉知不要做其媳妇，天赐万分伤心，找洪渊，却是只要洪渊答应娶梦如。洪渊拒绝，天赐与洪渊大打出手，关键时梦如为洪渊挡了一掌，洪渊深感梦如爱慕之心，终于接受梦如。瞻基求永乐允许自己接近寒烟探查建文旧部所在，永乐答应，让纪刚配合瞻基假劫天牢救走寒烟。天赐见洪渊、梦如二人甜甜蜜蜜，赌气之下要蛮儿做自己的媳妇，蛮儿却要天赐给自己做驯马，天赐答应。酒醉后蛮儿说出是自己派洪渊抢梦如的，天赐大怒，当众打了蛮儿一耳光，蛮儿忿忿回宫。

得知天赐打蛮儿永乐大怒，欲杀天赐却又碍着锦娘的面子。天赐思前想后终于意识到自己喜欢的其实是蛮儿，向锦娘求助，锦娘带天赐负荆请罪，终于得到永乐和蛮儿的原谅，请曾想关键时刻纪刚派锦衣卫混在人群是打天赐，天赐忍无可忍，逃走。纪妃趁机挑拨蛮儿惩治天赐，蛮儿不为所动。蛮儿心里思念天赐、却违心的对永乐说自己恨天赐，永乐却信以为真吃

寒烟对瞻基情意日深，这日路遇天赐和众人打架，救下天赐。寒烟无意中听到天赐和瞻基的对话，方知瞻基乃永乐皇孙，深感受骗，愤愤离去。天赐走后蛮儿终日闷闷不乐，锦娘让梦如进宫劝蛮儿，蛮儿决定另选刊马激天赐早日回来。天赐和瞻基四处找寻寒烟，发现寒烟被蛇咬伤，瞻基为寒烟阪蛇毒嘴肿起老大，寒烟伤心不肯原谅天赐。寒烟的伤越来越严重，天赐找来老大夫为寒烟医治。

纪妃有意让纪现之当驯马，让纪现之进宫找蛮儿玩，却处处被蛮儿戏弄。天赐和瞻基带寒烟到老大夫家养伤，老大夫之女灵儿喜欢天赐，时时让天赐陆在左右。寒烟伤愈后虽仍不肯原谅自詹基，却拼命教瞻基练剑，瞻基意识到寒烟要开自己而苦恼，为帮助他二人成其好事，天赐在老大夫处偷来生孩子的药，混在酒里给二人喝下，帮助二人入洞房。

第二天寒烟醒来欲杀天赐，瞻基向寒烟允诺自己绝不会辜负寒烟，寒烟羞忿而去。天赐和瞻基追寻寒烟来到建文隐居之地，被抓，二人亮明自己的身份，求见建文。胡不归斥责寒烟引二人来此，寒烟替自詹基分辩。建文看在朱家人的份上单独召见瞻基，瞻基力劝建文放弃夺位之心。

胡不归看出天赐的武功与自己同出一门，道出天赐的武功乃是老丐相授，而并非天赐自己所创，那老丐正是胡不归的师父。建文向瞻基表示自己早无再夺位之心，以前行刺永乐并非建文下旨，建文之所以支撑如此局面是为让永乐心有所忌，故事留有余地。瞻基大感建文大义。无奈建文手下众臣不愿放过瞻基和天赐，为救二人，胡不归将二人推下悬崖。夜晚，寒烟将二人救上悬崖，却发现瞻基己身受重伤。瞻基命不久长，寒烟陪伴左右，天赐为二人奔前跑后。

瞻基终于赢得寒烟芳心，可惜死之将近，在瞻基生命的最后时刻，天赐带着村里的迎亲队为二人举行了婚礼，洞房之夜，瞻基气息奄奄，寒烟伤心不己却无回天之力。就在瞻基弥留之际，老丐出现，以毕生功力救活瞻基，自己却因散功而亡，瞻基、寒烟感老丐再生之德，决定隐居此地，天赐放心而去。蛮儿与纪现之大婚在即，锦娘派众厨娘四处寻找天赐，蛮儿更是心急如焚，大婚时大喊天赐之名，令纪刚等众人惊讶不己，天赐是时赶到抢走蛮儿。

天赐终对蛮儿表达相思之情，锦娘向永乐为二人求惰，永乐不想同意却也无奈，只得将纪现之收为义子以示抚恤。元宵夜，众人河上观灯，胡不归亲带建文旧部行刺永乐，却发现永乐身边的锦娘。永乐为救锦娘落水，到忘归楼歇息，永乐的一片真深终天令锦娘心动，接受永乐之爱，永乐大悦，约定紫禁城落成之日就是迎娶锦娘入宫之时。瞻基和寒烟在乡村安居乐业，其乐融融，令人羡慕。

永乐终于派人找到瞻基，并谎称天赐有难骗自詹基因宫，为救天赐瞻基辞别寒烟回宫。天赐不接受永乐送给蛮儿的驸马府，求锦娘为自己买一处房子，并送父母来同住。永乐为蛮儿安排了管家婆陪嫁，蛮儿不要大闹不休。瞻基回宫方知上当，永乐不昕瞻基劝说，执意要铲除建文余部，胡不归到忘归楼找到锦娘，二人相见，诉不尽相思之苦。这时，瞻基不从被囚。永乐驾到。

永乐欲择日迎娶锦娘入宫，派洪渊把手忘归楼。胡不归质问锦娘是否与永乐有染，锦娘以守宫砂相示，胡不归感锦娘深惰，接受锦娘，锦娘更以身相许。纪妃与纪刚合谋，趁洪渊离开忘归楼之际，假传圣旨搜查忘归楼，锦娘与胡不归逃出，在城门口出示免死铁卷骗开城门，不想纪刚带人追到，为救胡不归，锦娘以死相对，将胡不归逼走，自己却被纪刚所擒们。永乐痛心非常，下旨将锦娘斩首示众。

纪妃阴谋得逞，得意忘形，不料假传圣旨之事被永乐察觉，将纪妃打入冷宫。行刑途中众人哭送锦娘，纪刚骗锦娘喝下毒酒，天赐赶回率众厨娘劫法场救锦娘，被众兵包围，危急中洪渊出现，助天赐和锦娘逃出城去。洪渊深感有愧永乐，在永乐面前挥剑自绝。永乐伤感之余决定围剿建文旧部。锦娘剧毒发作，天赐带锦娘到老大夫处医治，纪刚带人尾随其后。

锦娘奇毒，老大夫无能为力，天赐带锦娘去找胡不归，天赐大骂胡不归不顾锦娘独自逃生，锦娘不愿连累胡不归，跳崖自尽，天赐满腔悲愤找胡不归拼命，这时纪刚追至，天赐、胡不归合力将其杀死。永乐怀念锦娘，来到人去楼空的忘归楼，胡不归从暗底而至，掳走永乐，永乐与建文相见，二人比武论英雄，冰释前嫌。

永乐团朝下令不再追究建文旧部，数十年恩怨尽消。蛮儿思念天赐，带着冯一刀和冯氏逃走，四处寻找天赐。阿鲁台入侵北方边境，永乐御驾亲征，瞻基请求跟随，永乐；佳其戴罪立功。永乐挂念蛮儿，命崔能找寻保护。天赐巧遇冯一刀与人打架，众人相见欢喜非常，蛮儿、天赐爱意更浓，崔能夜至，告诉二人永乐亲征阿鲁台，蛮儿、天赐决定前去助战。途中遇到众厨娘，更有追随"屁侠"者，一路行来竟组成了一队人马。

阿鲁台不与永乐正面交锋，引着永乐在荒漠中乱转，永乐大军士气锐减。瞻基带着先锋队发现阿鲁台粮草大营，私自偷袭中埋伏惨败而归，永乐大军受挫，永乐病情加重。天赐整彷军队，自封元帅，蛮儿任军师，众厨娘和一些头目任将军，冯一刀被命和一些老兵押送粮草，心中不服。因砍下绣有"屁"字的帅旗，冯一刀受罚。

冯一刀赌气带领押粮队偷着吃肉，却遇上阿鲁台人队被擒，天赐按沿途掉下的肉找到阿鲁台粮草大营，蛮儿布置人马偷袭，烧光了阿鲁台的粮草，阿鲁台后继无援，与永乐大军决以死战。

阿鲁台久居北方，兵精马快，永乐连连败退，天赐率"杂牌军"赶到，以胡萝卜大破阿军马匹，令永乐对其刮目相看。阿莽破阵直袭永乐，天赐、瞻基欲救不能，胡不归突然出现救下永乐，杀死阿莽，阿鲁台见大势已去，自刎军前。永乐欲留胡不归在朝，胡不归拒受，言明锦娘未死，自己将去找寻，永乐感胡不归大义，终承认胡不归与锦娘夫妇。天赐立此大功，永乐亦承认他为驸马，《永乐英雄儿女》凯旋还朝。