Les terres environnantes de Daisy Town sont divisées entre les agriculteurs et les propriétaires de bétail. Luke ne s'en inquiète pas jusqu'à ce qu'un certain Mr Josephs vende des barils de poudre à canon. Aidé par Laura, Luke découvre que M. Josephs est, en fait, Joe Dalton ...

Mais ils sont capturées dans un ancien puits de mine et les Daltons lancent leur vendetta.

Lotta Legs est encore amoureuse de Luke, qui ne semble pas partager ces sentiments. Une gitane apparaît à Daisy Town, vendant un mystérieux «philtre d'amour», qui provoque chez celui qui le boit un coup de foudre pour la première personne qu'il voit. C'est exactement ce dont Lotta a besoins !

Mais tout va mal: Joe Dalton tombe amoureux de la gitane, Jack tombe amoureux de Lotta et Averill tombe pour Jolly Jumper !

Luke avoue son amour à Lotta alors qu'elle est endormi ...

Ma Dalton apprécie de plus en plus Luke, ce qui rend sont fils Joe fou de jalousie. Pour attirer l'attention de leur mère, les quatre frères prévoient de dévaliser toutes les banques de la région, habillés comme Ma Dalton. Qui pourrait tirer sur une vieille dame ?

A Daisy Town, Luke est informé du plan ...

Axel, un vieux mineur ivrogne, raconte des histoires mystérieuses à la population de Daisy Town - des histoires de l'ancien train fantôme. Personne ne croit ce récit, sauf le jeune journaliste, Becky.

Même Luke et Lotta ne crois pas à ce conte de fées, jusqu'au jour où Axel disparaît et alors que Luke tente de persuader Lotta que les fantômes n'existent pas, celle-ci disparaît presque devant ses propres yeux. Becky a un dernier mystère à élucider ...

Un jour, les citoyens de Daisy Town s'aperçoivent que les réserves de café sont épuisées et que quelqu'un a bloqué l'envoi de café de la ville. Ils demandent donc l'aide de Luke, alors que Lotta, poussée par Susan, tente de prouver qu'elle peut être un meilleur shérif. Offensé Luke demande à Lotta's de changer de rôle: Lotta sera le nouveau shérif et Luke prendra la berline ...

De retour à Daisy Town, Luke trouve la ville désertée. La population est réunie au cimetière pour les funérailles... de Luke.

Un nouveau shérif vient d'être nommé. Puis Luke se réveille et se retrouve au milieu du désert, mordu par un serpent. Son cheval Jolly Jumper court à la ville pour obtenir de l'aide et Lotta Legs qui doit alors retrouver Luke et un antidote et rapidement ! Mais les Daltons vont tenter de mettre fin à ses projets.

Lotta Legs aime le 1er avril. Luke est convoqué dans la tente d'un prince russe en visite, et vient accompagné de Lotta. Le Prince nomme Luke comme son garde du corps et s'entiche de Lotta. Les problèmes commencent avec l'arrivée de la fiancée du prince ce dernier déclarant qu'il va se marier avec Lotta. La princesse quand à elle déclare qu'elle se mariera avec un "roturier" - Lucky Luke! Lorsque Luke décline l'offre, le prince le défie en duel pour avoir offensé la princesse.