Usagi se touží stát samurajem, a tak vyrazí do města Neo Edo. Tam pak omylem osvobodí padoucha, který strávil tisíc let za mřížemi.

Usagi s kamarády se pustí do boje proti démonu Kagehitovi, který vypadá jako děsivý pavouk. Pak musí zachránit lorda Koganeho před napadením.

Usagi, Kitsune, Chizu a Gen zamíří do muzea, kde narazí na démona, který žije v zanedbaných věcech a umí měnit tvar.

Gen musí do nemocnice a Usagi s Kitsune se zapletou do sporu mezi gangem Mogura a Netopýří perutí.

Jestli se Usagimu podaří chytit tři městské démony, stane se prý Karasu-Tengu jeho mistrem. Paní Hebká chce ovládnout Neo Edo, a tak ukradne prakámen.

Kočičí nindžové zaútočí na chrám a přinutí Chizu vybrat si stranu. Gen má něco jiného na práci a Usagi hledá druhého démona.

Usagi s Chizu hledají ve Skrytém dódžó posledního městského démona, ale Usagi pak změní názor. Kagehito má na dosah to, co hledá.

Čikabuma zmizí, aby varoval Gena, Tošiko, Chizu a Kitsune před Kagehitovým plánem. Usagi ukáže, že na to má, a Karasu-Tengu ho začne trénovat.

Prakámen se snaží zavřít bránu před vetřelci z vesmíru, ale chybí mu jedna důležitá část. Najde ji Usagi se svojí partou včas?