Para convertirse en samurái, Usagi se dirige a la ciudad de Neo Edo, donde libera por accidente a un villano que ha estado encerrado por mil años.

Usagi y sus amigos se enfrentan a Kagehito, un yokai con aspecto de araña de muchos brazos, piernas y ojos. Después, el equipo debe salvar a lord Kogane de un ataque.

Usagi, Kitsune, Chizu y Gen van al centro cultural, donde encuentran un yokai que vive dentro de cosas abandonadas y otro que puede cambiar de forma.

Gen recibe tratamiento en el hospital, mientras Usagi y Kitsune terminan en medio de un desacuerdo entre los Mogura y el Escuadrón Murciélago.

Karasu-Tengu acepta ser el sensei de Usagi si logra capturar los tres yokai urbanos. Lady Fuwa comienza su plan para reinar sobre Neo Edo robándose la Piedra del Ki.

El equipo Neko ninja ataca el templo y obliga a Chizu a escoger un bando. Gen va a su segundo trabajo mientras Usagi busca otro yokai.

Después de que Usagi y Chizu buscan el último yokai urbano en el dojo oculto, Usagi cambia de opinión. Kagehito se acerca más a lo que ha estado buscando.

Chikabuma se escapa para revelar el plan de Kagehito a Gen, Toshiko, Chizu y Kitsune. Después de que Usagi demuestra ser digno, Karasu-Tengu acepta entrenarlo.

Usagi se encuentra con el equipo mientras luchan con lady Fuwa y sus ninjas. Kagehito lanza un ataque salvaje para conectar el clavis a la Piedra del Ki.