Usagi se touží stát samurajem, a tak vyrazí do města Neo Edo. Tam pak omylem osvobodí padoucha, který strávil tisíc let za mřížemi.

Usagi s kamarády se pustí do boje proti démonu Kagehitovi, který vypadá jako děsivý pavouk. Pak musí zachránit lorda Koganeho před napadením.

Usagi, Kitsune, Chizu a Gen zamíří do muzea, kde narazí na démona, který žije v zanedbaných věcech a umí měnit tvar.

Gen musí do nemocnice a Usagi s Kitsune se zapletou do sporu mezi gangem Mogura a Netopýří perutí.

Jestli se Usagimu podaří chytit tři městské démony, stane se prý Karasu-Tengu jeho mistrem. Paní Hebká chce ovládnout Neo Edo, a tak ukradne prakámen.

Kočičí nindžové zaútočí na chrám a přinutí Chizu vybrat si stranu. Gen má něco jiného na práci a Usagi hledá druhého démona.

Usagi s Chizu hledají ve Skrytém dódžó posledního městského démona, ale Usagi pak změní názor. Kagehito má na dosah to, co hledá.

Čikabuma zmizí, aby varoval Gena, Tošiko, Chizu a Kitsune před Kagehitovým plánem. Usagi ukáže, že na to má, a Karasu-Tengu ho začne trénovat.

Usagi je zase s partou a společně se můžou pustit do bitvy s paní Hebkou a jejími nindži. Kagehito zahájí brutální útok, aby mohl vložit všeklíč do prakamene.

Prakámen se snaží zavřít bránu před vetřelci z vesmíru, ale chybí mu jedna důležitá část. Najde ji Usagi se svojí partou včas?

Čizu, Kicune a Gen dostanou od Kýčka z neznámého důvodu zbraně. Usagi se pasuje do role jejich senseie a všechny učí nové vybavení používat.

Parta si v herně vyzkouší novou bojovou hru. Usagi se zařekne, že už nebude bojovat s Jokaji, ale pak ho napadne posedlý kostlivec O-Dokuro.

Čizu vyzve paní Fuwu na souboj o nadvládu nad nindži Neko. Usagi a Gen se dozví, že Kicune nikdy neslavila narozeniny, a tak pro ni naplánují oslavu.

Usagi a Gen chtějí malým nindžům ukázat, že život není jenom škola a trénink. Chrám napadne Netopýří letka.

Kagehito varuje před blížící se invazí Makkinů a parta se vypraví přesvědčit nindže a Mogury, aby se s nimi spojili. Fuwa se chce pomstít Čizu.

Kagehito potřebuje, aby mu tým pomohl získat zpátky vzácný předmět. Celé město zaplaví warboti Makkinů, ale odkud vlastně přicházejí?

O-Dokuro přivede tým na starověké bojiště, kde chce Usagi získat zpátky meč svých předků, aby s ním zarazil blížící se invazi.

Tecudžin představí svého obranného bota, ale ovládat ho musí někdo jiný. Čizu si při závěrečném souboji o nadvládu nad nindži Neko promluví s Fuwou.

Kagehito si uvědomí, co vlastně skrývá Kicunino vejce. Špatně načasovaný útok Netopýří letky skončí tragicky a Makkinové tak mají cestu volnou.

Celé Neo Edo musí táhnout za jeden provaz a postavit se Makkinům, kteří branou do města pošlou obří monstrum a armádu warbotů. Podaří se město zachránit?