어두운 밤, 검 하나로 스무 명을 벤 아프로 사무라이. 피도 눈물도 없는 그는 복수의 칼을 가는 중이다. 어릴 적 눈 앞에서 아버지를 무참히 살해한 그 놈을 처단하기 위해...

생사를 오가는 동안, 아프로 사무라이는 힘들었던 어린 시절을 꿈 속에서 다시 경험한다. 아름다운 여인의 정성 어린 간호에 고비를 넘기지만, 그에게 죽음은 늘 가까이 있다...

아프로 사무라이의 머리띠를 뺏으려는 수도승들. 구름 자욱한 다리 위에서 최강의 살인 병기로 그의 앞길을 막는다. 이름하여 아프로 드로이드. 외모도 검법도, 그와 똑같다...

눈 덮인 산 정상에서 아프로를 기다리는 건 귀여운 곰돌이 머리를 한 검객. 두 자루의 검을 놀리는 솜씨가 어딘지 익숙하다. 아프로의 어두운 과거를 아는 그 자임이 분명하다...