מארסיי, 1940. האמריקאים מרי ג'יין גולד ווריאן פריי מבינים שייאלצו להשתמש בשיטות לא קונבנציונליות כדי לעזור לפליטים בעיר.

הפתעה לא נעימה מאלצת את וריאן ומרי ג'יין לחפש מקום לינה חדש. ליזה עומדת בראשו של מסע מסוכן דרך ההרים.

מרי ג'יין יוצאת למשימה חשאית ומסוכנת. בווילה אייר-בל, האומן מקס ארנסט עורך מסיבת יום הולדת סוריאליסטית שתירשם בדפי ההיסטוריה.

הגעתם של קצינים נאצים גורמת לפאניקה ולהתנהלות תקיפה של המשטרה, ואלברט מוכרח להבריח את הסופר ולטר מרינג אל מחוץ לעיר. וריאן נתקל בחבר ותיק.

מרגו מפעילה לחץ על מרי ג'יין, שהוגה תוכנית בריחה מהכלא. תומאס ואורחת חדשה בווילה מעודדים את וריאן לפעול בהתאם לעקרונותיו.

וריאן יוצא למרוץ נגד הזמן כדי למלא את הספינה של דובואה בנוסעים. אלברט ופול נתקלים בתגלית מצמררת שמשנה את תוכניותיהם לעתיד.

פטי מתכנן מבצע חילוץ נואש. מרי ג'יין, אלברט ווריאן מבינים שמארסיי כבר אינה מקום בטוח ונאלצים לקבל החלטות קשות.