Mindenki Edna és Irv esküvőjére készül. Bright eközben igyekszik lakótársakat találni. Amy beleszeret Reidbe, és hogy a közelben tudhassa őt, megadja neki Bright számát, mert Reid éppen lakást keres. Andy és Nina nagy nehezen tisztázzák a félreértéseket. Nina rájön, hogy beleszeretett Jake-be, és ez Andynek nagyon rosszul esik. Amy igyekszik mindenben az anyja kedvében járni, de csak annyit ér el, hogy állandóan felbosszantja. Hannah visszatér a nyaralásról. Delia küld egy esküvői meghívót Ephramnak is, hátha visszajön Everwoodba...

Ephram visszatér ugyan Európából, ám nem áll szándékában hazaköltözni, helyette beköltözik Bright-hoz és Reid-hez. Hannah aggódni kezd a Bright-tal való kapcsolata miatt, amikor a fiú megosztja vele a "három randi és kész" politikáját. Nina és Jake megnyitják közös éttermüket, és Harold gyanítani kezdi, hogy Andy titkolózik előtte. Amy és Ephram pedig szembe kell nézzenek a kapcsolatuk sorsával.

Az egyetem nagy kihívás, még akkor is, ha csak kis, vidéki egyetemről van szó. Amy maga alatt van, mert úgy érzi, hogy könnyebben is mehetne a beilleszkedés. Reid nagyon tetszik neki, de Bright azt mondja rá, hogy meleg. Bright szívesen elmenne a Szent Iván-éji buliba, ám fél, hogy Hannah-nak ez nem tetszene. Hannah végül ragaszkodik hozzá, hogy menjenek el. A buli fergetegesen sikerül, és Bright megmutatja a másik énjét is.

Ephram állást keres. Az állásbörzén Delia összebarátkozik egy katolikus pappal, és ekkor döbben csak rá, hogy mennyire fontos neki a zsidósága. Brown doktor eleinte nem támogatja, de egy megrázó találkozás aztán ráébreszti, hogy nem tagadhatja meg a lányától a bát-micvá szertartását. Rose-t többé nem tartja alkalmasnak Everwood közössége a polgármesteri székre, másként tekintenek rá a betegsége miatt. Ám a vizsgálat eredménye negatív.

Közeledik a hagyományos Abbott apa-fiú kirándulás ideje. Abbott doktor gondol egyet és elhívja magukkal doktor Brown-t és Ephram-ot is. Andy kapva kap az alkalmon, de Delia tanácsára hallgat és nem közeledik a fiához, nehogy elriassza. Reid meghívja Mindszentek előestéjére Amy-t, de nem foglalkozik vele, így Amy inkább hazamegy.

Nina kitalálja, hogy Jake-et és Andy-t összeülteti egy pszicho-terapeutával, hátha így sikerül elsimítani a nézetkülönbségeiket. Amy nem érti Reid viselkedését, Reid ugyanis azt mondja, hogy kedveli őt, csak nincs túl sok ideje az egyetem miatt. Harold azt javasolja Rose-nak, hogy keressen magának állást, ám később meggondolja magát. Ephram-nek sikerül rávennie Kyle-t, hogy ne adja fel az álmát, és gyakoroljon tovább a felvételire.

Hannah édesanyja váratlanul Everwood-ba látogat, hogy elmondja a lányának, hogy az édesapja meghalt. Ephram megpróbálja elfojtani az érzelmeit Amy iránt, és csak szomorúan nézi, ahogy a lány és Reid kapcsolata egyre komolyabbra fordul. Andy egyik páciensének sürgősen szüksége lenne egy új májra, de nem fogadja el a lányáét. Bright eközben azon van, hogy hogyan tudna a legtöbbet segíteni Hannah-nak ebben a nehéz időszakban.

Jake és egy extrém sportokat kedvelő barátja, Cliff Fenton úgy döntenek, hogy lebicikliznek a Mount Kinsey oldaláról. Amikor Dr. Brown és Dr. Abbott ezt meghallja, ők is be akarják bizonyítani, hogy ugyanolyan vakmerőek, mint a két fiatalabb férfi. Hannah az utolsó napjait tölti Everwood-ban, de az édesanyjának lelki-ismeretfurdalása támad, amikor rájön, hogy ezen a helyen mennyire szeretik a lányát. A biciklitúra eközben tragikus következményekkel jár...

Nina aggódik, mert Jake nem jött haza éjszakára, miközben Jake felhívja a testvérét Brian-t, hogy elmondja, mi történt vele. Hannah segít Bright-nak a tanulásban és ahogy a kávéházban ücsörögnek, Hannah észreveszi, hogy Bright egy pincérlányt bámul. Dr. Abbott-tal közli a felesége, hogy támogatni szeretne egy kenyai kisgyermeket. Delia rábeszéli az apját, hogy újra randizzon, és kezdetnek bevezeti az Internetes randi-oldalak rejtelmeibe. Ephram közeledni próbál Amy-hez és a lány nem utasítja el. Jake elmondja Nina-nak, hogy valójában miért jött Everwood-ba.

Amy, hogy el tudjon feledkezni Ephram-ról, teljesen beleássa magát a munkába, és ebben tanára, Laurie is támogatja, mert szüksége van agilis önkéntesekre. Hannah úgy érzi, hogy Amy megváltozott és egyre távolabb kerül tőle. Will Cleveland meghal, és a fia, akiről Ephram nem is tudott, egy kis emlékezésre hívja Will házába. Hosszú idő óta Ephram végre újra leül a zongorához, s így vesz búcsút Will-től. Rose megpróbálja meggyőzni Harold-ot, hogy fogadjanak örökbe egy gyereket. Delia és Andy között lassan már mindennaposak a veszekedések. Edna egy este rosszul lesz, és kiderül, hogy pánikbeteg. Ephram bár megfogadta, hogy többet nem zongorázik, mégis vesz egy zongorát magának.

Andy rájön hogy valami nincs rendben Josh-sal, a rabbival, aki felkészíti Deliát a bát micvára. Ephram egyre többet foglalkozik Kyle-lal, és magát hibáztatja azért, hogy Kyle-t csalódás éri, amikor az apja nem megy el hozzá vacsorára. Delia könnyekig meghatja az apját a bát micvájára írt beszédével. Amy megígéri Laurie-nak, hogy megkérdezi az apját, hogy oktatna-e az egyetemen egy bizonyos műtéti eljárást.

Hannah-nak végre van egy szabadnapja, ezért Bright is szabaddá teszi magát. Hannah attól fél, hogy Bright unatkozik mellette, ezért kitalál valamit, hogy feldobja a kapcsolatukat, de egy váratlan dolog megzavarja az eseményt. Harold az örökbefogadással kapcsolatos kérdőívre hamis adatokat ír. Ephram-ban egy Reid-del folytatott beszélgetés után felmerül a gyanú, hogy Kyle a saját neméhez vonzódik és ezt csak megerősíti az, ahogy a fiú viselkedik. Dr.Brown-nál jelentkezik egy 18 éves lány és arra kéri, hogy végezzenek el egy tesztet, melyből megállapítható, hogy hajlamos-e rákos megbetegedésre.

Jake és Andy segítenek egy autóbalesetben megsérült alkoholista férfinak, ám a segítség módját különbözőképpen képzelik el. Jake szeretne egy anonim alkoholisták klubjához hasonló klubot létrehozni, de Nina-nak nem tetszik az ötlet, mert attól fél, hogyha kiderül hogy Jake gyógyszerfüggő, akkor mindent elveszíthet. Jake legnagyobb meglepetésére azonban Dr. Brown lelkesen támogatja az ötletet, bár az nem tetszik neki, hogy Jake nem akarja értesíteni a rendőrséget Ed balesetéről. Rose Abbott-nak akad egy hódolója, miközben Dr. Abbott őrülten féltékeny. Hannah úgy tűnik, hogy végleg megszakítja a barátságot Amy-vel, amikor kiderül, hogy Amy mindent elmond Bright-nak, amit azelőtt Hannah-tól hallott.

Ephram egyik tanítványát, Kyle-t behívják meghallgatásra a Julliard-ba. Ephram nagyon meglepődik és úgy látszik, hogy nagyon örül a hírnek, de az apja észreveszi, hogy csalódottság van a mosolya mögött. Ezért aztán összeismerteti a fiát Andre Harvey-val, a híres zongoravirtuózzal. Bright és Hannah összevesznek, és Hannah elrohan a fiúk lakásából. Bright hiába próbálja őt elérni, Hannah nem válaszol a hívásaira. Ephram-nak lelki-ismeretfurdalása van Madison miatt, ezért az apja azt tanácsolja neki, hogy hívja fel, de csak a rögzítővel sikerül beszélnie. Hannah két nap elteltével jelentkezik Bright-nál, és közli vele, hogy szereti, és nem akarja elveszíteni.

Ephram rájön, hogy Bright a Hannah-val történt mosolyszünet alatt lefeküdt Ada-val. Megpróbálja meggyőzni arról Bright-ot, hogy mondja el Hannah-nak a dolgot, de a beszélgetés veszekedéssé fajul. Hannah-nak azonban gyanússá válik, hogy a két jó barát ilyen csúnyán összeveszett és megkéri Amy-t, hogy derítse ki, mi is történt. Reid-et feljelenti két csoporttársa, hogy puskázott a dolgozatírás alatt, ezért kirúgják őt az orvosiról. Amy elmegy Ephram-hoz, hogy kiderítse min veszekedtek Bright-tal, amikor pedig megtudja az igazat, felkeresi a testvérét, hogy meggyőzze arról, mit is kellene tennie. Dr. Abbott megkéri Andy-t, hogy ne szóljon semmit arról a szociális munkásnak, aki az örökbefogadás miatt keresi fel, hogy Rose-nak rákja volt. Ám Rose közben mindezt elmondja a hivatal munkatársának. Bright bevallja Hannah-nak az igazat.

Reid öngyilkosságot kísérel meg, s Ephram talál rá a fürdőszoba padlóján. A történtek eléggé megviselik Ephram-ot, Amy-t és Bright-ot is, aki amúgy sincs jó bőrben, mivel Hannah nem akar szóba állni vele. Rose eközben megpróbál segíteni Hannah-nak, hogy levezesse a dühét, amit Bright iránt érez. Harold egy nyakláncot vesz a feleségének, hogy kárpótolja valamivel az örökbefogadási ügy kudarca után. A láncot Bright veszi át másnap az üzletben és oda akarja adni Hannah-nak, aki azonban nem fogadja el és közli vele, hogy nem tud megbocsátani neki. Nina kiönti a szívét Andy-nek. Jake közli Nina-val, hogy mégiscsak össze kellene házasodniuk. Ephram aggódik Kyle miatt, és fél, hogy ő is Reid sorsára jut, ezért elhatározza, hogy meglátogatja New Yorkban.

Reid-et kiengedik a kórházból, ezért Bright megkéri Amy-t, hogy menjen át hozzájuk, mert nem tudja, hogy mit is mondjon Reid-nek. Amy magával viszi Hannah-t is?Reid később randevúra hívja Amy-t, a lány viszont nem akar tőle semmit, ezért elhívja Hannah-t és egy Nick nevű fiút is. Andy Nina segítségével megpróbálja lebeszélni Thalia anyját arról, hogy a Delia barmicva-jával megegyező napon tartsák Thalia szülinapi buliját. Az örökbefogadási eset kudarca után Harold és Rose is beleveti magát a munkába. Hannah közli Bright-al, hogy nélküle képzeli el a további életét, Jake viszont azt kéri Nina-tól, hogy költözzön vele Los Angelesbe. Reid eközben úgy dönt, hogy visszaköltözik a családjához Denver-be.

Andy döbbenten ismeri fel az apját egy idős emberben Nina éttermében. Ráadásul nem örül neki, hogy apja meglátogatta, mert nem tudja, hogy miért jött. Nina és Jake elhatározzák, hogy együtt költöznek Los Angelesbe. Nina ugyan el akarja mondani Andy-nek, de valami közbejön. Bright alaposan felönt a garatra és miközben egy széken állva biliárdozik, megbillen és kizuhan a kirakaton át az utcára. Nick éppen meg akarja csókolni Hannah-t, amikor Amy felhívja és elmondja, mi történt. Rose nagyon megijed, hogy újra rákos, és megkéri Edna-t, hogy majd vigyázzon Harold-ra. Irv és Edna lakókocsival akarják bejárni az országot, amikor Irv szívrohamot kap.

Tragikus dolog történik Everwood-ban: Irv Harper szívroham következtében meghal. A közeli hozzátartozók ezért sorra felidézik a legkedvesebb emléküket róla. Harold azt a napot, amikor megismerte őt. Bright pedig azt, amikor megmentette attól, hogy egy ostoba döntéssel elrontsa az egész életét. Amy-ben egy törött, de megragasztott bögre idézi fel Irv emlékét, Ephram pedig elárul egy titkot Nina-nak. Andy eközben azon tépelődik, hogy mit tegyen, hogy Nina ne költözzön el Los Angelesbe.

Nina elmondja Hannah-nak, hogy Ephram szerint Andy vett neki egy eljegyzési gyűrűt, ám ő még nem látta. Harold egyik betege, akinek nemrégen egy kislánya született, eltűnik, s a kisbabát leteszi Abbott-ék ajtajába. Delia barmicvája remekül sikerül. Amy kissé sokat iszik és bevallja Hannah-nak, hogy még mindig szereti Ephram-ot. Jake az utolsó pillanatban szakít Nina-val, mert úgy érzi, hogy Nina Andy-be szerelmes.

Andy alig tudja leplezni afelett érzett örömét, hogy Nina mégsem utazott el, és felajánlja neki Ephram szobáját. Hannah-t felveszik a Notre Dame-re, de miután Bright-tal beszél, úgy dönt, hogy mégis az A&M-re iratkozik be. Amy rádöbben, hogy még mindig szereti Ephram-ot, és ezért zavarja, hogy Ephram Stephanie-val jár. Úgy dönt hát, hogy nem vár tovább, és elmondja Ephram-nak, hogy mit is érez iránta. Harold és Rose megkapják a kis Lily felügyeleti jogát. Edna úgy dönt, hogy Afrikába megy a lányához, de Harold és Rose felajánlják neki, hogy éljen inkább velük. Andy végső búcsút vesz a feleségétől, és elmondja az asszony sírjánál, hogy szereti Nina-t és megkéri őt, hogy legyen a felesége!