Ephram vuelve a casa tras su verano en Julliard. Se encuentra que son muchas las cosas que han cambiado, su padre le construye un estudio en el garaje para que pueda tocar. Por su parte, Andy ha pasado ahora a compartir consulta con Harold y aprovecha esta confianza para desvelarle un secreto que le consume. Mientras, Harold alquila su antiguo local a un tal Jake.

Amy y Ephram se distancian tras el fracaso de Julliard. Cuando Andy se entera de que le han rechazado, llama furioso a la escuela, y empieza a dudar acerca de contarle o no lo del bebé a su hijo. Por otra parte, un Bright escaldado decide buscar trabajo. Por otro lado, Jake, el nuevo médico ya se ha instalado.

Es el primer día de colegio, y Ephram acompaña a Hannah para que le resulte más fácil adaptarse, tal como Nina le había pedido. Amy la mira recelosa, hasta que finalmente descubre que no está interesada en Ephram. En la consulta, Harold está realizando demasiados cambios, lo que provoca que Edna dimita.

En una tarde de juegos, Delia encuentra por error el vibrador de Nina, lo cual genera un tensa disputa entre ella y Andy, finalmente, Andy debe aceptar que es la hora de hablar de sexo con su hija. Ephram descubre las dotes literarias de Hannah, y le pedirá ayuda para escribir una carta a Amy.

Cuando Andy le prepara su fiesta de cumpleaños a su hija, entra en cólera al verla besándose con un chico en un armario. Furioso, acude a la casa del chico para hablar con su madre, a la cual no parece importarle tanto. Andy se cabrea, hasta que descubre lo que le ocurre a su marido, razón por la cual intentará ayudar. Tras enterarse del descubrimiento que hizo Andy, el Dr. Abbot, celoso, intentará inventar algo útil el también. Por otro lado, Amy encuentra un tanga en el sofá de Ephram y duda de él.

Andy se empeña en participar en la recuperación del marido de Amanda, y probará una nueva terapia musical. Por otro lado, Ephram recibe una interesante oferta de la Universidad de Colorado para compaginar estudios y la música, Andy no está conforme con esa oferta y boicotea su visita a la Universidad.

La relación entre Amy y Ephram se vuelve más intensa, ya que éste quiere empezar a practicar relaciones sexuales, como no sabe a quien acudir va a ver al nuevo Doctor. Ante al situación, Jake decide informar a sus padres, lo cual provocará varias peleas.

Ephram está preocupado por su prueba para Julliar, por lo que pide consejo a Will acerca de que piezas presentar. Por otro lado, la vida de Bright se complica tras conseguir un trabajo como camarero y ser pillado por el encargado tonteando con otra empleada.

El amor está presente en Everwood. Esta noche todos tendrán una reunión amorosa. Andy cenará con Amanda en una falsa cita, ya que van con Delia y Charlie, aunque es más de lo que parece. Ephram y Amy van a pasar su primera noche juntos. Y Jack tiene una cita con una chica, aunque no acabará como estaba planeado ya que recibe una llamada de auxilio de Nina.

Un cartel anuncia que el grupo de Madison tocará en la ciudad, Bright convence a Ephram para que vaya a verlos tocar. Para ir, ha tenido que mentir a Amy, aunque ella está mas ocupada con Hannah en este momento, ya que descubrió un secreto muy revelador acerca de su familia. Por otro lado Harold comienza a tratar al marido de Amanda después de que Andy le recomendara.

Amanda decide mandar a su marido a un centro de tratamiento lo que provoca que Andy tenga una crisis por culpa del estrés y la culpabilidad de lo que ha pasado entre ambos. Mientras tanto, Amy sigue con su rechazo hacia Ephram y Edna hace una habitación para Irv.

La novia de Jake llega a Everwood sin avisar pero él quiere que se vaya, así que Nina acude en su ayuda. Además, Ephram y Amy vuelven a estar juntos y Harold y Rose están preocupados por Amy después de que les diga que quiere ir a un programa de ballet en Denver. Mientras, Delia es humillada por Andy sin querer delante del equipo de hockey.

Nina encuentra a Andy y Amanda juntos, lo que la lleva luego a plantearle a Andy qué tipo de amistad tienen. Finalmente, Harold y Edna se ven forzados a trabajar juntos, pese a que no se llevan bien, cuando hay una emergencia médica.

Andy y Amanda deciden que ya es hora de contarles a Delia y a Charlie lo de su relación, antes de que se enteren por terceras personas, pero la posible reacción de Charlie hace que se planteen lo que quieren hacer. Mientras tanto, Hanna no deja pasar la oportunidad de ir a una cita con Topher, el chico que de verdad le gusta, pero Amy piensa que Hanna se equivoca al alejarse de Bright. Nina se pregunta cómo le podría afectar a Sam si su relación con Jake no funcionara del todo bien.

El giro de los acontecimientos supondrá un conflicto de sentimientos para Ephram, pero lo que tiene claro es que no permitirá que peligre su audición en Julliard. Amy le dice a Ephram que tendría que ir con Andy a New York en vez de ir con ella. La ciudad le hace revivir a Andy los recuerdos de su vida allí y siente la necesidad de contarle a Ephram la verdad sobre Madison. El destino echa una mano cuando Ephram va con Madison a Manhattan y hacen plantes de verse.

El día de la audición en New York, Ephram hace planes para encontrarse con Madison tomar un café y será cuando averigüe que ella se había quedado embarazada. Esta revelación hará que Ephram tome algunas decisiones que cambiarán el curso de su vida. Mientras Amy intenta imaginarse lo que esto supondrá para su relación con él. Mientras tanto el Dr. Abbott consuela a un hombre cuyo hijo podría haber muerto por un accidente en una cacería.

Después de regresar de New York Amy se siente perdida y necesita apoyo. Ephram no puede estar tranquilo desde que Masidon le contara la verdad, por lo que decide buscar al bebé en la Oficina de adopción, pero se encontrará con que cuando Madison firmó los papeles para la adopción puso 'padre desconocido', lo que deja al joven desorientado.

Mientras Amy intenta conseguir otra prueba para Ephram en Julliard después de que perdiera su primera oportunidad, pero no lo consigue.

Amy recibe una carta de Princeton en la que le dicen que ha sido aceptada, por lo que descubre que fue su padre el que envió en secreto una solicitud. La visita de Brian, el hermano de Jake que vive en Los Ángeles, hace que éste abra los ojos y se de cuenta de que no hay futuro para su relación con Nina, lo que impulsa al propio Jake a hablar con Andy y pedirle consejo. Por último Harold descubre que Rose tiene un tumor de tres centímetros.

En un intento de conseguir dinero para un billete a Europa, Ephram vende su equipo de música, excepto su piano, lo que romperá el corazón de Andy. Nina no sabe a qué se debe la forma tan extraña de actuar que tiene Andy últimamente. Rose empieza su tratamiento en el hospital con Harold a su lado.

Ephram siente que no tiene nada que le retenga en Everwood por lo que se prepara para su viaje a Europa. Sus planes se tambalearán cuando menos se lo espere cuando Andy revele el secreto que Amy le estaba guardando a Ephram. Nina y Jake contemplan la idea de entrar en un negocio juntos, pero su relación será un gran obstáculo. Finalmente Bright confiesa que siente algo por Hannah.

Andy consulta con Delia la posibilidad de aceptar la oferta de un prestigioso hospital de Chicago, después de ofrecerse a intervenir a la madre de Amy. Harold intentará dar razones a Andy para que no se vaya. La situación entre Jake y Nina hará que Andy se plantee si debería atreverse a decirla lo que siente por ella. Al final la terminará besando.