Mindenki izgatottan várja, hogy Ephram hazatérjen New York-ból, ám a fiú valamiért mindenkivel goromba és mindenkit csak megbánt. Brown doktor levelet kap Madison-tól és Denver-be utazik a lányhoz, de már nem találja ott. Abbott doktor az őrületbe kergeti Brown-t a felújítási munkálatokkal, amit az immár közös rendelőn végez. Majd feltűnik egy fiatalember, aki hamarosan felborzolja a kedélyeket Everwood-ban.

Dr. Brown azon rágódik, hogy elmondja-e Ephram-nek, hogy Madison terhes, Dr. Abbott azonban igyekszik lebeszélni erről a tervéről. Amy-t az apja döbbenti rá, hogy amit Ephram iránt érez, azt tényleg szerelemnek hívják. Bright el akarja titkolni, hogy nem jár előkészítőre, az anyja előtt azonban nincs titok. Jake óriási hibát követ el, amikor rossz gyógyszert ír fel egy betegnek, de Dr. Abbott kihúzza a bajból.

Edna viharos szóváltás után közli, hogy kilép Dr. Brown-tól. Másnap pedig kiderül, hogy Dr. Jake Hartman már alkalmazta is. Amy randit szervez Hannah-nak, mert a barátnői bogarat ültettek a fülébe azzal, hogy Hannah szemet vetett Ephram-re. Így Bright lesz Hannah partnere, de a lány rájön, hogy Amy átverte. David Beck röntgenfelvételei alapján Dr. Brown és Dr. Abbott azt gondolják, hogy David-et rendszeresen veri az anyja. Andy ezért látogatóba megy hozzájuk, és kiderül, hogy ki is okozza David sérüléseit.

Brown doktor nem tudja, hogy mihez is kezdjen ijedtében, amikor Delia véletlenül megtalálja Nina vibrátorát és elkezdi róla faggatni. Ephram szerelmeslevelet ír Amy-nek, miközben Amy minden igyekezetével azon van, hogy új barátnőjét, Hannah-t népszerűvé tegye az iskolában. Dr. Abbott úgy dönt, hogy eljött az ideje, hogy beleavatkozzon fia életébe, még mielőtt az vakvágányra futna.

Dr. Brown megsérti a helyi "szentet", aki már több, mint öt éve gondozza a beteg férjét. Bright és Ephram összeszólalkoznak, és úgy tűnik, hogy a barátságuk áthidalhatatlan szakadékhoz ért. Abbott doktor megtudja, hogy mind Hartman doktor, mind Brown doktor feltalált már valamit, és őrülten próbál előrukkolni egy okos ötlettel. Jake randira hívja Nina-t, melynek során a lány megdöbbentő felfedezést tesz.

Ephram egyre inkább elbizonytalanodik a Julliard-ra való bejutásának esélyét illetően, ezért egy coloradói főiskolára is beadja a jelentkezési lapját. Dr. Abott eközben a lánya miatt aggódik, mert Amy bejelenti, hogy nem adja be a jelentkezését a Princeton-ra. Edna és Irv házassága mélypontra kerül, amikor a férfi elveszíti az állását.

Ephram elmegy doktor Hartman rendelőjébe, hogy többek között AIDS tesztet csináltasson. Dr. Hartman ezután felkeresi Dr. Brown-t, és burkoltan a tudtára adja, hogy Ephram nála járt. Amikor pedig Andy mindezt megbeszéli Dr. Abbott-tal, Amy meghallja és elmondja Ephram-nek. Ephram erre azt hiszi, hogy Edna árulta el. Nina megpróbálja meghívni Andy-t vacsorára, miközben Hannah bevallja Bright-nak, hogy nagyon tetszik neki.

Ephram komoly feladat előtt áll, a mestere, Will Cleveland segítségével ki kell választania, hogy melyik zongoradarabot játssza fel a felvételi szalagjára. Ráadásul Ephram megsérti Will-t, és rá kell ébrednie, hogy élete egyik legfontosabb kapcsolatát veszítheti el ezzel... Eközben Bright munkába áll egy étteremben, ahol megismerkedik Serena-val. Amanda férjének egészségi állapotában pedig javulás következik be.

Amy és Ephram elhatározzák, hogy megteszik a következő lépést a kapcsolatukban, ezért a randijukat Abbott-ék kabinjába tervezik. Eközben azonban a szüleik aggódnak, mivel tisztában vannak gyermekeik szándékaival. Andy és Amanda felügyelőként vesznek részt Delia és Charlie randiján, de később úgy érzik, mintha inkább a sajátjukon lennének. Nina Jake-hez fordul segítségért, amikor Sam sérülést szenved korcsolyázás közben.

Brown doktor keményen küzd az Amanda iránti érzelmeivel, ezért a férj kezelését átadja Abbott doktornak. Hannah-ról kiderül, hogy a szülei mégsem Hong Kong-ban vannak, hanem az apja súlyos beteg, és a lányt ezért küldték Everwood-ba. Ephram elmegy megnézni Madison együttesének koncertjét, titkon azt remélve, hogy találkozhat a lánnyal.

Brown doktort annyira megviseli a közte és Amanda között történtek, hogy kórházba kerül. Amy rádöbben, hogy túl nagy áldozatot hozott az Ephram-mal való kapcsolata érdekében, és most a fiún tölti ki a keserűségét. Irv és Edna kapcsolata is megfenekleni látszik, mivel Irv már nem érzi jól magát Everwood-ban.

Delia biológiai értelemben nagylánnyá válik - éppen a fontos hoki meccs előtt. Mivel nem úgy teljesít, ahogy szerette volna, úgy dönt, hogy nem hokizik tovább. Amy rájön, hogy mégis balettozni szeretne, és ezért be akar jutni a jó hírű tánctanár órájára. A bemutatója azonban nem sikerül, és nem kerül be a tanfolyamra. Jake barátnője, Cameron Everwood-ba érkezik. Jake pedig kénytelen eldönteni, hogy szakítson-e vele, vagy sem...

Ephram elkészül a demóanyaggal, ezért Amy-vel úgy döntenek, hogy nem mennek be az iskolába. Hamarosan azonban rádöbbennek, hogy az iskolakerülés is művészet, amit meg kell tanulni. Ehhez pedig segítséget kérnek Hannah-tól és Bright-tól. Kiderül, hogy Hannah édesapja halálos beteg: Huntington-szindrómában szenved...

Amy meglepetéspartit szervez Ephram-nek, mivel bejutott a Julliard Zeneiskola meghallgatására. A parti szervezése közben azonban sok mindenre fény derül. Hannah elmegy a denver-i klinikára, hogy megcsináltassa a Huntigton-szindróma tesztet. John csodával határos módon, öt év elteltével, végre magához tér. Amanda ezért úgy dönt, hogy vele marad.

Ephram és az apja New Yorkba utaznak, mert Ephram-ot behívták a Julliard-ba egy meghallgatásra. Andy eközben retteg, hogy Ephram találkozni fog Madison-nal, aki most éppen New Yorkban él. Edna és Irv nagyon csúnyán összevesznek, ráadásul egy idegen nő előtt, akiről Edna azt hiszi, hogy nem más, mint Irv szeretője.

Ephram találkozik Madison-nal egy New Yorki kávézóban. Madison elmeséli neki, hogy miért ment el Everwood-ból, és hogy mi történt azóta. Mivel Ephram előzőleg elmondta, hogy mostanában jól kijönnek az apjával, ezért nem említi meg, hogy Dr. Brown volt az, aki arra kérte, hogy menjen el. Jake rendelőjébe behoznak egy fiút, akit egy eltévedt golyó sebesített meg. Az apa szerint vadászni indultak, amikor elsült egy fegyver. Bright eközben úgy dönt, hogy visszaül az iskolapadba.

Ephram elhatározza, hogy felkutatja a fiát, és ebben Amy a segítségére van, ám a kis kaland a lány számára szomorú véget ér. Hannah igyekszik meghálálni Istennek, hogy ő nem rendelkezik a Huntington-kórért felelős génnel. Doktor Brown úgy dönt, hogy Delia-val átfestik a lány szobáját, de a végeredménnyel a kislány nagyon nincs megelégedve.

Hartman doktor öccse látogatóba érkezik Everwood-ba a hétvégére és szépen megzavarja az idillt Jake és Nina között. Brown doktor megtudja Jake-től, hogy Nina régebben szerelmes volt belé. Abbott doktor és a felesége, Rose azt hiszik, hogy újra gyereket várnak, ám a vizsgálat nem várt eredménnyel végződik. Amy még reménykedik benne, hogy helyre lehet hozni a kapcsolatukat Ephram-mal, de a fiú nem érzi magát felkészültnek az újrakezdésre.

Ephram elhatározza, hogy Európába utazik, és a pénzt a stúdió-berendezések eladásából teremti elő. Rose elmondja Amy-nek és Bright-nak, hogy rákja van, ami nagyon megrendíti a két fiatalt. Miután Jake-től megtudja, hogy Nina egykor szerelmes volt belé, Brown doktor viselkedése megváltozik a lánnyal szemben. Bright egyre inkább vonzódik Hannah-hoz, ám túl büszke ahhoz, hogy ezt belássa.

Ephram izgalommal készül az európai útjára, ám amikor Andy elárulja neki, hogy Rose rákos, a fiú meginog az elhatározásában és felajánlja Amy-nek, hogy mellette marad. Nina és Jake közös vállalkozás indításán törik a fejüket, ám ez megterheli a kapcsolatukat. Bright bevallja Ephram-nek, hogy gyöngéd érzelmeket táplál Hannah iránt.

Jake odaköltözik Nina-hoz, aki egy doboz fájdalomcsillapítót talál a cuccai között, és kétségbeesve átrohan Dr. Brown-hoz. Jake-nek rosszul esik, hogy Nina nem őszinte hozzá. Bright-ot idegesíti Hannah új barátja, és amikor Amy rájön erre, megpróbálja rávenni Hannah-át, hogy szakítson Topher-rel. Dr. Brown azon gondolkozik, hogy elmegy Everwood-ból. Amikor ezt Dr. Abbott megtudja, szervez neki egy partit, ahová Andy összes volt betegét meghívja.