Neurochirurgien new-yorkais fort réputé, Andrew Brown n'a guère de temps à consacrer à sa famille. Son épouse, Julia, s'emploie à pallier ses absences et veille sur leurs deux enfants, Ephram, 15 ans, et Delia, 9 ans. Mais un soir, Julia est victime d'un accident de voiture. Sa mort brutale brise le fragile équilibre des Brown. Désemparé, Andrew s'efforce de ralentir ses activités professionnelles pour être plus présent au sein de son foyer...

Ephram reproche à son père de privilégier son travail au détriment de sa famille. Au cours de la Fête du printemps donnée à Everwood, Andy se rapproche d'Amy. Quant à Delia, elle supporte mal les méthodes archaïques de son nouveau professeur...

Nina, la voisine du docteur Brown, est mise au banc d'Everwood parce qu'elle a accepté de servir de mère porteuse à une quinquagénaire...

Les docteurs Brown et Abbott découvrent que plusieurs adolescents d'Everwood souffrent de maladies sexuellement transmissibles. Ils décident aussitôt d'unir leurs compétences pour sensibiliser l'ensemble de la communauté à ce problème...

Le Docteur Brown décide de pratiquer une délicate intervention sur l'ami d'Ephram et Amy... Magilla et sa copine Delia ne sont plus autorisées à jouer ensemble...

Le petit ami d'Amy est plongé dans le coma. Le docteur Brown décide de l'opérer, assisté de l'un de ses collègues et amis new-yorkais...

A l'approche de l'anniversaire de son mariage, le docteur Brown broie du noir... Ephram et Amy échangent leur premier baiser...

Jacob et Ruth Hoffman, les grands-parents d'Ephram et Celia, rendent visite à leur gendre à l'improviste. Ils remettent en question ses compétences parentales....

Tandis qu'Everwood est paralysé par une tempête de neige, Bright est frappé d'une soudaine crise d'appendicite...

Pour la première fois depuis le décès brutal de leur mère, Ephram et sa soeur s'apprêtent à fêter Thanksgiving...

La fleuriste d'Everwood est décédée. Andy découvre que la défunte cultivait, dans son arrière-boutique, de la marijuana à l'intention des personnes atteintes d'un cancer...

Evelyn, actrice et amie d'Edna, revient à Everwood, comme chaque année, monter son spectacle. Elle propose à Andy de passer une audition...

Ephram recueille les confidences du fiancé d'Amy... Le Dr Brown tente de convaincre Ephram de se remettre au piano...

Laymie, la soeur de Colin, s'inscrit au lycée d'Everwood... Amy et Colin s'offrent un week-end au ski...

Le retour de la psychologue Gretchen Trott oblige le docteur Brown à reconnaître qu'il est très sensible à son charme. Edna et Iry peinent à se remettre de la crise cardiaque d'Iry. Harold et sa femme Rose parlent de leur thérapie de couple. Ephram demande à Laynie un rendez-vous...

Atteint de démence sénile, le parrain d'Abbott déclare à Andy qu'il a tué un vagabond. Il est interpellé par la police...

A quelques jours de l'anniversaire de la mort de sa mère, Ephram se souvient... Amy craint que Colin peine à guérir de ses maux...

Sa rééducation achevée, Colin retrouve l'usage de son bras droit. Mais son entraîneur refuse qu'il reprenne le basket sans l'avis de son médecin...

Affecté par de mystérieux troubles du sommeil, Chuck consulte les docteurs Brown et Abbott...

Le père de Kate, Joe Morris, demande à Andy de pratiquer un avortement sur sa fille. Celle-ci, enceinte de Matthew, ne souhaite pas garder l'enfant...

Andy découvre que Colin a un petit caillot dans une artère... Irv s'offre un week-end consacré à la pêche...

Malgré les mises en garde du Dr Donald Douglas, Colin demande au Dr Brown de l'opérer. Andy retourne à New York pour préparer avec un ancien prof cette opération risquée. Pendant ce temps, Colin passe sa dernière journée avant l'opération avec Bright et Amy...