Im Vorfeld von Colins Gehirnoperation reist Dr. Brown mit seinen Kindern nach New York, um sich mit seinem Mentor Dr. Donald Douglas zu treffen und zu beraten. Als Dr. Douglas jedoch erfährt, dass Colin nur durch eine völlig neue Methode zu retten wäre, rät er seinem ehemaligen Schüler dringend von der Operation ab. Zu Hause in Everwood „kidnappt“ Colin seine Freundin Amy und ihren Bruder Bright, um am letzten Tag vor seiner geplanten Operation für ein unvergessliches Erlebnis zu sorgen. Nach einem schönen Tag verabschieden sich die Freunde in der Hoffnung, sich bald wiederzusehen. Bei der Operation kommt es jedoch zu ernsthaften Komplikationen.

Bright bereitet sich auf seinen Abschlussball an der County High vor. Da er sich vor Verehrerinnen kaum retten kann, mietet er eigens für den großen Abend einen riesigen Camper als Partymobil. Mitfahren dürfen vier der in die engere Wahl gekommenen Anwärterinnen, und auch Ephram und Amy sollen ihn begleiten, finden das Getue jedoch reichlich oberflächlich. Zu allem Überfluss trifft Ephram auf dem Weg zur Party auch noch auf Madison, was seine Stimmung endgültig auf den Tiefpunkt absacken lässt. Andy bekommt Besuch von seinem Doktorvater Donald Douglas, der ihn im Fall eines Patienten mit einem komplizierten Hirntumor um Hilfe bittet. Andy lehnt es zunächst ab, den Patienten zu operieren, doch als Donald vor seinen Augen zusammenbricht, wird ihm klar, dass dieser selbst der Patient ist. Geschockt ändert Andy seine Meinung und beschließt, ihn trotz der fast aussichtslosen Situation zu operieren. Unterdessen verlässt Linda die Stadt, um wieder nach Afrika zu gehen.

Bright will wegen seiner schlechten Zensuren nicht an der feierlichen Zeugnisübergabe teilnehmen und sorgt deshalb für eine Familienkrise. Harold muss sich jedoch ganz schnell anderen Problemen zuwenden, als seine Schwiegereltern Carol und Herbert ihren Besuch ankündigen: Seine Praxis ist wegen Lindas HIV-Infektion noch immer geschlossen, und diese Peinlichkeit gilt es zu verbergen. Mit angemieteten Patienten improvisiert er deshalb sogar eine Sprechstunde. Louise, die nicht eingeweiht ist, lässt die Sache jedoch schnell auffliegen. Ephram muss zu einem Vorspielen nach Boulder fahren. Hier soll sich entscheiden, ob er das Sommerseminar des renommierten Juilliard Colleges in New York besuchen kann. Amy begleitet ihn und hilft ihm, sein Lampenfieber zu bekämpfen. Das führt zu einer überraschenden Wendung in ihrem Verhältnis. Unterdessen bereitet sich Andy auf die Operation an seinem Mentor Donald Douglas vor. Der Tumor wächst jedoch schneller als erwartet, und zudem kommt es zu Spannungen zwischen ihm und Donald.