Despite Imogen's efforts, Eli is obsessed with getting Clare back, to the point of framing Jake for drug possession. His feelings erupt at the end of the school play, in an improvised monologue, saying there are no happy endings in life. Anya's army application is rejected when she fails the drug test, and her secret is revealed to her mother, but she continues to pursue this career path. K.C. and Jenna give up their baby, Tyson for adoption.

KC revient à la raison et accepte finalement l'adoption. Jenna est touchée mais cela ne change rien, elle déménage. Anya a trouvé sa voie : elle va entrer dans l'armée. Mais elle subit des tests de drogue et elle est positive, donc recalée. Sa mère ne voulait de toute façon pas trop qu'elle entre dans l'armée...