Pour ne pas redoubler son année à l’Académie de magie, le jeune Alto doit absolument réussir l'épreuve d’incantation. Il finit par faire apparaître un démon aux traits de femme, qui se montre très tactile.

C’est la rentrée à l’Académie Ortigia. D'emblée, Vermeil se fait remarquer en terrassant le dragon d’un élève de la classe supérieure. Le lendemain, le directeur convoque Alto, Lilia et Sharol pour leur annoncer une épreuve spéciale.

Alors que Vermeil goûte aux délices de l'époque moderne, Alto rêve d’entrer au comité des étudiants, véritable organe suprême de l’Académie. Après sa défaite, Lex quitte le clan des Dragons dans un piteux état.

Après avoir vaincu Chris en duel, Alto est assailli par une horde d’admiratrices. Une question le hante : les démons peuvent-ils tomber amoureux des humains ?

Sous l’emprise d’un mystérieux pouvoir, Lex attaque violemment Chris. Alors que la perplexité et la crainte règnent à l’Académie Ortigia, Vermeil semble avoir son idée sur l’origine du phénomène.

Alerté par le sceau sur sa main, Alto accourt vers Vermeil, qu’il découvre monstrueusement métamorphosée. Présent sur les lieux, Obsidian tombe le masque et dévoile la nature de ses expérimentations.

Encore perturbée d’avoir blessé Alto, Vermeil sort seule pour méditer. Après quelques jours d’absence, elle fait un retour très remarqué à l’Académie.

Entré au comité des étudiants à la surprise de tous, Alto est déterminé à devenir plus puissant afin d'offrir une meilleure protection à Vermeil. Dans la classe de deuxième année, la pression de l'examens commence à se faire sentir.

À l’examen de bronze, les apprentis mages doivent faire grossir une flamme qui se trouve dans une immense boule de cristal. Alors que les candidats défilent, le colonel Phalanx reste quelque peu sur sa faim. Dernier appelé, Alto parviendra-t-il à surprendre cet examinateur chevronné ?

L’examen de bronze est interrompu par un coup de tonnerre : le cadavre d’un candidat a été découvert dans les toilettes. Dès lors, le voisin de table d’Alto ne tarde pas à tomber le masque.

Alto et Fatima observent d’en haut l’enfance de Vermeil. Recueillie toute jeune par une religieuse dévouée, la démone est un jour démasquée par les habitants de la ville, qui la rendent responsable d'une épidémie.