Примерный семьянин и школьный учитель Дасти Хаббард начинает переосмыслять жизнь и счастье, когда в городе появляется странный автомат под названием Морфо.

Хаббарды устраивают ужин. Кэсс переживает: что может значить её предсказание? Жители Дирфилда кардинально меняют свои жизни.

Город готовится к баскетбольному матчу старшей школы Дирфилда. Джейкоба хотят убедить занять место брата.

В городе празднуется свадьба, вдохновлённая предсказаниями Морфо. Отца Рубена очень беспокоит растущее влияние автомата.

Несмотря на чувство вины Трина празднует день рождения Джейкоба дома у Коваков. Дасти и Кэсс решают устроить романтическую поездку и останавливаются в тематическом отеле.

Благотворительный вечер Потенциального фонда предоставляет Джорджо возможность сблизиться с Кэсс. Дасти внезапно всё понимает.

Иззи рассказывает Кэсс о своём прошлом. Дасти идёт на конфликт с Джорджо. На магическом представлении мистера Джонсона на свет выходит шокирующая правда.

Кэсс и Дасти пытаются справиться с последствиями магического представления мистера Джонсона. Трина сознаётся насчёт Джейкоба. На Дирфилд надвигается буря.

Отец Рубен узнаёт кое-что важное о Хане. Дасти и Кэсс раздумывают над своим будущим. Морфо раскрывает новую тайну.