Хаббарды устраивают ужин. Кэсс переживает: что может значить её предсказание? Жители Дирфилда кардинально меняют свои жизни.

Город готовится к баскетбольному матчу старшей школы Дирфилда. Джейкоба хотят убедить занять место брата.

В городе празднуется свадьба, вдохновлённая предсказаниями Морфо. Отца Рубена очень беспокоит растущее влияние автомата.

Бо ищет парня, навредившего Колтону. Дасти становится тренером баскетбольной команды. Кэсс берётся за новое дело.

Благотворительный вечер Потенциального фонда предоставляет Джорджо возможность сблизиться с Кэсс. Дасти внезапно всё понимает.

Иззи рассказывает Кэсс о своём прошлом. Дасти идёт на конфликт с Джорджо. На магическом представлении мистера Джонсона на свет выходит шокирующая правда.

Кэсс и Дасти пытаются справиться с последствиями магического представления мистера Джонсона. Трина сознаётся насчёт Джейкоба. На Дирфилд надвигается буря.

Отец Рубен узнаёт кое-что важное о Хане. Дасти и Кэсс раздумывают над своим будущим. Морфо раскрывает новую тайну.

Хана рассказывает то, что знает о МОРФО, а жители городка пытаются перейти к следующему этапу.

Дасти и Кэсс принимают решение, важное для их отношений. Трина и Джейкоб устраивают вечеринку.

Кэсс, Нэт и Хана сближаются. Дасти страдает из-за последствий свидания. Мистер Джонсон сталкивается с болезненным воспоминанием.

Дасти с друзьями проводит школьное мероприятие в ресторане «У Джорджо». Кэсс, Нэт и Хана устраивают девичник.

На первом свидании с Фреей у Иззи случается неловкая стычка с Кэсс. Дасти вызывается поставить школьный спектакль.