일시적으로 피노클을 그만둔 크리스가 다시 자신의 후배로 들어오게 된 핀은, 하이 카드의 일원으로서 다른 팀원들과 함께 카드 회수에 힘썼다. 그러던 가운데 핀은 린지로부터 자신이 잊고 있었던, 고아원에 오기 전의 자신의 과거를 듣게 되었다. 집이 불타는 가운데 핀의 가족들을 살해한 검은 기사. 그런데 어째서인지 핀은 카드 회수 임무를 진행하던 중 그 검은 기사와 재회하게 되었는데.

핀과 크리스는 임무를 위해 실피움주로 향했다. 회수해야 하는 카드는 음속으로 이동할 수 있는 능력을 가진 하트 퀸 '소닉 무브'. 타깃은 슈퍼히어로 같은 코스튬을 입고, 능력명과 동일하게 소닉 무브라는 이름으로 사람들을 돕고 있는 듯했다. 핀은 즉시 그 플레이어를 수색했지만, 익숙지 않은 지형 탓에 길을 잃고 말아 로브를 뒤집어쓴 정체불명의 사람에게 길을 물었다. 한편, 크리스는 자신의 몸이 무언가 이상하다는 걸 느끼고 있었는데.

크리스는 엑스핸드로 미셸에게 자신의 수명을 절반 나누어 주었으나, 그 대가로 미셸의 질병을 떠안게 된 결과 칼로리즈 하이의 능력이 약해진 상태였다. 하이 카드가 크리스를 위해 할 수 있는 건 아무것도 없었고, 레오는 이 건 때문에 시어도어의 부름을 받아 본사로 가게 되었다. 크리스가 걱정되었던 핀 또한 몰래 그 뒤를 따라갔는데, 허나 클론다이크의 새로운 자객이 모습을 드러내고 본사는 큰 위기에 빠졌다. 그렇게 하이 카드는 사상 최대의 위기를 맞이하게 되었는데.

피노클 본사 빌딩에서의 소동이 있은 지 한 달. 왕가는 이를 사고라고 은폐했지만 세간의 관심은 잦아들 줄 몰랐고, 이로 인해 하이 카드는 무기한 활동 중지라고 통보받게 되었다. 시어도어의 행방은 여전히 모른 채 동료들 또한 뿔뿔이 흩어졌고, 크리스 또한 입원해 있는 상황. 한가함을 주체 못 한 핀은 버나드밖에 없는 올드 메이드 지점에 방문했다. 그러자 갑자기 노먼이 찾아와 자신과 시어도어 그리고 밴의 인연에 대해 묻지도 않았는데 주절주절 말하기 시작했는데.

하이 카드가 활동을 중지하면서 레오는 재학 중이었던 전교생 기숙사제이자 명문인 라미 학교로 돌아왔다. 소동에 대해 알고 있는 주위의 학생들과 교사들이 필요 이상으로 자신을 우려하는 상황에 레오가 짜증이 난 가운데, 본 적 없는 청년이 레오의 모습을 카메라로 찍었다. 그는 프랑수아라는 이름의 전학생이었다. 레오는 친근하게 말을 거는 프랑수아를 처음엔 무시했지만, 서서히 두 사람 사이의 거리는 줄어들어 갔다. 그러던 동시에 레오는 악몽에 시달리며 몸 상태가 안 좋아지기 시작했는데.

여자애를 데리고 있는 첼시가 웬디에게 찾아왔다. 이 클로에라고 하는 여자애가 경찰에게 쫓기고 있으니 도와달라는 얘기였는데, 보니까 클로에의 손에는 클로버 문양이 있었다. 보아하니 카드와 연관된 문제가 일어난 듯했으나, 의기소침한 상태였던 웬디는 괜히 민폐를 끼치는 건 아닐까 해서 쉽게 수락할 수 없었다. 하지만 여자가 위기일 때는 여자가 도와야 한다는 첼시의 말에 따라 거의 강제로 밖으로 나오게 되었고, 그렇게 여자 셋의 도피행이 시작되었는데.

핀의 앞에 나타난 건 유명한 옛날이야기에 나오는 마법사 라라 발덴클라인 본인이었다. 라라는 카드 탄생과 관련해 숨겨진 진실과 산갈가노의 목적, 그리고 초대 포랜드 국왕이 여차할 때 카드와 플레이어의 인연을 끊을 수 있는 숨겨진 53번째 카드 '조커'에 자신의 혼을 깃들게 했다는 걸 알려주었다. 라라는 카드로 인해 이 이상 피가 흐르지 않도록 핀에게 자신을 죽여달라고 요청했는데.

클론다이크를 몰살시키려고 하는 오언의 개입으로 제논과 틸트는 빈사 상태로 레드 라비린스에 갇히게 되었다. 시어도어에 대한 복수심으로 불타오르는 오언은 버스트의 목숨도 노렸지만, 핀 일행은 그녀를 구해내고 오언을 제압했다. 한편 레드 라비린스 안에서는 제논이 저승길 선물로 틸트의 숨겨진 기억을 부활시켰고, 자신에게 무슨 일이 있었는지 깨달은 틸트는 분노에 몸을 맡긴 채 산갈가노가 되어 검을 피로 적셨는데.

핀 일행은 시어도어를 구출하기 위해 밴이 잠복하고 있던 폐허에 잠입했지만, 역으로 그에게 붙잡히고 말았다. 시어도어와 결별한 원인을 말하는 밴은, 난입한 틸트 또한 제압하고 자신과 똑같은 고통을 맛보게 해주겠다며 레오를 마구잡이로 구타했다. 고통에 몸부림치는 아들의 얼굴을 눈앞에서 보게 된 시어도어. 이대로라면 레오의 목숨은 없다. 왕가를 위해서, 피노클을 위해서 냉혹한 자세를 관철해 왔던 시어도어는 어떤 결단을 내렸는데.

산갈가노가 집어삼켜버린 핀은 어렸을 적의 꿈을 꾸었다. 그것은 단편적으로밖에 기억이 남아있지 않은 그날의 비극과 연결되는 꿈이었다. 그 무렵 레오는 시어도어와 함께 국왕에게 대관식을 중지하는 것을 간언했지만, 국왕은 이를 받아들이지 않았다. 크리스는 핀이 아직 살아있다는 버스트의 말에 차를 타고 달려 나갔고, 그러던 중 영의 복수를 하고 싶어 하는 슈거와 합류해 핀이 있는 곳으로 향했다. 거기서 밝혀진 것은 틸트와 관련된 충격적인 진실이었는데.

산갈가노는 조커를 베기 위해 대관식이 진행 중인 트라플라 궁전으로 향했다. 강한 힘을 가진 자들끼리 부딪히면 궁전도 무사하지는 못하는 상황. 웬디는 산갈가노의 발을 묶기 위해 정문 앞에서 그와 맞서 싸웠고, 그 틈에 레오와 비자이가 왕도 안에 있는 국민과 대관식 참석자를 피난시켰다. 핀과 크리스는 카드를 봉인하는 의식을 진행 중인 국왕을 구하기 위해 궁전 지하로 달려갔는데. 과연 하이 카드는 카드로 인해 일어나는 비극을 막아낼 수 있을 것인가.