Jay et Tyler arrivent au refuge de Carlton Fog, mais ils remettent en question la loyauté d'un courtier en pouvoir qui a été chargé par Fog de les aider. Pendant ce temps, des agents du FBI interrogent la petite amie de Jay, Kim.

Jay et Tyler retournent à New Haven pour tenter de localiser des objets pouvant prouver leur innocence. Pendant ce temps, Carlton Fog tient une conférence de presse sur son choix d’abriter son fils.

Jay et Tyler se rendent à Deer Harbor, la ville natale de Will, dans le Maine. Ils espèrent y trouver des informations sur leur ami...

Jay et Tyler découvrent avec stupéfaction que Will est toujours en vie. Mais à peine retrouvé, leur ami est kidnappé pratiquement sous le nez. Leur seul indice est la clé que leur a remis Maya. Il leur faut trouver ce qu'elle peut bien ouvrir... Les agents Marlow et Borjes apprennent que le corps retrouvé au Drexler n'est pas celui de Traveler...

Tyler et Jay prennent le risque de retourner à New York pour savoir qui payait les études de Will. Pendant ce temps, celui-ci est déterminé à venger la mort de sa petite-amie et détruire l'organisation...

Pour la première fois depuis l'explosion, Jay et Kim se retrouvent. Will, quant à lui, s'est lancé sur les traces de l'assassin de Maya à New York. Après avoir découvert des indices attestant de l'intervention du FBI dans l'attentat, Tyler tente d'empêcher Jay et Kim de transmettre des preuves à l'agent Marlow.

Jay, Tyler et Will unissent leurs efforts afin de coincer l'individu à l'origine de l'explosion. Quant à l'agent Marlow, il est déssaisi de l'affaire de manière soudaine.