Vince tourne un film d'action sous la direction de Nick Cassavetes. Au cours d'une cascade en voiture, il se blesse légèrement... De son côté, Turtle connait des problèmes avec Alex, une employée de son service de limousines...

Après son accident, Vince est légèrement différent. Il décide alors de changer de coupe de cheveux... À l'agence, Ari tente de négocier les droits TV de la NFL avec Lizzie... Eric se charge quant à lui de trouver du travail à Drama.

Drama a du mal à se voir joueur dans un sitcom, malgré les avis d'Eric et Phil Yagoda. À l'agence, Barbara demande à Ari d'offrir une promotion à Lizzie Grant... Turtle peine à garder son entreprise de limousines. Scott Lavin, le collègue d'Eric, se rapproche dangereusement de Vince...

Turtle part au Mexique avec Alex pour un rendez-vous mystérieux... Drama invite l'acteur John Stamos à la maison pour qu'il accepte de joueur dans la série avec lui. De son côté, Ari doit gérer les problèmes avec Lizzie tout en restant en contact avec les dirigeants de la NFL. Eric se force à travailler avec Scott pour avancer sur le film de Randall Wallace proposé à Vince Air-Walker, un futur film à succès inspiré d'un comic de Stan Lee...

Après une soirée bien arrosée avec l'actrice pornographique Sasha Grey, Vince se rend à un rendez-vous avec Stan Lee et Randall Wallace au sujet du film Air-Walker... Ari essaie de contacter les clients de Lizzie pour savoir dans quelle agence elle travaille désormais. Turtle explique à Eric que Vince doit promouvoir la marque de Tequila de Carlos. Drama apprend que Bob Saget veut lui piquer le rôle dans la série prévue avec John Stamos.

Eric et Ari s'inquiètent de l'évolution de la carrière de Vince : il sort avec une « porno star » et une vidéo de lui en ligne fait du bruit à Hollywood. Billy Walsh revient dans la vie de la bande, complètement métamorphosé. Il requiert l'aide d'Eric pour trouver un job. Eric le met en contact avec Drama, à qui Billy propose une idée surprenante.

Eric apprend que la chaîne approuve l'idée de Billy pour Drama, mais ce dernier la refuse toujours... Turtle et Alex tentent de trouver des moyens de financer leur marque de Tequila depuis que la demande a grimpé en flèche... Vince apprend que sa copine Sasha tourne à nouveau dans un film pornographique. Mais il n'a pas résolu ses problèmes avec Randall Wallace. Ce dernier veut que Vince fasse un test de dépistage de drogue pour prouver qu'il peut faire le film. Eric et Ari tentent de résoudre le problème directement avec Dana Gordon...

Alors qu'un nouveau réalisateur est attaché au projet Air-Walker, Vince tente d'obtenir un rôle pour Sasha. Il ne veut toujours pas qu'elle tourne dans un film porno... Ari apprend par Queen Latifah qu'Amanda Daniels va finalement diriger le projet de l'équipe NFL de Los Angeles.

Tout va mal dans la bande : Vince a de gros problèmes avec la drogue et avec Sasha et Ari ne sait plus comment sauver son mariage...