Premiéra filmu Aquaman se blíží a kamarádi se připravují na největší událost ve Vincentově kariéře. Drama (Kevin Dillon) a Turtle (Jerry Ferrara) se snaží sehnat na večírek jako doprovod pořádné kočky, ale Vince (Adrian Grenier) má jasno - jediná žena, kterou chce mít po boku, je jeho máma. Paní Chaseová (Mercedes Ruehlová) však s výletem na západní pobřeží váhá, protože se bojí létat. Eric (Kevin Connoly) ji nicméně přece jenom přesvědčí, aby se vydala na cestu spolu s jeho a Turtleho matkou (Patti D'Arbanvilleová, Camille Saviolaová). Mezitím dá Ari (Jeremy Piven) do pořádku svou novou kancelář a zjišťuje, že ho čeká náramná výzva.

Dnes je premiéra filmu Aquaman a napětí vrcholí. Předběžné kasovní odhady jsou však vysoké a vzbuzují všeobecné naděje, že film má šanci překonat rekord Spidermana jako nejúspěšnější premiérový víkend v historii. Vince a jeho kamarádi se rozhodnou že pojedou na představení do údolí, ale vedro způsobí výpadek proudu a zpochybní výsledky na západním pobřeží. Nakonec všichni skončí na školní párty, kde Vince popouští uzdu své fantazii. Když ho najde Ari opilého na střeše, přináší velkou novinu: Aquaman je na nejlepší cestě překonat víkendový kasovní rekord.

Po noci oslav Vinceho vstupu mezi hvězdy díky úspěchu filmu Aquaman přátele překvapí nečekaná návštěva. Objeví se u nich Dom z Queensu. Poklepává Vincemu na rameno a ten je rád, že může pomoci kamarádovi z dětství, který byl podmínečně propuštěn z vězení. Jenže Domova drzost se brzy začne Ericovi, Dramovi i Turtlemu zajídat. Naneštěstí pro ně však Vince najme „Dominátora" jako nového šéfa ochranky, takže se zdá, že tenhle chlap z jejich života hned tak nezmizí. Mezitím se Ari ze všech sil snaží udržet svou dceru co nejdál od egocentrických dvojčat, která nemají čisté úmysly.

Aquaman táhne vítězně multiplexy na celém světě a je čas, aby Vince zhodnotil svůj úspěch a vybral si nový projekt. Ari ho informuje, že je k mánií skvělá dramatická role Pabla Escobara ve filmu Medellin. Jediné, co Vince musí udělat, aby ji získal, je zapůsobit na producenta Phila Rubensteina. Příležitost se nabízí na párty v Santa Barbaře, jenže veškerá Vinceho snaha je téměř zmařena, když během večírku v Rubensteinově domě zmizí ceněný model Shreka. Podezření okamžitě padne na Dominika, ale někdejší trestanec krádež kategoricky odmítá. Turtle, Drama a Eric mu na rozdíl od Vinceho nevěří, ten však neváhá kamaráda podpořit. Dom ovšem nakonec připustí, že model během večírku přemístil. Kamarádi jej potají vrátí, ale je tu nová komplikace: Aquaman 2 má zelenou a natáčení začíná týž den jako natáčení filmu Medellin.

Vince, Eric, and Ari seek to find a resolution to scheduling conflicts that would prevent Vince from doing both Medellin and Aquaman 2. Turtle deals with Saigon's rising popularity, while Ari deals with his daughter's continued obsession with Max.

Spor mezi Vincem a studiem ohledně kauzy Aquaman 2 versus Medellin nabírá obrátky a Ari se ze všech sil snaží, aby se obě strany dohodly. A aby bylo ještě hůř, agentův důležitý klient se s ním odmítne bavit, dokud nesežene pro Johnnyho Dramu pořádnou roli. Eric dostane životní nabídku, když jeho přítelkyně Sloane navrhne, že by si to mohli rozdat ve třech s její oslnivou kamarádkou Tori. Ale ještě předtím stanoví pravidla, aby bylo jasné, že se o něho nechce dělit úplně. Poté, co spolu ti tři stráví noc, se Eric probouzí a zjišťuje, jak moc ho Tori zneklidňuje. Studio zvyšuje sázky a hraje tvrdou hru s Arim ve snaze vyloučit všechny jeho klienty z chystaných projektů, pokud by u Vinceho neuspěl. V poslední chvíli se díky konkurzu pro Dramu otevře možnost dohody s Vincem, ale je příliš pozdě. Medellin se ocitá mimo hru, protože roli dostal Benicio Del Torro.

Erica stále zneklidňuje skutečnost, že se raději objímal s Tori než se Sloan. Aby ulehčil svému svědomí, vystopuje dívku v hotelu, aby se jí omluvil, ale místo úlevy po ní touží ještě víc. Ariho rozchod s Terrancem je téměř hotov, když se dohodnou o jedenácti milionovém finančním podílu - a stvrdí to potřesením rukou. Ari hned začne pátrat po velkých prostorách na novou kancelář a přitom ho sleduje bývalý spolupracovník (a nastrčená figura Terranceho) Adam Davies. Eric nedokáže vypudit Tori z hlavy a musí ji znovu vidět na charitativní aukci, kterou pořádá Sloan. Zatímco Sloan zaměstnává dražba, filmová hvězda se věnuje v šatně servírce a Tori nabídne Ericovi další „trojku" (tentokrát bez podmínek, pokud o tom přesvědčí Sloan). Po přátelském popovídání se Sloaniným otcem Adam Davies učiní Arimu nabídku. Chce se stát jeho partnerem a od nové agentury dostane smlouvu na milion dolarů, jinak Terranceovy prozradí jeho velké plány. Arimu je jasné, že Adam ho dostal na lopatky, a souhlasí.

Vzhledem k tomu, že Aquaman láme rekordy, stoupá zájem i o film Queens Boulevard. Vince a Eric z toho mají radost, ale tu rychle potlačí zlost, když zjistí, že film byl přestříhán a kolorován ("aquamanizován", jak říká režisér Bily Walsh). A co je ještě horší, Vince jej teď musí propagovat před zahraniční tiskem a není si jistý, zda vůbec chce mít cokoliv společného s tím, co se stalo z projektu jeho srdce. Drama je pozván na konkurs pro Eda Burnse, ale ztrácí o roli zájem po sérii neshod a zmatků, při nichž se ventiluje jeho nechvalně známá povaha. Konkurs nestihne, ale pak mu zavolá sám Burns, který ho zmeškal též. Chce mu nabídnout roli - a bez konkursu. Šéfové největších hereckých agentur nachystají na Ariho podraz. Pozvou ho do restaurace a tam Terrance oznámí, že hodlá zaplatit honorář 50 milionů dolarů za to, aby zabránil výplatě oněch 11 milionů odstupného, na nichž se s Arim dohodl.

Po debaklu filmu "Queens Boulevard" se Vince rozhodne, že odjede z L. A. a udělá si s kamarády výlet do Las Vegas. Ari se mu to snaží rozmluvit, ale nakonec se připojí. Turtle chce proměnit výlet v pracovní dovolenou tím, že přihlásí Vinceho do poroty soutěže krásy. Stovka, která za to je, sice vyžaduje víc práce, než očekával, nicméně umožňuje trávit spoustu času s vnadnými soutěžícími, které, jak se ukáže, jsou striptérky. V průběhu debaty, zda se jeho klient vůbec může takové soutěže účastnit, Ari začne prohrávat u stolu, kde se hraje blackjack. A Eric má své vlastní problémy se Sethem Greenem. Drama si během výletu hodlá užít vlastní program - masáž u svého oblíbeného maséra. Bývalá fotbalová hvězda si však jeho přízeň vyloží jinak a místo úlevy od stresu se Drama dočká výbuchu vzteku. Ariho ztráty pokračují, dokud se do hry nevloží Vince a nezačne hrát s jeho kartami. Štěstí se však nečekaně obrátí, když se přiostří napětí mezi Erikem a Sethem.

Ari je zaměstnán zařizováním nové agentury a Eric ho obviní, že nevěnuje pozornost svému klientovi. Ari ho proto pošle na schůzku s upovídaným producentem ze staré školy Bobem Ryanem. Turtle má svůj velký den - dohoda o nahrávání je na spadnutí - ale Saigon není k nalezení. Když se dostaví na schůzku bez "umělce", dostane ultimátum - musí ho do večera sehnat. Mezitím Vince, který nemá co na práci, zajde do knihkupectví. Setká se tam s roztomilou dívkou a stráví s ní den na nákupech a v dalších radovánkách. Eric uvízl v domě Boba Ryana, kde musí poslouchat nekonečné historky ze starého Hollywoodu. Turtle a Drama pročesávají L. A. a hledají Saigona. Po takřka detektivním pátrání ho objeví na párty v hotelu ... s jiným manažerem. Opomněl jaksi Turtlemu, říct, že s tímhle chlapíkem už měl co do činění a že právě podepsali smlouvu. Vince se do dívky z knihkupectví zamiluje a chce s ní strávit i další den. Ta ho však odmítne s tím, že je zasnoubená.

Eric, Ari a Bob Ryan přinesou námět na film o Ramoneovi a jeho kapele do studia, ale napoprvé neuspějí. Eric pak přesvědčí Boba, aby na další schůzce nechal jednat Ariho. Ale to Arimu nestačí a snaží se vyšachovat Boba ze hry úplně. Je první natáčecí den Dramova pilotního dílu a starší z bratrů Chaseových propadá záchvatu paniky. Režisér Ed Burns rozšířil jeho roli a připsal do ní víc monologů, takže Drama je zatlačen do pozadí. Náležitě to v zákulisí komentuje, ale zapomene přitom, že má zapojený mikrofon. Vince doprovází Turtleho, který chce získat senzační tenisky z limitované série, ale odmítne přitom využít své hvězdné slávy, takže se vracejí s prázdnýma rukama. Poté co dýdžej AM chce vyměnit poslední tenisky v Turtleho velikosti, Vince vymyslí řešení. Nabídne 20 000 dolarů za exkluzivně provedený pár pouze pro Turtleho. Ari, který se zbavil Boba, záhy vzbudí zájem o nový filmu u studia Universal, ale má to háček.

Když se Vince dozví, co se stalo se scénářem, chce Ariho propustit. Ten však nezvedá telefon a zoufale se snaží vrátit Vinceho do hry. Mládenci se mezitím rozhodnou, že budou koketovat s novými agenturami a Drama navrhne, aby je poměřovali jeho bodovým systémem (dobré způsoby, zdvořilost, komfort a uhlazenost). Ale všechno to zní ryze teoreticky, protože agentury, o nichž se doslechnou, leží mimo Madison Avenue. Lloyd využívá svých konexí, aby zjistil, co podniká Vince a hned to sdělí Arimu. Naděje svitne ve chvíli, kdy od Dany Gordonové, jež pracuje u Warnerů, získá tajnou informaci, že studio ještě scénář o Ramoneovi od Boba Ryana oficiálně nekoupilo a že ve hře zůstává Aquaman 2. Dana by na něm chtěla pracovat jako produkční. Ari slíbí, že jí přitom bude nápomocen a že nikomu neřekne, jak k této informaci přišel. Ihned se však vydá za Bobem, aby rozehrál novou partii, a tam je přinucen svůj zdroj prozradit.

Vince má narozeniny a dostává slib od nové horlivé agentky Amandy, která chce, aby se herec vyjádřil k jistému filmu. Eric a Vince souhlasí, že ukončí spolupráci s Arim na přátelském obědě. A Turtle, který plánuje oslavu Vinceho narozenin, na ni musí sehnat alternativní finance.

Vince a Eric otálejí s filmem Edith Whartonové, což Amandu trápí. Mezitím Eric plánuje romantický víkend se Sloan, ale nezdá se, že by chtěl Vincemu říct, že hodlají jet sami. Turtle a Drama si dají pár snových rande v nejžhavějším podniku pro nezadané v L. A. ale jejich pes brzy udělá milostným záměrům konec. Ari nabídne Lloydovi, aby mu pomohl uhnat špičkového televizního autora.

Poté, co Amanda potrestá Erika a Vinceho za to, že se jí vyhýbali, udělá Vincemu nabídku, jaká se neodmítá. Babs nařídí Arimu, aby zatopil nešikovnému zaměstnanci, ale on musí nejprve překonat nežádoucí průvodní jev, s nímž má zkušenost od té doby, co se rozešel s Vincem: soucit.

Drama se stane terčem žertu v reality show. Eric uhádne Vinceho a Amandino tajemsví a Ari pozná, co je žárlivost.

Změna obsazení ve filmu Meddelin znamená pro Vinceho návrat. Ari a producent Nick Rubenstein musí sjednat dohodu mezi Amandou a studiem, ale nemohou využít nejdůležitější pracovní nástroj - mobil, dokud nezapadne slunce. Je totiž Yom Kippur. Eric podezírá Vinceho, že jeho vztah s Amandou dohodu sabotuje. A Drama na závodech zachrání pomalého koně před továrnou na klíh.

Eric a Vince jsou rozhodnuti, že z filmu Medellin odejdou, ale práva na scénář mají na své straně. Drama, který v den premiéry "Five Towns" cítí napětí, hledá úlevu u maséra, ale nemůže se vyhnout Daily Variety. A Turtle se setkává s dívkou, která sdílí jeho lásku pro limitovanou sérii tenisek, jenže panovačný otec mu překazí snahu, aby na ni zapůsobil svým šarmem.

Když jsou Vince, Eric, Drama a Turtle nuceni vystěhovat se ze svého domu, Eric hodlá bydlet se Sloan a Drama má také své plány. Začínají přípravné práce na Medellinu, ale výběr režiséra je pro všechny překvapením.