Sorenson et Sipowicz enquêtent sur le rôle joué par deux officiers de police, Neil Baker et Joe Bradshaw, dans le lynchage d'un homme : les deux officiers racontent avoir trouvé Mikey Silva inconscient dans la rue, roué de nombreux coups. Ils affirment suspecter Jerry DePaulo, un homme avec qui la victime se serait violemment battue un peu plus tôt. Mais Sorenson reçoit bientôt une information différente : son indic, J.B, lui dit avoir vu deux agents tabasser un homme dans une ruelle la nuit précédente... Quant à l'alibi de DePaulo, il est inattaquable. A l'hôpital, Silva meurt des suites de ses blessures et Sorenson et Sipowicz suspectent les deux agents d'être responsables de sa mort. Au poste, Kirkendall annonce à Russell qu'elle envisage de se remettre en couple avec son ex mari, Don...

La brigade se retrouve à l'église où Kyle, le fils de Jill Kirkendall, fait sa première Communion. A l'extérieur, Sipowicz et Sorenson aperçoivent une camionnette de police postée en observation. Les deux agents en civil refusent de leur donner la moindre indication quant aux raisons de leur surveillance, mais Sipowicz et Sorenson découvrent bientôt que Don Kirkendall, suspecté de trafic de drogue, était leur cible... De son côté, Russell enquête sur la disparition d'un bébé, dont le corps a été retrouvé dans une décharge...

Sipowicz, Sorenson, Russell et Kirkendall enquêtent sur la mort de sept jeunes Latino-américains, dont les corps nus ont été retrouvés dans un immeuble en mauvais état. Six des victimes ont reçu une balle dans la tête ; tandis que la septième a eu la gorge tranchée. Leurs vêtements sont introuvables. Pour cette affaire, les agents reçoivent l'aide de Gary Jarvis, un profiler que Andy déteste... De leur côté, Medavoy et Martinez s'occupent du meurtre d'un inconnu qui vient d'être retrouvé la nuque brisée dans une ruelle...

Russell et Kirkendall enquêtent sur une fusillade, tandis que Sipowicz et Sorenson interrogent Joaquin Enriquez, le frère de la victime. Celui-ci avoue avoir tiré sur l'homme qui a tué son frère, mais ne pas l'avoir touché ni vu. A la brigade, Martinez confie à Medavoy qu'il a passé l'examen pour être sergent et qu'il devrait être promu...

C'est le dernier jour de Martinez à la brigade. Diane Russell informe Jill de sa conversation avec Denby, et lui suggère de ne lui confier aucune information à propos des activités de Don. Pendant ce temps, Sipowicz et Sorenson mènent l'enquête sur un meurtre, pour lequel l'arme utilisée a déjà été impliquée dans une fusillade deux ans auparavant...

Sipowicz et Sorenson enquêtent sur une fusillade qui a eu lieu devant un drugstore. Rejoints par Medavoy, qui n'a plus d'équipier depuis le départ de Martinez, ils supposent que le motif du meurtre était le vol, le portefeuille de la victime étant vide. Ils découvrent bientôt que celle-ci est Francis Xavier Collins, un agent de police qui n'était alors pas de service...

Kirkendall et Russell se rendent sur les lieux de l'accident lorsqu'ils apprennent qu'une jeune femme prénommée Edie a été renversée par un bus. Le chauffeur du bus leur apprend que celle-ci a été jetée hors d'une camionnette par un homme, directement devant les roues du bus. Mais il s'avère que la jeune femme était déjà morte avant de toucher le sol... En même temps, un couple d'origine russe, Leah et John Shenkov, vient déclarer la disparition de ses deux fils...

Eddie Gibson, un vieil ami de Sipowicz, lui propose de sortir avec sa nièce, une femme timide de 38 ans. Andy lui réclame un petit délai de réflexion et demande conseil à Danny, qui lui suggère d'accepter. Les agents enquêtent sur le meurtre de Ricky Guerrero, dont le corps en décomposition a été découvert dans son appartement. Celui-ci a reçu une balle dans la nuque...

Medavoy, Jones, Russell et Kirkendall enquêtent sur la mort par balle de Blair Reynolds, un jeune homme retrouvé étendu sur un trottoir de la ville. Ils découvrent que la balle qui l'a tué a traversé son corps avant de se loger dans la gueule d'un chien. Leur enquête se complique lorsque le propriétaire de l'animal, craignant pour la vie de son chien, refuse de faire extraire la balle...

Alors que Fancy prend un café avec le Lieutenant Abner, celui-ci lui annonce qu'il veut prendre sa retraite et partir en vacances. Mais au fil de la conversation, Fancy devine que Abner a en réalité l'intention de mettre fin à ses jours... De leur côté, Russell et Kirkendall interrogent Shanice Warner, qui affirme que son fiancé, Paul Matson, l'a attachée avec des menottes au radiateur et l'a violée. Mais celui-ci nie les faits et insiste, cassette vidéo à l'appui, qu'il peut apporter la preuve formelle de son innocence. Fancy doit finalement annoncer à Jones que Abner s'est suicidé avec son arme de service...

A la brigade, Russell et Kirkendall reçoivent Oscar et Janet Webb, accompagnés de leur fille de 23 ans, Anya. Une fois séparée de ses parents, cette dernière raconte avoir été attaquée après son travail par une bande, puis traînée de force dans un appartement et violée... Sorenson, Sipowicz et Medavoy, aidés par John Irvin, enquêtent sur la disparition d'un homosexuel, Walter Goode. Le neveu de ce dernier leur indique que Blake, l'ancien amant et colocataire de son oncle, pourrait l'avoir assassiné. Mais lorsque celui-ci apprend que Goode est mort, il paraît réellement affecté...

Dans un appartement luxueux, Sorenson et Sipowicz enquêtent sur le vol d'objets d'arts appartenant à Noel Beller, un collectionneur. Ce dernier a quitté les lieux avant l'arrivée des agents, non sans avoir indiqué sur un petit mot à leur intention qu'il avait besoin d'un verre d'alcool. Les premières observations de l'appartement semblent désigner l'acte d'un amateur, et les soupçons des agents se portent sur le cousin de Beller, la seule personne à posséder la clé de son appartement...

Sipowicz et Sorenson enquêtent sur un cambriolage qui a tourné au meurtre : des hommes ont pénétré par effraction dans la maison d'un couple âgé, la maîtresse de maison a été retrouvée enfermée dans un placard, tandis que son mari n'est jamais revenu d'un rendez-vous chez le médecin. Sa voiture est retrouvée un peu plus tard, vide, ornée de taches de sang... D'autre part, une femme aisée arrive à la brigade pour signaler à Medavoy et Jones qu'elle soupçonne son ancienne femme de ménage, Rafaela Santos, de n'avoir pas dit toute la vérité sur les circonstances de la mort de son bébé...

A son réveil, Sorenson se rend compte que J.B s'est enfui par la fenêtre de la salle de bain. Il fait part à Franco de ses inquiétudes, lui rappelant que J.B est toxicomane. A la brigade, Kirkendall escorte Lucy Sperling et ses deux jeunes enfants, arrêtée pour vol à l'étalage. Ed Laughlin, de la division anti-criminelle, persuadé que le mari alcoolique et violent de Lucy la force à voler, se met à la recherche de ce dernier...

A la brigade, Sipowicz s'inquiète de l'effritement de ses relations avec Sorenson. Un vieil ami de Medavoy, Charlie Sung, directeur d'un hôtel, vient demander à Greg d'arrêter Jo Chang, un client de l'hôtel qui dépense beaucoup d'argent, manifestement acquis de manière illégale. Mais Medavoy refuse de l'aider. Pendant ce temps, Roger Lundquist, un jeune homme de 19 ans accompagné de Sugar, sa petite amie afro−américaine, explique à Sipowicz que ses parents ont été assassinés...

Sorenson et Sipowicz sont informés que le corps d'une jeune femme vient d'être retrouvé à l'intérieur d'un tonneau, dans la cave d'une maison ayant appartenu à Pete Magrini, un mafioso. C'est le nouveau propriétaire de la maison qui a fait cette découverte macabre. Tandis que les agents se lancent à la recherche de Magrini, l'autopsie révèle que la victime était enceinte de 6 mois...

Russell et Kirkendall raccompagnent à sa voiture Cherilyn, une jeune femme effrayée qu'il ne soit arrivé quelque chose à sa soeur, portée disparue. Lorsque les deux agents ouvrent le coffre de sa voiture, ils y trouvent le corps. Une seule empreinte est retrouvée sur la voiture. Elle appartient à Marcus Potter, un voleur de voitures bien connu de la police. De leur côté, Sipowicz et Sorenson enquêtent sur le meurtre de Mary Genova. Son testament déchiré en morceaux gît à ses côtés...

Tandis que Nicole Graf fait des avances à Baldwin, Sorenson et Sipowicz inspectent le corps d'une jeune femme qui a été violée puis assassinée. Leur enquête progresse avec l'arrivée à la brigade de James Cheatham, un policier anglais à la retraite qui leur suggère que cette affaire doit avoir un lien avec un meurtre similaire commis récemment par un tueur en série, Andrew Conover...

Un homme du nom de Al Morrow arrive à la brigade et annonce que Joey Ficca, un ancien prisonnier en réhabilitation que sa femme héberge chez eux, pourrait être recherché par la police. Lors d'un dîner, Russell apeçoit Don, l'ex-mari de Kirkendall que tous croyaient mort, en pleine discussion avec Harry Denby, de la Brigade des stupéfiants...

Jones et Medavoy sont appelés dans un appartement où un corps ensanglanté a été retrouvé. Ils interrogent Anita Rios, une jeune femme de 27 ans, ainsi que son père et son frère. Ceux-ci expliquent que la victime a pénétré par effraction chez eux pour violer Anita et qu'ils l'ont frappée en légitime défense...

Sipowicz et Katie emmènent Théo à l'hôpital pour des examens complémentaires. A la brigade, Fancy et Russell discutent de Kirkendall. Fancy confie que la police surveille Don et Denby, ainsi que Kirkendall. Cette enquête, ajoutée à l'inquiétude causée par l'état de santé de Théo, fait monter la tension parmi les agents !