Gramse och Nanna har ingen förståelse för varandras arbetsuppgifter. Båda tror sig med lätthet kunna klara den andres jobb, så de bestämmer sig för att byta. Samtidigt bygger Torulf och hans grymlingar en skogsavverkningsmaskin efter ritningar som Toadie har hittat i en bortglömd bumbihåla. Nu ger sig Torulf ut med maskinen för att klyva Dunwins murar...

Ljuva dofter av nylagad mat lockar Hubbe att klä ut sig till munk och ansluta sig till bröderna i ett närbeläget människokloster. Efter måltiden får Hubbe i uppdrag att hämta tre gästande munkar med häst och vagn, men han får istället med sig tre troll i stulna munkkåpor. Trollen ställer till stor oreda i klostret, och på natten ger de sig ut på stöldturné med Hubbe som tvångsrekryterad kusk...

Den fumlige och otränade riddar Järnfot hånas av de yngre riddarna som inte tycker han duger något till längre. Men än kan Järnfot rädda Dunwin och det tänker han bevisa.

Hertig Torulf letar upp en magisk rustning som gör sin bärare oövervinnerlig. Problemet är bara att den är flera nummer för liten för Torulf. Däremot passar den perfekt på Toadie. Med Toadies hjälp går Torulf till anfall och erövrar Dunwin. Då går det upp för Toadie att han egentligen inte behöver Torulf. Toadie kröner sig själv till kung och låter Torulf göra exkung Valdemar sällskap i fängelsehålan. Som tur är, är prinsessan Ylva fortfarande på fri fot. Hon skyndar till skogs för att be bumbibjörnarna om hjälp...

Bernhard har pluggat trollformler hela dagen och är så utarbetad att han börjar uttala dem i sömnen. Resultatet blir naturligtvis kaos och förstörelse i Bumbibo...

Riddar Törnbuske kommer på besök. Trots goda avsikter ställer han till en hel massa oreda i Bumbibo, och råkar dessutom ut för en olycka som öppnar upp en snabbtunnel som gamla tiders bumbibjörnar har spärrat av och förseglat. Medan riddar Törnbuske plockar bär kommer en jättespindel ut genom tunneln och tar alla de andra bumbibjörnarna till fånga. Törnbuske och Erik följer spindelns spår genom tunneln och kommer ut i ett landskap där både växter och insekter är jättestora. För att slippa bli middagsmat åt spindeln måste Törnbuske, Erik och de andra björnarna lära sig vikten av att lita på varandra...

Bombo tar än en gång på sig den Röde Hämnarens trikåer. Den här gången är han Le Grand Fromage på spåren, en skurk vars ”affärsidé” är att byta ut folks pengar mot värdelösa chokladmynt. Det går inte så bra för Bombo, så han är beredd att ge upp och bränna uniformen. Men så kidnappar Le Grand Fromage en pojke som Bombo har lärt känna i sin identitet som Röde Hämnaren, och då kommer saken i ett annat läge...

Nannas matlagning bjuder på idel misslyckanden. Själv tror hon att det beror på dåliga råvaror, så hon går ut i skogen för att leta efter något annorlunda. Hon hittar några växter med en utsökt arom och plockar hela beståndet. Vad Nanna inte vet är att växterna tillhör några tomtar som behöver dem för att mätta ett stort monster som ofredar den lilla tomtekolonin...

Bombo och Hubbe råkar av misstag skjuta ner karpfåglarnas kung. Bibi hittar hans tappade krona och spira vilket omedelbart får de något trögtänkta fåglarna att betrakta henne som sin drottning. Fåglarna tar med Bibi till karpnästet i bergen där de uppfyller alla hennes önskningar, förutom en – hon får inte återvända till Bumbibo. Under tiden vårdas den något otacksamme karpkungen för sin skadade vinge av de andra bumbibjörnarna...

Gramse och Bombo hjälper Barbic-björnarna att städa gatorna i Ursalia. Bombo övar bågskytte och råkar skjuta hål på stans vattentank så att det sista vattnet går förlorat. Björnarna har olika uppfattning om hur man ska få tag på mer vatten. Djärve och Bombo rider för att hämta vatten med lastdjur medan Ursa, Törnbuske och Gramse följer den gamla torrlagda akvedukten. Djärve kan inte släppa sitt hat mot människor och försöker driva bort en fredlig koloni fårskötare som har slagit läger vid floden. Men hans tanklösa handlande leder istället till livsfara för de andra bumbibjörnarna...

Drekmore ligger öde. Hertig Torulf och hans grymlingar har inte synts till på över ett år. Bernhard anser att det nu är riskfritt att sända bud efter bumbibjörnarna i den stora kolonin på andra sidan havet. Vad Bernhard och de andra björnarna inte vet är att Torulf inte är borta för gott, utan bara ute på en längre expedition. När han till slut kommer hem har han med sig en termit så glupsk att den snabbt lägger Bumbibo i ruiner. Bernhard försöker rädda stora bumbiboken ur förödelsen, men både han och boken blir lätta byten för Torulf. Även Hubbe och Nanna tas till fånga när de försöker rädda Berhard, och dessutom tvingas Nanna avslöja det hemliga receptet på bumbibärssaften. Stärkta av saften leder Torulf sina grymlingar till anfall mot Dunwin. Den onde hertigen går segrande ur striden och kröner sig själv till kung.

Som ny kung trakasserar Torulf både sina undersåtar och den avsatta kungafamiljen. Bernhard, som lyckats fly, beger sig till Ursalia för att hämta hjälp. Två Barbic-björnar följer med honom tillbaka, och tillsammans befriar de resten av björnarna. Bernhard tar tillbaka stora bumbiboken och varnar den stora bumbikolonin som är på väg över havet. Erik befriar riddar Järnfot och hans män som genast går till anfall och driver bort grymlingarna. Kung Valdemar och Torulf möts man mot man i en svärdduell som Valdemar inte har några större svårigheter att vinna. Nanna, Hubbe, Bibi och Bombo saboterar Torulfs saftfabrik som flyger i luften och tar hela slottet Drekmore med sig...

Hertig Torulf är förälskad i Lady Brysk, men kärleken är inte besvarad. Han försöker åtgärda saken med ett kärlekspulver som han har köpt av en zigenarkvinna. Men en olyckshändelse gör att pulvret slår fel. Lady Brysk blir kär i Toadie och Hubbe blir kär i Lady Brysk. Samtidigt som Lady Brysk förbereder sitt bröllop med Toadie utnyttjar hon Hubbes förälskelse för att få honom att stjäla Stora Bumbiboken...

Lady Brysks ålder börjar ta ut sin rätt. Med en lock av Bibis hår utför hon en trollformel som successivt överför Bibis ungdom till henne själv medan Bibi åldras i motsvarande grad. Till en början trivs Bibi väldigt bra med att ha blivit vuxen. Som ung bumbikvinna får hon all den uppmärksamhet och beundran hon inte fick som barn. Men redan nästa dag är hon en skröplig gammal bumbigumma som knappt orkar ur sängen. Bernhard, Gramse och Gusto ger sig iväg till Lady Brysks slott för att ta tillbaka Bibis hårtuss. Alla tre går i fällan, så hoppet står till att Bibi själv, med uppbjudande av sina sista krafter, ska lyckas lura Lady Brysk...

Den vite riddaren, Sir Viktor, vikarierar för riddar Järnfot under dennes konvalescens. Det passar Torulf som hand i handske eftersom han är bror till Viktor, och de båda bröderna är ganska lika till utseendet. Torulf lurar Sir Viktor i en fälla och har sen inga problem att ta sig in på slottet förklädd till sin bror. Väl där kidnappar han kung Valdemar och försöker få honom att överlämna makten och kronan. Gramse har tidigare hävdat att Dunwin är i goda händer, och att bumbibjörnarnas hjälp inte längre behövs. Men kungens bortförande får honom att ompröva sin inställning...

Kung Valdemar och prinsessan Ylva seglar till kung Jean-Claudes rike för att utarbeta en gemensam strategi mot piraten Marquis de Bouillabaisse som hotar deras länder. Prinsessan Marie är som vanligt arrogant och tävlingslysten, något som smittar av sig på Ylva. När flickorna ger sig ut på en ridtur blir de kidnappade av Bouillabaisse. Nu måste Ylva och Marie lägga sina motsättningar åt sidan och samarbeta för att rymma. De får god hjälp av Bibi som har följt med på resan som fripassagerare i Ylvas koffert, och även av Bombo och Hubbe som har följt efter kung Valdemars fartyg i en jolle...

Torulf och hans grymlingar fångar in och dresserar en flock plymstjärtssefyrer, jättefåglar som är så stora att de går att rida på. Under tiden tar Nanna och de andra bumbibjörnarna hand om en sefyrkyckling som kläckts ur ett övergivet ägg. När Torulf och grymlingarna går till flyganfall mot Dunwins slott tycks slaget vara förlorat för kung Valdemar. Men då kommer Nanna Bumbi flygande på sin sefyrkyckling...

Gramse, Hubbe och Bombo kommer till Ursalia för att se på när lille Buddy, den yngste av Barbic-björnarna, genomgår björndomsprovet. Erik kommer också med, fast han varken är bumbibjörn eller inbjuden. Barbic-björnarna är mycket misstänksamma och avogt inställda mot Erik, men han erbjuder sig att genomgå björndomsprovet för att visa att han är lika tuff som en bumbi. Efter en inledande spjutkastning tar huvudprovet vid, en stor labyrint med många fällor som Buddy och Erik måste ta sig förbi innan mörkret faller. Två ”glappkäftar” blandar sig i leken och blir en oplanerad del av provet. De är pälsjägare och kända för att flå bumbibjörnar levande...