Grammi et Gruffi décident d’échanger leurs tâches respectives pour déterminer lequel d’entre eux a les plus faciles à accomplir. Toadie et Igthorn découvrent les plans d’une ancienne machine de bûcheron Gummi, mais il faut un Gummi pour la faire fonctionner. Ils partent donc dans une nouvelle chasse aux ours.

Cubbi et Tummi assistent à l’arrivée d’une délégation de chevaliers pour un grand tournoi. Sir Tuxford s’avère être bien plus fort que ses plus jeunes confrères. Cavin demande donc à Cubbi et Tummi de l’aider. Cependant, Igthorn utilise le tournoi pour faire diversion et prendre Dunwyn. Il ouvre une porte Gummi secrète, ce qui rend la situation bien plus compliquée que nécessaire.

Igthorn devient le propriétaire d’une armure magique qui le rend invincible. Celle-ci appartenait à un ancien méchant tristement célèbre. Cependant, l’armure ne va qu’à Toadie qui est tout petit. Lorsque l’ogre nain découvre son pouvoir, il décide tout simplement de prendre la place de son maître et de diriger Dunwyn !

Zummi s’épuise en voulant se rappeler ses formules magiques au point qu’il commence à lancer des sorts dans son sommeil.

Zummi découvre une courtepointe magique qui contient des images de chaque acte noble qu'un Gummi ait jamais accompli. Sunni l'emprunte pour montrer Calla, mais Lady Bane la rencontre et la vole, essayant d'exploiter son énergie pour son propre pouvoir. Les Gummis essaient de le récupérer, mais elle est déjà devenue assez forte pour capturer le roi Gregor même sans contrôler complètement la couette, et a l'aide d'un duc amoureux Igthorn, qui l'assiste aveuglément sans se rendre compte qu'elle ne fait que l'utiliser...

Dans sa maladresse, Sir Thornberry libère sans le vouloir l’Araignée monstrueuse, une menace ancienne pour les Gummi. Gruffi, Zummi, Grammi, Tummi, Sunni et Cubbi sont tous kidnappés par le monstre. Sir Thornby et Cavin sont les derniers espoirs des Gummi pour échapper au monstre avant qu’elle ne fasse d’eux son dîner.

Cubbi est sur le point d’abandonner son rôle après une défaite, mais il retrouve son inspiration lorsqu’il rencontre un petit garçon qui admire le Vengeur Masqué.

Grammi veut améliorer ses talents culinaires et crée des sauces à partir d’étranges racines. Malheureusement, un trio de gnomes a besoin de ces racines pour apaiser un monstre à l’appétit insatiable qui les persécute. Ils kidnappent Gruffi, Zummi, Tummi et Sunni pour les donner à manger au monstre. Grammi décide donc de lui faire goûter sa cuisine.

Le roi agressif des Carpies perd sa couronne, qui atterrit entre les mains de Sunni. Les autres Carpies croient un peu trop rapidement qu’elle a combattu et vaincu le roi. Ils emmènent donc une nouvelle fois la pauvre Sunni à la montagne Carpie pour en faire leur reine. Les autres Gummi doivent faire équipe avec leur ancien ennemi, le roi Carpie qui a perdu sa couronne, pour aller la sauver.

Cubbi détruit accidentellement le réservoir d’eau d’Ursulla, privant l’ancienne ville de son bien le plus précieux. Gruffi, Ursa et Sir Thornberry se chamaillent tout en suivant un ancien aqueduc pour découvrir pourquoi l’eau s’est arrêtée de couler. Gritty et Cubbi, quant à eux, tentent de capturer au lasso et de dompter des béliers pour récupérer l’eau d’une rivière lointaine. Gritty veut se venger d’un groupe de bergers qui ont commis des crimes parmi les anciens Gummi. Cubbi a du mal à le convaincre de ne rien faire.

Sans nouvelles d’Igthorn depuis un an, absent même de son château, Zummi décide que l’occasion est parfaite pour faire venir les Grands Gummi, alors que Gruffi est sceptique. Cependant, Igthorn vient de mettre au point son plan ultime pour enfin capturer les Gummi, obtenir la Gummiboise et conquérir Dunwyn.

Igthorn et ses ogres ont détruit Gummi Glen, pris le royaume de Dunwyn et ses habitants et ils gardent Grammi et Tummi prisonniers à Drekmore. Cavin et les Gummi restants, avec l’aide des Barbica, doivent tous les sauver. Zummi récupère le Grand Livre des Gummi et parvient à prévenir les Grands Gummi de faire demi-tour.

Igthorn achète un élixir d’amour pour Lady Bane à une personne appartenant aux gens du voyage. Mais Lady Bane tombe amoureuse de Toadie et Tummi tombe amoureux de Lady Bane !

Lady Bane s’approprie une boucle de cheveux de Sunni et l’utilise dans un sort qui lui permet de rester jeune pour toujours. Malheureusement, le sort s’inverse sur Sunni, la faisant passer de jeune à vieille Gummi.

Lorsque le frère vertueux du duc Igthorn, Sir Victor, supervise temporairement la sécurité de Dunwyn, le duc décide d'enlever et de se faire passer pour Victor pour frapper le roi Gregor.

Le roi Gregor et Calla se rendent au royaume du roi Jean-Claude et de sa fille Marie pour s’allier à eux contre un ennemi diabolique, le Marquis de Bouillabaisse. Sunni, Cubbi et Tummi décident également de venir à pied. Cependant, Calla et Marie repartent dans leurs querelles de rivalité les menant tout droit dans les bras du Marquis de Bouillabaisse.

Grammi et Tummi vont nourrir un groupe d’oiseaux géants de retour de leur migration d’hiver, mais ils doivent les protéger d’Igthorn qui les chasse pour en faire des montures de guerre.

Désireux de rencontrer les Barbica, Cavin accompagne les Gummi à Ursulla. Il n’est d’abord pas le bienvenu dans la ville, mais très vite, il a l’occasion de faire ses preuves lors d’un rituel de virilité auquel Buddy doit se soumettre afin de devenir un membre à part entière de son groupe. Pendant ce temps, deux satyres braconniers rôdent à la recherche de fourrure pour la doublure de leur sac. Les Gummi s’avèrent justement très poilus…