Бабушка и Ворчун решают поменяться на день обязанностями по дому. Тем временем Подлиза находит чертежи машины Гамми по заготовлению дров, и построив машину, герцог Игторн намерен с её помощью захватить замок Данвин.

Толстун случайно попадает в монастырь и учится там проявлять стойкость в характере.

Таксфорд отказывается от участие в рыцарском турнире, ссылаясь на возраст. Пока Кевин пытается его подбодрить, Ворчун вместе с Малышом и Толстуном чинят дверь в тоннель, ведущий из Данвина в Долину Гамми, пока его никто не обнаружил.

Герцог Игторн находит волшебные доспехи, делающие любого надевшего их непобедимым. Доспехи надевает Подлиза и помогает герцогу Игторну захватить Данвин. Однако ощутив силу, коротышка гоблин решает сам стать королём Данвина и заключает Игторна в темницу.

Колдун решает выучить заклинания наизусть, но от усердного заучивания начинает произносить волшебные слова во сне, что приносит немало бед медведям Гамми.

Солнышко теряет гобелен Гамми, обладающий магической силой. Волшебный гобелен находит Леди Бейн и его помощью пытается захватить замок Данвин.

В Долину Гамми из Урсалии приезжает погостить сэр Торнберри. Остальных медведей Гамми раздражает его поведение, но когда их похищает паук-прядильщик, только Торнберри и Кевин могут их спасти.

После неудачи Малыш решает перестать быть Малиновым мстителем, но вера в него маленького мальчика заставляет Малыша вновь надеть костюм и маску героя.

Бабушка Гамми, решив приготовить что-то новое, срывает гном-корень, которым гномы каждый день кормили Ленивца. Опасаясь быть съеденными Ленивцем, гномы находят медведей Гамми и решают скормить их чудовищу.

Когда в Урсалии заканчивается вода, Малыш со Смельчаком отправляются в путь, чтобы привезти ещё воды, и по дороге встречаются с людьми

Ошибочно посчитав, что герцог Игторн окончательно убрался из Дрекмора, медведи Гамми решают пригласить Великих Гамми к себе в Долину. Но Игторн вскоре возвращается с термитами, которые уничтожают Долину Гамми.

После уничтожения Долины герцог Игторн захватывает замок Данвин. Медведи Гамми из Долины обращаются за помощью к Барбикам. Вместе им удаётся одолеть Игторна, но поскольку Долины Гамми больше нет, Колдун, Ворчун, Толстун, Малыш, Солнышко, Густо и Бабушка уезжают в Урсалию.

Герцог Игторн достаёт любовный напиток, чтобы завладеть сердцем Леди Бейн, однако всё получается совсем не так, как он бы хотел.

Чтобы вновь стать молодой, Леди Бейн состригает у Солнышко прядь её волос, в результате чего Солнышко начинает чересчур быстро стареть.

Герцог Игторн выдаёт себя за своего героического брата сэра Виктора, чтобы захватить трон в Данвине.

Король Грегор вместе с Каллой отправляется с визитом во Францию к королю Жан-Клоду, где Калла пытается подружиться с его капризной дочерью Мари.

Герцог Игторн похищает птиц, чтобы вновь попытаться захватить Данвин, и только Бабушка может его остановить.

Кевин пытается проявить себя перед Барбиками и соглашается пройти тест на выносливость, в котором не хочет участвовать Бадди.