Chummi Gummi llega a Gummi Glen en un dirigible en globo en busca de una gran comunidad de Gummis. Cuando los Gummis restantes le dicen que se mudaron hace mucho tiempo, él continúa buscándolos. Cubbi quiere irse con él para que pueda convertirse en un caballero, pero el barco volador de Chummi presenta otra oportunidad para que Igthorn reclame el gobierno de Dunwyn. Después de que los Gummis derrotan a Igthorn, Cubbi decide quedarse en Gummi Glen y le dice a Chummi que le cuente al Gran Gummis sobre los demás y luego Calla lo hace caballero.

Tummi tiene que limpiar un gran lío en Gummi Glen y se lamenta de que es lento en el trabajo. Después de engañar a un cansado Zummi para que le lance un hechizo, aprende que más rápido no siempre es más eficiente cuando el hechizo resulta impredecible.

El duque Igthorn contrata a un cazarrecompensas, Flint Shrubwood, para atrapar a un oso Gummi, que termina secuestrando a Cubbi. Las cosas pronto se ponen mal para Igthorn cuando se niega a pagar, así como para los ogros cuando atacan al cazarrecompensas, y todos terminan encerrados en la ciudadela del cazarrecompensas . Igthorn, quien está encadenado a Cubbi, logra escapar, y Cubbi considera de qué se trata ser un caballero al pasar tiempo con Igthorn, que culmina con el cumplimiento de una promesa.

Los trolls intentan secuestrar un envío de oro protegido por Sir Gawain. Cavin ruega a los Gummis que lo ayuden, ya que Sir Gawain no solo es el abuelo de Cavin, sino también la persona que descubrió el medallón de Zummi.

Igthorn pone a Dunwyn a dormir, dejando solo a Calla, Cavin y los Osos Gummi para proteger el castillo.

Cuando Cubbi afirma que se toma en serio el título de caballero de Calla en "Up, Up & Away", los molestos Gummis le sugieren que vaya al bosque para ser un héroe. Después de salvar a algunas personas, Cubbi obtiene la reputación de "el Crimson Avenger". Aunque Cubbi ha hecho un buen trabajo al proteger a la gente de un bandolero que intenta robarles, el ladrón elige mudarse al castillo de Dunwyn, junto con posibilidades de crímenes más jugosos, que terminan causando problemas a Calla, Cavin y el rey Gregor.

El duque Igthorn se cuela en el castillo de Dunwyn y le entrega al rey Gregor un huevo mágico que convierte al rey en una estatua de cristal. Igthorn luego dice que destruirá el huevo (y así matará al rey Gregor) a menos que la gente de Dunwyn lo acepte como su nuevo rey. Gruffi y Calla usan sus habilidades de ingeniería para reconstruir un caballero mecánico que el viejo Gummis hizo para infiltrarse en el castillo de Drekmore y recuperar el huevo.

Sunni crea una poción creciente mientras Toadie es expulsado por el duque Igthorn. Los dos se encuentran con resultados inesperados.

Zummi encuentra una sección del Gran Libro de Gummi que contiene hechizos mágicos avanzados. Sin embargo, esto también le indica a Zorlok, un mago malvado a quien el Gran Gummis había encarcelado en una prisión subterránea , que puede encontrar el hechizo de desbloqueo, luego ser libre de infligir violencia a todos los Osos Gummi del mundo y luego conquistar el mundo. Para hacer esto, Zorlok crea un monstruo para robar el Gran Libro , lo que hace que Zummi, Grammi y Gruffi necesiten rastrearlo.

Hay un ladrón en Gummi Glen, por lo que Zummi y Grammi se unen para encontrar la rata. Desafortunadamente, Zummi lanza el hechizo incorrecto que termina encogiéndolos a un tamaño diminuto, y solo tienen una cantidad limitada de tiempo para revertirlo.

Después de un otoño de arduo trabajo y preparación para el próximo invierno, los Gummis esperan con ansias la fiesta de la despedida de otoño, pero los sunitas se exageran con la celebración tratando de impresionar a Calla.