Паж Кевин знакомится с медведями Гамми, и новые друзья помогают храброму мальчику спасти королевство короля Грегора от нападения герцога Игторна.

Злой скульптор с помощью волшебной пыли превращает четырёх медведей Гамми в статуи.

В Долине Гамми не стало воды, и медведи Гамми отправляются на старую водозаборную станцию, чтобы починить водопровод.

Толстун с Колдуном находят механическую драконью лапу и поднимают на уши всё королевство.

С помощью старой флейты Малыш вызывает морского змея, который слушается его приказов. Не долго думая Малыш отправляется на нём в путешествие вместе с опекающей его Солнышком.

Огромные птицы Гарпи похищают Солнышко, чтобы сделать её личной певчей птицей их предводителя.

Толстун дурачит герцога Игторна с помощью изобретения древних Гамми — прорицателя.

Кевину никак не удаётся одолеть более сильного пажа Анвина, поэтому они с Малышом оправляются в пещеру с волшебным камнем, который может исполнить любое желание.

Солнышко с помощью волшебной шляпы превращается в принцессу Каллу и отправляется во дворец, чтобы узнать, каково быть принцессой, в то время как сама принцесса решает стать простой крестьянкой. В этой серии принцесса Калла впервые встречается с медведями Гамми.

Малыш выращивает маленького волчонка Хитреца, который остался без матери, в тайне от остальных Гамми.

В королевстве появляется огромный кабан, и король Грегор вместе с сэром Таксфордом и Кевином отправляются на его поимку.

Луговая птица ощипывает все ягоды с кустов, и медведям Гамми грозит опасность остаться без сока Гамми.

Герцог Игторн подсовывает в замок Данвин злую Гаргулью, и в полнолуние Гаргулья оживает и начинает охоту за королём Грегором.

Бабушка Гамми решает передать секрет приготовления сока Гамми ягод Солнышку.

С помощью колдовства Колдун изменяет характер Ворчуна, чтобы можно было быстрее устранить последствия урагана, но у заклинания оказывается побочный эффект.

Когда герцог Игторн выкрадывает у высокомерного волшебника Дона Гордо ключ, Дон Гордо в поисках ключа затевает вражду с Колдуном и Ворчуном.

Толстун попадает в дом к слепой девушке и убеждается в том, что инвалиды могут обходиться без посторонней помощи.

Игторн вышвыривает Подлизу из замка Дрекмор, и в лесу маленький гоблин попадает в логово медведей Гамми.

Солнышко находит маленького дракончика, который изрыгает взрывоопасные пузыри и хочет привести его домой, но дракончика берёт в плен герцог Игторном, чтобы напасть на замок Грэгора.

Гном с помощью колдовских чар усыпляет Ворчуна, и чтобы разбудить его, Бабушке и Малышу придётся отыскать убежище гнома.

Медведи Гамми находят гаммископ, но вынуждены уничтожить его, чтобы герцог Игторна не смог с его помощью уничтожить замок Данвин.