Прошло 25 лет с той роковой ночи в Черном вигваме и пророчества потусторонней Лоры Палмер о том, что участники тех таинственных событий встретятся вновь. Сообщение Дамы с поленом для офицера Хока о давно пропавшем агенте Купере открывает новую страницу старой истории.

Существа из Черного вигвама обещают Куперу, что скоро он сможет вернуться в свой мир, однако двойник Купера задумал нечто очень коварное. Он совсем не горит желанием меняться местами с настоящим Купером и потому придумывает план обмана.

Куперу удается вернуться в реальный мир, но он попадает не в свое тело, а в тело «подделки», из-за чего не может вспомнить себя. Дэйл бездумно блуждает по казино, надеясь получить от кого-то помощь и вернуться домой, но вместо помощи он получает там огромный выигрыш.

Купер встречает в казино одного из коллег Даги Джонса, который говорит ему адрес дома Даги. Владелец казино отправляет Купера на лимузине в Ланселот Корт. Жена Даги не замечает подмены мужа и таким образом Куперу приходится перенять образ жизни его второго двойника.

Пока Купер поражает коллег Даги Джонса в страховой компании своим эксцентричным поведением, киллеры, которым было поручено убить Даги, наводят шуму в поселении «Ранчо Роза».

Гордон Коул поручает Альберту крайне важное задание. Кредиторы Даги Джонса назначают ему время встречи, где должна состояться передача денег. Жена Даги решает самостоятельно разобраться с вымогателями. Тем временем Купер поражает босса Даги отчетами, которые ему поручили заполнить.

Хок рассказывает Фрэнку о найденных страницах дневника Лоры, в которых говорится о том, что «хороший Дэйл Купер» остался в Вигваме. Гордон и Альберт отправляются к Дайен, чтобы уговорить ее поговорить с двойником Купера.

Рэй забирает злого двойника Купера из участка. Они вместе отправляются на некую «Ферму», но по пути туда между напарниками возникает конфликт, после которого Рэй видит нечто сверхъестественное.

После неудачного покушения Купер возвращается к Хатчу, дав ему два дня для выполнения задания, в то время как представители закона продолжают разбирать дело Даги. Бетти передает сыну и его коллегам послание из прошлого, которое способен расшифровать лишь Бобби. Между тем Гордон Коул решает изменить маршрут своего полета для того, чтобы подтвердить подозрения о связи Купера с делом Голубой Розы и смертью Гарланда Бриггса. Бен и Беверли попадают в неловкую ситуацию, а Элла обнаруживает у себя странную сыпь.

Ричард пытается разобраться с последствиями своих поступков в характерном для него стиле, привлекая к разрешению текущей проблемы старого знакомого. Между тем Тодд поручает Энтони отвести удар от их компании, подставив Джонса, а братья Митчам задумываются о цене своего сострадания к слабому полу. Джейни-И тем временем находит положительные стороны в произошедшем с супругом несчастье, а Гордон Коул получает подтверждение тайной деятельности Дианы.

Гордон с Альбертом добираются до указанного свидетелем места, но пока они исследуют странную деформацию пространства, рядом случается трагедия. Тем временем Бекки в попытках добраться до Стивена слетает с катушек, что заставляет Шелли и Бобби как следует понервничать. Однако у последнего и без того хватает проблем — например, нужно найти причину выстрела в кофейне. Между тем Фрэнк с Хоком пытаются расшифровать послание Бриггса, а братья Митчам следуют вещему сну, благодаря которому Даги избегает смерти.

С согласия Гордона Коула Альберт предлагает агенту Престон присоединиться к отделу «Синяя роза». Параллельно он нанимает Диану для совместной работы над текущей задачей, и та вскоре нащупывает ниточку, ведущую к разгадке их дела. Между тем с Сарой начинают твориться странности, а шериф Труман сообщает Бенджамину о преступлениях внука и о чудесным образом выжившей свидетельнице. Одри же в надежде отыскать Билли требует помощи у мужа, который раскапывает весьма любопытные сведения о пропавшем, но не спешит делиться ими с супругой.

Тодд узнает о проваленном Синклером задании и дает ему последний шанс все исправить. Однако благодаря череде случайностей Даги удается не только сорвать план последнего, но и вынудить того рассказать правду о его преступной деятельности. Между тем агент Купер добирается до Рэя, который раскрывает мужчине имя заказчика, в то время как Уолтер сообщает Норме о проблеме, касающейся ее придорожного кафе. Надин же наконец-то встречается со своим кумиром, доктором Джакоби, а Одри внезапно начинает подвергать сомнению собственные желания.

Память Гордона выдает ему воспоминание из прошлого, ставшее ключевым в свете последних событий. В то же время Диана сопоставляет факты и обнаруживает свою связь с Даги, а Коул узнает о странной находке, проливающей свет на ситуацию с агентом Купером. Между тем результатом похода Трумана, Хока, Бобби и Энди становится ряд произошедших с ними необъяснимых явлений, включая обнаружение в лесу необычной девушки. Сара дает волю своему внутреннему демону, Фредди делится с сослуживцем историей о его руке, а Меган рассказывает подруге об инциденте с Бобби.

Надин делает шокирующее признание Эду, вдохновляя его наконец-то сказать Норме заветные слова, в то время как последняя находит выход из ситуации с кафе. А пока в городке происходят земные разборки, агент Купер путешествует между реальностями в поисках нужного ему человека. Между тем Стивен принимает непростое решение, а желание Джеймса поздороваться с нравящейся ему девушкой оканчивается не так, как он предполагал. Хок же получает нерадостные новости от дамы с поленом, в то время как Одри вновь провоцирует Чарли на конфликт.

Купер позволяет силам неизведанного сделать за него всю работу и посылает Диане сообщение, которое побуждает ту вспомнить о давних событиях. Тем временем лежащего в коме Даги навещает не только семья, сослуживцы и клиенты, но и человек из параллельной реальности. Около его дома тем временем оказывается слишком много людей, что заканчивается трагическим инцидентом. Одри же наконец добирается до бара, где ее танец неожиданно прерывают.

Коул раскрывает Альберту правду о Джули, когда ему поступает информация от Даги с указанием места будущей встречи. Тем временем двойник Купера направляется в офис шерифа Твин Пикса, где вскоре сходятся дороги всех так или иначе связанных между собой людей. Коулу, Хоку, шерифу Труману и остальным предстоит стать свидетелями необычных трансформаций и ожесточенной битвы с неопознанным, а Купера ждет долгожданная встреча, ответ на терзающий его вопрос и возможность исправить прошлое.

Побывав по ту сторону обыденного, Купер с Дианой отправляются на поиски новой червоточины реальности, пройдя через которую агент надеется отыскать ту, что еще недавно загадочным образом потерял. Оставшись без спутницы, Купер вскоре получает возможность исполнить задуманное, однако сделать это, находясь в чужом мире, оказывается не так-то просто. А между тем его вернувшийся к жизни двойник наконец оказывается там, где он и должен был изначально находиться, и обретает душевный покой.