한 남자가 신비한 유리상자를 관찰하고, 다코타 남부 경찰은 끔찍한 범죄를 발견한다. 한편, 호크는 특수 요원 데일 쿠퍼에 대한 비밀스러운 메세지를 받는다.
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호크가 숲에서 무언가를 찾는 동안, 쿠퍼는 검은 오두막에서 그의 운명이 봉인되지 않을 수 있다는 것을 알게 된다.
쿠퍼가 도움을 요청한다. 고든 콜 요원, 알버트 로젠필드, 타미 프레스턴 요원은 유리 상자 살인사건을 조사한다.
쿠퍼는 더기 존스의 삶을 추정하고, 고든과 로젠필드, 프레스턴 요원은 쿠퍼의 도플 갱어를 둘러싼 상황을 조사한다.
쿠퍼는 여전히 더기에 의해 갇혀 있고, 그의 도플 갱어는 감옥에 갇혀 있는 것처럼 행동한다. 한편, 갈랜드 브릭스 소령에 대한 새로운 정보가 나타난다.
고든 콜은 앨버트에게 옛 친구를 만나도록 지시한다. 호크는 쿠퍼를 찾는 데 도움이 될 누락된 조각에 관련된 발견을 한다. 한편, 제이니 E는 더기의 도박 부채를 청산하고, 자신의 과거와 검은 오두막에 대해 알고 있는 것을 말하고자 고심하고 있다. 그러던 중, 마약 거래가 일어난 후 비극이 발생한다.
쿠퍼와 제이니 E는 럭키7 사무실에서 놀라운 일을 겪는다. 한편 고든과 앨버트는 다이앤을 고용해, 감옥에 있는 그들이 쿠퍼라고 믿는 남자의 비밀을 알아내고자 한다.
쿠퍼의 도플 갱어는 생사의 갈림길에 직면한다. 1945년에 원자폭탄이 투하되고, 현대인의 악함이 드러난다.
연출: 데이비드 린치
Written by: Mark Frost, 데이비드 린치
George Griffith
Ray Monroe
Robert Broski
Woodsman
Carel Struycken
???????
Erica Eynon
Experiment
Cullen Douglas
Disc Jockey
Joy Nash
Senorita Dido
Leslie Berger
New Mexico Wife
Tad Griffith
New Mexico Husband
Tikaeni Faircrest
Girl (1956)
Xolo Mariduena
Boy (1956)
트렌트 레즈너
"The" Nine Inch Nails
애티커스 로스
Mariqueen Maandig Reznor
Robin Finck
Alessandro Cortini
Joey Castillo
J.R. Starr
MC
Frank Silva
Bob (archive footage)
Tracy Phillips
Receptionist
더기 존스에 관한 자세한 내용은 그의 자살 기도 후에 밝혀진다. 한편 고든 콜은 블루 로즈 사건과 갈랜드 브릭스 소령과 쿠퍼가 연관되어 있다는 것을 발견한다.
밋첨 형제는 더기 존스에 대해 자세히 조사한다. 트윈 픽스에서 리차드 혼의 끔찍한 행동과 호크에 대해 통나무 아줌마로부터 많은 단서를 얻는다.
밋첨 형제와 더기와 관련된 이야기는 절정에 이르고, FBI 팀과 트윈 픽스 보안관 부서 모두에게 낯선 일이 닥친다.
트윈 픽스의 유명한 주민들이 문제에 직면하는 동안, FBI는 수년 후에 신입 요원을 들인다.
더기는 선물을 가지고 집에 돌아오고, 앤소니는 위험한 임무를 맡는다. 한편, 악한 쿠퍼는 복수를 하고자 한다.
고든은 과거의 중요한 순간을 기어한다. 앤디, 바비, 호크, 트루먼은 숲으로 향한다. 제임스는 그의 생일에 장갑에 대한 이야기를 듣는다. 한편, 사라의 알려지지 않은 면이 드러난다.
큰 에드와 노마는 관계를 깨트린다. 악한 쿠퍼는 오랜 친구와 다시 연결을 시도하고, 더기 존스는 짜릿한 발견에 도달한다.
더기의 사랑하는 사람들이 그를 병원에서 돌보고, Mr.C는 좌표로 향한다. 한편, 다이앤은 FBI에 자백을 한다.
쿠퍼는 트윈 픽스에 도착한다.
쿠퍼와 다이앤은 430마일을 운전한다. 쿠퍼는 로라 팔머라고 믿고 있는 문제의 여성을 돕고자 한다.
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