Trwa obserwacja szklanego prostopadłościanu. Policja z Dakoty Południowej odkrywa straszliwą zbrodnię. Tymczasem Hawk otrzymuje enigmatyczną wiadomość dotyczącą agenta Dale'a Coopera.

Hawk prowadzi w lesie poszukiwania, podczas gdy Cooper odkrywa, że jego los w Czarnej Chacie nie jest jeszcze przesądzony.

Coopera chronią dwie kobiety przed niewidzialnym podmiotem. W czasie jazdy autem sobowtór Coopera wymiotuje i rozbija auto. Cooper zamienia się miejscami ze swoim drugim sobowtórem Dougie Jonesem. W Czarnej Chacie MIKE mówi Dougiemu, że został stworzony w pewnym celu, który już został osiągnięty. Dougie zamienia się w maleńką złotą perełkę i MIKE zabiera jego pierścień. Tymczasem oszołomiony Cooper zostaje odwieziony przez prostytutkę Jade do Las Vegas. Na miejscu Cooper wygrywa duże sumy pieniędzy. W siedzibie FBI w Filadelfii rozmowę toczy Cole, Albert i agentka Tamara Preston. Otrzymują informację o tym, że Cooper został odnaleziony w Dakocie Południowej.

Janey-E przywozi Coopera do pracy Dougiego. Na miejscu reaguje na zapach kawy, słowa: „agent” i „akta”, a ponadto potrafi wychwycić kłamstwo. Kierownik kasyna, w którym Cooper wygrał, zostaje pobity przez braci Mitchum. Jade wrzuca do skrzynki pocztowej klucze Coopera z Great Northern Hotel. W Twin Peaks Shelly pożycza pieniądze swojej córce narkomance Becky. Dr Jacoby popularyzuje teorie spiskowe, aby sprzedać swoje złote łopaty. Sobowtór Coopera wykonuje telefon, co powoduje tymczasową awarię w więzieniu. W Buckhorn w wyniku autopsji korpusu znaleziono obrączkę Dougiego. Pułkownik Davis otrzymuje informację, że odciski palców ciała z Buckhorn zgadzają się z odciskami Garlanda Briggsa.

Policja przywozi Coopera do domu Dougiego. Janey-E dostaje zdjęcie Dougiego z Jade. Cooper rysuje tajemnicze obrazy drabinek i klatek schodowych w aktach sprawy, które przekazuje swojemu szefowi. Cooper ma kolejną wizję, w której MIKE mówi mu, że musi się obudzić. Janey-E spotyka dwóch przestępców, domagających się spłaty długu, ale kobieta oferuje im tylko 25 tysięcy dolarów. Duncan Todd otrzymuje wiadomość na swoim laptopie i pociąga za sobą kopertę oznaczoną czarną plamką. Morderca Ike „Szpikulec” Stadtler otrzymuje identyczną kopertę, zawierającą zdjęcia Dougiego i Lorraine, a następnie wkracza do biura, gdzie zabija Lorraine i jej współpracowniczkę. Albert odnajduje Dianę, asystentkę Coopera. Richard Horne spotyka się z dilerem Redem, a następnie potrąca ze skutkiem śmiertelnym małego chłopca. Całe zdarzenie obserwuje Carl Rodd. Hawk odnajduje zapisane kartki w drzwiach toalety.

Hawk i Frank Truman analizują strony wyrwane z pamiętnika Laury. Jeden wpis opisuje sen, w którym Annie mówi Laurze o tym, że dobry Dale jest uwięziony w Chacie. Frank dzwoni do Doca Haywarda, który wspomina dzień powrotu Coopera z Chaty. Knox przybywa do Buckhorn i dowiaduje się o tym, że odciski Briggsa pochodzą z ciała niespełna 50-letniego człowieka, a Garland byłby ponad 70-letnim mężczyzną, gdyby rzeczywiście zmarł niedawno. Albert i Cole przekonują Diane, aby spotkała się z Cooperem w więzieniu. Po rozmowie z nim zdenerwowana Diane twierdzi, że to nie Cooper. Andy planuje spotkanie z właścicielem samochodu, którym jechał Richard Horne. Rolnik jednak nie stawia się na miejscu. Do pracy Dougiego przybywają policjanci, którzy pytają go o zniszczony samochód. Po wyjściu z pracy Dougie fachowo obezwładnia mordercę Ike’a Stadtlera. Beverly próbuje zlokalizować źródło tajemniczego dźwięku w biurze Bena Horne’a, a następnie wraca do domu, w którym mieszka razem z ciężko chorym mężem.

Sobowtór Coopera żąda informacji od Raya, ale ten go zabija. Następnie Ray widzi przezroczystych, upiornych mężczyzn, którzy gromadzą się wokół ciała Coopera, dostrzega też głowę BOBa. Odjeżdża i mówi Phillipowi Jeffriesowi o śmierci Coopera, ale okazuje się, że ten nadal żyje. Akcja przenosi się do Nowego Meksyku, gdzie 16 lipca 1945 wybucha pierwsza bomba atomowa. Wokół sklepu gromadzą się wymienieni wcześniej mężczyźni. W pewnym budynku Señorita Dido słucha fonografu, a Olbrzym obserwuje wspomniany sklep i mężczyzn. W pewnym momencie unosi się, a z jego głowy wydostaje się złota chmura wraz ze złotą kulą, która trafia w ręce Señority Dido. W kuli znajduje się twarz Laury Palmer. Kobieta całuję kulę i wysyła ją na Ziemię. Jedenaście lat później pewna istota wykluwa się z jajka i pełznie przez pustynię. Woodsman schodzi na ziemię z innym mężczyzną. Wchodzi do stacji radiowej, gdzie zabija recepcjonistkę. Następnie chwyta didżeja i kilkakrotnie wysyła komunikat: Oto woda, a to studnia. Pij do pełna i zstąp. Koń to oczu białka i ciemność wewnątrz, co powoduje, że słuchacze tracą przytomność. Tymczasem istota dociera do pokoju dziewczynki i wchodzi jej do ust. Woodsman kończy transmisję, kruszy czaszkę didżeja i wychodzi.

Sobowtór Coopera spotyka Hutcha i Chantal oraz przesyła wiadomość tekstową do Diane. Nakazuje zabicie dyrektora więzienia Murphy’ego i odjeżdża. Policja zabiera odciski palców i DNA Dougiego z kubka do kawy, a ponadto aresztuje Ike’a. Bobby odwiedza swoją mamę wraz z szeryfem Trumanem i Hawkiem i pyta o Coopera. Betty odpowiada, że major Briggs przepowiedział ich wizytę i wręcza im tajemniczy przedmiot z danymi zawierającymi lokalizację, datę i nazwisko Coopera. FBI przyjeżdża do Buckhorn, aby porównać odciski palców pobrane ze zwłok z tymi od majora Briggsa. Tammy przesłuchuje Hastingsa, który twierdzi, że razem z Ruth odwiedził majora w innym wymiarze, gdzie miał być „zahibernowany”. Miał być również świadkiem odcięcia głowy majora Briggsa. Sekretarka Hastingsa zginęła w wyniku eksplozji auta, a jego prawnik został aresztowany za morderstwo żony. W międzyczasie Johnny Horne ulega wypadkowi, a Jerry Horne ma halucynacje, w których jego stopa mówi do niego. W Roadhouse ćpunka Ella drapie poważną wysypkę.

Richard Horne dowiaduje się, że Miriam wysłała do szeryfa list dotyczący wypadku Richarda. Po pobiciu Miriam zostawia odkręcony gaz w jej przyczepie wraz z palącą się świeczką. Richard w telefonicznej rozmowie domaga się od Chada Broxforda przechwycenia listu. Bracia Mitchum z telewizji dowiadują się o aresztowaniu Ike’a i roli Dougiego w powstrzymaniu mordercy. Janey-E uwodzi Dougiego. Richard Horne przyjeżdża do domu swojej babci Sylvii i zabiera jej kosztowności. Albert i Gordon dyskutują o wątpliwościach odnośnie do Diane, bowiem kobieta poinformowała sobowtóra Coopera o aresztowaniu Hastingsa. Tammy pokazuje zdjęcie z Nowego Jorku, na którym znajduje się sobowtór Coopera obok szklanego pudełka. Hawk otrzymuje wiadomość od Pieńkowej Damy: „Laura is the one”.

Grupa dzieci odkrywa, że Miriam żyje. Becky dowiaduje się, że Steven zdradzał ją z Gersten Hayward. Chce ich zabić, ale nie zastaje ich na miejscu. Rodzice Becky – Bobby i Shelly rozmawiają z córką o tym incydencie. Shelly spotyka Reda, z którym całuje się na oczach córki i Boba. W pewnym momencie padają strzały. Bobby dostrzega w jednym z samochodów wzburzoną kobietę z dziwnie zachowującym się dzieckiem. Na miejscu spotkania majora Briggsa z Hastingsem grupa FBI odkrywa ciało Ruth ze współrzędnymi na jej ręce. Gordon dostrzega woodsmenów w portalu, który nieomal go wciąga. Woodsman zabija Hastingsa. Hawk i Truman analizują mapę, gdy dzwoni Pieńkowa Dama z wiadomością „There's fire where you are going”. Szef Dougiego wysyła go, aby przekazał braciom Mitchum kwotę 30 milionów dolarów. Mitchumowie planują go zabić, ale po tym, jak Bradley ma proroczy sen, decydują się tego nie robić. Zabierają Dougiego do knajpy, gdzie reaguje on na słowa „cholernie dobry” podczas jedzenia wiśniowego ciasta.

Gordon i Albert wprowadzają Tammy w arkana sprawy Blue Rose. Hawk odwiedza Sarę Palmer z powodu jej dziwnego zachowania w sklepie. Mężczyzna słyszy dziwne dźwięki dochodzące z domu Palmerów, ale Sarah twierdzi, że wszystko jest w porządku. Cooper i Sonny Jim bawią się. Audrey Horne domaga się, aby jej mąż, Charlie, pomógł jej znaleźć Billy'ego, jej zaginionego kochanka. Charlie niechętnie dzwoni do Tiny i jest zdumiony tym, co mu opowiada, ale nie mówi tego Audrey. Chantal i Hutch zamordowali dyrektora więzienia Murphy'ego. Frank Truman odwiedza Bena, aby powiedzieć mu, że jego wnuk Richard zabił chłopca, a potem próbował zabić jedynego świadka, Miriam. Ben daje Frankowi klucz do pokoju 315 i zgadza się na pokrycie kosztów leczenia Miriam. Diane stwierdza, że współrzędne z ramienia Ruth Davenport wskazują na Twin Peaks.

Bracia Mitchum wręczają prezenty Dougiemu i Bushnellowi. Anthony otrzymuje truciznę, aby otruć Dougiego. Nie potrafi tego jednak zrobić, załamuje się i skruszony wyznaje swoje winy Bushnellowi. Zgadza się zeznawać przeciwko Toddowi. Sobowtór Coopera spotyka się z gangsterami i chce wydania Raya. Pokonuje porzywódcę gangu w siłowaniu na rękę, a następnie zabija go. Postrzelony Ray oddaje współrzędne sobowtórowi Coopera i przyznaje, że to Philip Jeffries nakazał mu zabicie złego Coopera. Ray, zmuszony przez sobowtóra Coopera, zakłada pierścień, a następnie zostaje zabity i trafia do Czarnej Chaty, gdzie MIKE przejmuje pierścień. Hutch i Chantal przejeżdżają przez Utah. W Twin Peaks Big Ed i Bobby jedzą posiłek w Double R, podczas gdy Norma spotyka się z Walterem, który pomógł jej w kwestii franczyzy. Nadine i Dr Jacoby spotykają się po raz pierwszy od siedmiu lat. Sarah Palmer ogląda zapętlony fragment meczu bokserskiego. Audrey mówi Charliemu, że nie wie, kim i gdzie jest oraz że nie może wyjść z domu. Renee płacze, gdy James wykonuje „Just You” w Roadhouse. Osamotniony Ed spożywa posiłek na stacji benzynowej i spala kawałek papieru.

Gordon w czasie telefonicznej rozmowy z Harrym dowiaduje się o odnalezieniu zaginionych stron pamiętnika Laury Palmer, które sugerowały istnienie dwu Cooperów. Albert mówi Tammy o pierwszej sprawie Blue Rose. Diane dowiaduje się o tym, że w żołądku Briggsa znaleziono informacje o Dougiem i Janey-E. Diane przyznaje, że Janey-E to jej przyrodnia siostra, mieszkająca w Las Vegas. W Twin Peaks Chad zostaje aresztowany. Bobby, Andy, Frank i Hawk podążają zgodnie ze wskazówkami majora Briggsa i odnajdują nagą Naido. Andy, trzymając kobietę za rękę, znika i trafia w miejsce, gdzie spotyka Strażaka[c] i ma wizję. Następnie wszyscy wracają z Naido do siedziby szeryfa. Niedaleko Great Northern Hotel Freddie opowiada o swojej specjalnej zielonej rękawiczce, a James słyszy dziwny dźwięk podobny do tego, który słyszeli Ben Horne i Beverly. Sarah jest nagabywana przez mężczyznę w barze. Gdy mężczyzna staje się natrętny, Sarah otwiera swoją twarz i zabija go.

Nadine rozmawia z Edem o ich wcześniejszym związku i zmianach w życiu. Norma pozwala Walterowi wykupić franczyzę Double R. Całuje Eda. Sobowtór Coopera przybywa do convenience store i w eskorcie woodsmenów trafia do pomieszczenia, w którym rozmawia z Philipem Jeffriesem o Rayu i domaga się wyjaśnienia kim jest Judy. Otrzymuje współrzędne, a następnie konfrontuje się z Richardem Hornem, który próbował go zabić. Gersten i Steve przebywają w lesie gdzie mężczyzna próbuje popełnić samobójstwo. James i Freddie zostają aresztowani po bójce w Bang Bang Bar. Duncan Todd i Roger zostają zamordowani przez Chantal. Cooper ogląda „Bulwar zachodzącego słońca” i reaguje na słowa „Gordon Cole”, a następnie wkłada widelec do gniazdka elektrycznego. Pieńkowa Dama mówi Hawkowi, że umiera. Hawk powiadamia o śmierci kobiety pracowników biura szeryfa. W Roadhouse Ruby czołga się między ludźmi i nagle zaczyna krzyczeć.

Zły Cooper i Richard dojeżdżają na miejsce, zgodne ze współrzędnymi. Richard zostaje porażony prądem, co obserwuje Jerry. Chantal i Hutch zostają zastrzeleni przez księgowego, któremu zablokowali dojazd do domu. Cooper budzi się ze śpiączki, w pełni świadomy. MIKE przekazuje mu pierścień i mówi, że zły Cooper wciąż jest na wolności. MIKE otrzymuje od Coopera pukiel jego włosów z prośbą, aby stworzył „kolejnego”. Bracia Mitchum wraz z Cooperem lecą do Spokane w Waszyngtonie. Po otrzymaniu tekstu od złego Coopera, Diane mówi Gordonowi, Tammy i Albertowi, że Cooper zgwałcił, a następnie porwał ją. Mówiąc: „Jestem w siedzibie szeryfa ... nie jestem sobą” wyciąga broń, ale zostaje zastrzelona przez Alberta i Tammy, a następnie znika. W Czarnej Chacie MIKE mówi Diane, że została stworzona; kobieta znika. Audrey i Charlie przyjeżdżają do Roadhouse. Zespół zaczyna grać „Audrey's Dance.” Na parkiecie tańczy sama Audrey. Gdy dochodzi do awantury w barze, Audrey chce, aby Charlie wyprowadził ją stamtąd. Nagle zszokowana kobieta widzi swoje odbicie w lustrze w białym pokoju.

Cole mówi Albertowi o złu, znanym jako Jowday lub Judy i o planie Briggsa oraz Coopera, który miał doprowadzić do Judy. Agent Headley informuje Gordona, że Dougie zniknął, a Mullins mówi o tym, że Cooper zmierza do Twin Peaks. Chad ucieka z celi, ale zostaje znokautowany przez Freddiego. Zły Cooper przybywa do biura szeryfa Twin Peaks. Podczas gdy sobowtór jest w biurze szeryfa, Truman otrzymuje telefon od prawdziwego agenta Coopera. Zły Cooper wyciąga broń, aby zabić Trumana, ale Lucy zabija złego Coopera. Cooper, inni agenci FBI i bracia Mitchum przyjeżdżają do biura szeryfa. Woodsmeni usuwają Boba z brzucha złego Coopera, którego niszczy Freddie. Cooper kładzie pierścień na palcu sobowtóra, co powoduje, że ten przenosi się do Czarnej Chaty. Naido przekształca się w Diane. Cooper wchodzi do pokoju w Great Northern Hotel, a następnie dzięki Jeffriesowi przenosi się do nocy, w czasie której Laura Palmer została zamordowana. Cooper zapobiega morderstwu Laury, a jej zwłoki znikają o poranku, kiedy zostały odnalezione przez Pete’a Martella. Cooper próbuje przeprowadzić Laurę przez las, ale ona znika.

Zły Cooper płonie w Czarnej Chacie, a Mike utworzył Dougiego, który przybywa do Janey-E. Cooper pojawia się w Czerwonym Pokoju gdzie spotyka MIKE`a i Człowieka z Innego Miejsca. Opuszcza Czerwony Pokój i spotyka się z Diane w Glastonbury Grove. Cooper i Diane jadą do hotelu, gdzie uprawiają seks. Cooper budzi się następnego ranka i znajduje notatkę pozostawioną Richardowi przez jego rzekomą byłą kochankę, Lindę. Przyjeżdża do baru w Odessie, w Teksasie. Cooper broni kelnerkę przed napastnikami i dostaje od niej adres innej kelnerki. Dojeżdża pod wskazany adres gdzie zastaje Carrie Page, która wygląda tak samo jak Laura Palmer. Oboje jadą do domu Palmerów. Dom jest własnością rodziny Tremondów. Zdezorientowany Cooper pyta „który mamy rok?”. Carrie słyszy Sarę Palmer, zwracającą się do Laury i zaczyna krzyczeć, co powoduje, że gasną światła w domu Palmerów. Ostatnia scena ukazuje Laurę szepczącą do ucha Coopera w Czarnej Chacie.